編者按:7月中旬,陽光私募基金集中披露了截至6月底的凈值數據。《證券日報》記者發現,在A股市場“漂亮50”和“奪命3000”的分化行情中,一些價值投資的私募基金抓住機遇在上半年取得了較好的收益。私募行業交出了怎樣的成績單?誰在進行著業績“暴走”?
王亞偉重倉持有4年之久的三聚環保,7月份以來股價“閃崩”,業內人士稱,王亞偉或許已“逢高出逃”,否則,上半年的盈利將會損失殆盡
■本報記者 趙學毅
7月中旬,陽光私募基金2017年上半年成績單陸續揭曉,隨著機構化、專業化投資的不斷深入,股票策略基金產品的投資價值日益凸顯,業績也漸入佳境。原公募“一哥”、私募老兵王亞偉,上半年更是取得21.45%的回報率,在50億元以上的股票型策略私募業績榜單中排名第六。
“作為‘一哥’的王亞偉自從公轉私后,其關注度一直居高不下。這次他管理的產品業績狂飆,再度燃起市場的‘王亞偉效應’。”上海某私募基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,7月份以來,王亞偉持續重倉的三聚環保突然狂跌,他或許已“逢高出逃”,否則,上半年的盈利將會損失殆盡。記者發現,三聚環保近9個交易日累計下跌16.67%,同期超大單資金有8天出現凈流出,顯示出機構資金在快速撤離。
王亞偉躋身同類第六
今年上半年上證指數圍繞3100點至3300點之間箱體震蕩整理,投資機會主要集中在保險、家電、銀行等少數板塊,上半年行情基本上可稱之為白馬股行情。而以中小成長股為代表的創業板則遭受市場資金拋棄,今年上半年跌幅較為慘重,互聯網、軟件行業等板塊跌幅均在10%以上。
來自格上研究中心的統計數據顯示,今年上半年股票策略產品平均收益率成功翻紅,平均收益率3.49%,且股票策略私募產品基金重登榜首。截至發稿日披露數據的私募產品中,股票策略有67.06%的私募基金在上半年獲得正收益,有1.47%的產品漲幅超過40%,收益在0%-20%的基金占比最多,高達55.32%。上半年,共有318只股票型私募產品收益在20%以上,50億元以上私募機構旗下產品就包攬了其中105只,其中不乏景林資產、高毅資產、淡水泉投資等價值派投資機構。
《證券日報》基金新聞部記者發現,景林資產高云程管理的景林優選2號(2015年4月27日成立),上半年取得42.22%的業績,穩居50億元以上股票型策略私募收益榜榜首;高毅資產王世宏管理的高毅世宏1號賦余(2015年10月27日成立)緊隨其后,上半年回報率為35.62%;源樂晟資產曾曉潔管理的源樂晟2期(2010年1月28日成立),以32.57%的業績排名居于第三;睿策投資黃明管理的睿策2期、明達資產劉明達管理的明達4期,同期回報率分別為22.94%、21.46%,均躋身前五名,兩只產品分別于2012年7月30日、2010年11月5日成立。第六名,則是千合資本王亞偉管理的昀灃2號(2015年6月16日成立),上半年斬獲21.45%的回報率,與第四名、第五名差距很小;睿策投資黃明管理的睿策3期、淡水泉投資趙軍管理的淡水泉格上成長1期,上半年回報率分別為21.23%、20.06%,兩只產品分別于2014年10月24日、2014年11月28日成立。從產品成立時間上看,這些績優產品至少運作一年半,有的甚至長達7年之久。
“逢高拋售”三聚環保?
觀察王亞偉的重倉股,三聚環保是無法繞開的,因為王亞偉持續持有這只股票長達4年。三聚環保之所以成為創業板的明星股,除了本身5年30倍的漲幅外,還與王亞偉重倉持有有關。不過,近日三聚環保突然狂跌,難道王亞偉還在堅守?
《證券日報》基金新聞部記者注意到,7月14日,三聚環保深跌8.67%,報收31.80元,與7月3日收盤價38.16元相比,9天狂跌16.67%。東方財富Choice數據顯示,在這9天時間里,超大單資金有8天是凈流出的,其中近5天超大單凈流出該股2.16億元。
三聚環保股價“閃崩”,機構資金在玩“閃退”,王亞偉會怎樣操作的?
《證券日報》基金新聞部記者發現,自2013年首次躋身三聚環保十大股東名單后,王亞偉便一直重倉持有該股。最新持股數據顯示,王亞偉旗下兩產品合計持有3561萬股,雖然較2016年中報高位略有下降,但以7月13日收盤價計合計持倉市值仍達11.32億元。而以三聚環保2017年3月份創下的歷史新高43.12元來看,王亞偉3個多月就少賺了4.03億元。
不過,王亞偉真的還會堅守嗎?尤其是在三聚環保遇信任危機,且機構資金紛紛撤離的背景下,王亞偉極有可能已經“逢高拋售”。“假如王亞偉依然堅守的話,今年上半年的收益將虧損殆盡。”上述私募分析師表示。
記者也進行了一番估算:三聚環保去年底收盤價為30.73元,時至今年7月14日,收盤價為31.80元,期間微漲3.48%;若與今年一季度末41.58元的收盤價相比,王亞偉在這只股票上已出現3.48億元的浮虧。而王亞偉管理的昀灃證券、昀灃3號進入三聚環保前十大流通股股東,斬獲高收益的昀灃2號并未現身。從昀灃2號斬獲21.45%的高業績來看,昀灃2號要么沒有參與三聚環保,要么在二季度已經完成“逢高拋售”。
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