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康希諾布局CDMO業(yè)務(wù)帶來的思考

2023-08-11 00:49  來源:證券日報 

    張敏

    又一家Biotech(生物技術(shù)公司)布局CDMO(醫(yī)藥外包服務(wù))業(yè)務(wù)。

    8月9日,康希諾公告稱,公司與阿斯利康簽署了《產(chǎn)品供應(yīng)合作框架協(xié)議》,將向阿斯利康提供合同開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)以支持其mRNA疫苗項目,生產(chǎn)和供應(yīng)特定產(chǎn)品,并提供相關(guān)特定服務(wù)。

    值得一提的是,布局CDMO業(yè)務(wù)的Biotech不只是康希諾。此前,包括信達(dá)生物、東曜藥業(yè)等也在布局CDMO業(yè)務(wù),其中東曜藥業(yè)首席執(zhí)行官劉軍近日在接受媒體采訪時直言:“公司已放棄了所有新藥的研發(fā),全面轉(zhuǎn)型CDMO。”

    梳理下來,創(chuàng)新藥企布局/轉(zhuǎn)型CDMO業(yè)務(wù)主要有兩方面原因:一方面,在國家鼓勵真創(chuàng)新的背景之下,生物醫(yī)藥創(chuàng)新的門檻提高,偽創(chuàng)新、低水平創(chuàng)新、重復(fù)式創(chuàng)新的市場空間已經(jīng)越來越狹窄,并逐漸被市場淘汰。另一方面,前些年生物醫(yī)藥行業(yè)過熱時,Biotech們紛紛建廠擴(kuò)張,而在近一兩年產(chǎn)業(yè)寒冬下,多家企業(yè)收縮管線,并嘗試將過剩產(chǎn)能用于拓展CDMO業(yè)務(wù)。

    從目前來看,康希諾顯然屬于后者。此前,康希諾緊跟海外藥企步伐,布局mRNA疫苗研發(fā)。截至2022年末,其mRNA新冠疫苗已完成臨床Ⅱb期試驗。此外,公司正在上海臨港建設(shè)mRNA產(chǎn)業(yè)化基地,首期規(guī)劃產(chǎn)能為1億劑,截至2022年末,已開始進(jìn)行試生產(chǎn)。不過,隨著市場環(huán)境以及需求的變化,康希諾的mRNA產(chǎn)能是否過剩、如何處理又引發(fā)關(guān)注。

    如今,獲得來自阿斯利康關(guān)于mRNA疫苗項目訂單,對于康希諾而言可謂是“雙重利好”:一方面,康希諾收到來自跨國大藥企的CDMO訂單,側(cè)面印證了康希諾的競爭力;另一方面,布局CDMO業(yè)務(wù),可以為公司帶來收入,緩解業(yè)績壓力。

    不過,需要警惕的是,創(chuàng)新藥企布局/轉(zhuǎn)型CDMO業(yè)務(wù),也存在諸多考驗。比如,創(chuàng)新藥企轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥外包服務(wù)企業(yè),意味著角色從甲方轉(zhuǎn)變?yōu)橐曳剑欠衲茼樌袚Q?如何避免同業(yè)競爭?是否會存在專利糾紛風(fēng)險?此外,當(dāng)下的CXO賽道競爭已經(jīng)日漸白熱化,創(chuàng)新藥企此刻轉(zhuǎn)型CDMO業(yè)務(wù),是否有競爭優(yōu)勢?能否持續(xù)獲得訂單?這都是需要冷思考的。

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