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險資舉牌升溫折射三大積極信號

2024-08-15 00:22  來源:證券日報 

    蘇向杲

    港交所披露的數據顯示,瑞眾人壽近日增持中國中免H股觸發舉牌。至此,今年以來截至8月14日,我國險資機構已舉牌A股及港股上市公司合計達11次,超過去年全年的9次,舉牌次數創近4年新高。

    這也是近10年來,險資第三次“舉牌潮”。前兩次“舉牌潮”分別出現在2015年前后、2020年前后,均引發了投資者的廣泛關注,并在一定程度上提振了市場信心。此輪險資舉牌的主體、標的、背景雖與前兩次不同,但也帶來了諸多積極影響,并折射出三大積極信號。

    首先,險資有望持續為資本市場注入更多長期活水。

    今年以來,險資舉牌升溫主要有兩大驅動力:一是,按監管規定,我國在境內外同時上市的險企于2023年實施新會計準則,其余公司將于2026年跟進,在新準則下,為降低凈利潤大幅波動,險資對低估值高股息類股票和相關主題基金的配置需求提升,帶動資金入市。二是,當前市場利率中樞持續下行,與險資負債期限、負債成本相匹配的中長期、高收益資產相對欠缺,險資有加大配置權益資產的必要性。從趨勢來看,未來這兩大驅動力有望持續推動險資入市。

    其次,險資看好A股及港股相關板塊的投資價值。

    作為耐心資本的重要組成部分,險資年內舉牌的個股來自于多個行業,包括銀行、商業和專業服務、公用事業、運輸、消費者服務等行業。在今年權益市場波動有所加大的背景下,險資積極舉牌,說明其看好相關板塊的長期投資價值。事實上,今年以來險資對權益投資熱情不減,截至今年6月末,人身險公司與財險公司對股票的配置余額均出現同比增長。此外,中國保險資產管理業協會近期發布的“資產管理百人問卷調查報告(第6期)——2024年下半年宏觀形勢展望”(以下簡稱《報告》)也提到,“受訪者更看好黃金、A股和大宗商品”。

    再者,險資看好我國經濟中長期發展趨勢。

    作為長期資金,險資持續加倉權益市場、頻頻舉牌的底層邏輯之一是,其看好我國經濟的中長期發展趨勢。實際上,年內險資舉牌的標的中,不乏多只周期性行業股票,如可選消費股、銀行股等,這也是險資看好我國宏觀經濟中長期走勢的很好例證。此外,上述《報告》也提到,對于2024年下半年宏觀經濟走勢,近九成受訪者預期中性偏樂觀。

    總體而言,截至今年6月末,我國險資運用余額超過30萬億元,其中,人身險公司和財險公司對股票和證券投資基金的合計投資余額為3.78萬億元,占比12.25%,較監管上限還有不小的增長空間。在政策層面支持“發展耐心資本”“支持長期資金入市”的大背景下,險資機構通過舉牌等方式持續入市,不僅有利于實現自身的高質量發展,也有利于提升資本市場內在穩定性,還有利于更好地服務實體經濟發展。

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