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巴菲特投資比亞迪帶來的啟示

2022-09-01 00:00  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 余勝良

    巴菲特將他聲稱要帶入墳墓的股票比亞迪放在了出售名單中,不但引起比亞迪股價大跌,還引起整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈塌方。投資者普遍擔心股神已看透未來,新能源投資空間已微。

    根據(jù)港交所數(shù)據(jù),8月24日,伯克希爾·哈撒韋持有的股份數(shù)量降至2.19億股,出售了133萬股比亞迪H股,平均價格277.1016港元/股,以此計算這筆減持套現(xiàn)近3.69億港元。比亞迪披露的半年報中,截至6月30日,該公司持股數(shù)量仍為2.25億股。這意味著兩個月內累計減持了628.1萬股。

    2008年9月29日,伯克希爾·哈撒韋公司斥資2.3億美元(約18億港元),以每股8港元的價格,在港股認購了比亞迪2.25億股股票。

    這14年來巴菲特持股份額一直未變動。按照8月24日減持價格計算,巴菲特所持比亞迪股票已增值約33倍。

    一只股票帶來33倍收益,且如此大的金額,除了一級市場投資,在中國內地的投資圈中鮮有耳聞,巴菲特吃到了甘蔗最肥美的部分,他長久的耐心持有終于迎來回報。比亞迪沒有辱沒股神的美名,為他的名字添光加彩,成就又一個投資神話。

    在巴菲特持有比亞迪的14年里,比亞迪股價經(jīng)過多次過山車,2008年巴菲特宣布投資后,比亞迪股價大漲,但很快股價又打回原形,后來比亞迪還經(jīng)歷過經(jīng)銷商風波,因為產(chǎn)品不好賣造成經(jīng)銷商虧損,財報難看,市場一度認為比亞迪很難翻身,巴菲特將要折戟。

    但是巴菲特按兵不動,終于等來比亞迪這波高歌猛進,兩年來比亞迪股價不斷創(chuàng)新高,A股今年一度高至358.75元,最大漲幅超6倍;H股今年最高報330港元,最大漲幅超8倍。公司市值一度破萬億元。

    比亞迪在新能源汽車時代表現(xiàn)優(yōu)異,多年來的投入和耕耘沒有白費,今年4月初比亞迪宣布2022年停止燃油汽車的生產(chǎn)與銷售,將全部精力投入新能源汽車,這也是全球首家宣告停產(chǎn)燃油車的傳統(tǒng)車企,今年上半年比亞迪國內新能源汽車市占率達24.7%,較2021年增長超7.5個百分點,問鼎全球新能源汽車銷冠。

    巴菲特多年耐心獲得回報,如今就是兌現(xiàn)回報的時刻,股東減持的權利應該得到尊重和保護,作為長期股東,他堅定看好比亞迪的做法,對比亞迪取得今天的成就也有幫助。

    這一時刻的來臨有多個原因,新能源汽車經(jīng)過多年培養(yǎng),得到消費者認可,軟硬件持續(xù)提高,續(xù)航里程等不斷改善,用戶使用體驗超過機械車。在碳中和的大背景下,新能源汽車得到全球主要國家支持。這兩年化石能源價格高漲,充電可以節(jié)省費用。

    新能源汽車這兩年翻倍的增速不可持續(xù),新能源車的最大市場占有率就是完全替換傳統(tǒng)能源汽車,而新能源汽車公司估值普遍較高,比亞迪有上百倍市盈率。

    市場狂熱看好比亞迪等新能源產(chǎn)業(yè)鏈,成就了一大批百億甚至千億市值公司。這是個大幅波動的行業(yè),巴菲特有趁著市場高速增長減持的沖動,巴菲特喜歡護城河寬的公司,而新能源汽車競爭激烈,是紅海市場。巴菲特習慣趁著市場還在上升期減持,給其他投資者留點油水。

    巴菲特的減持,不影響新能源汽車快速發(fā)展步伐。比亞迪這家公司的基本面也不會變,在王傳福的帶領之下,公司前進動力仍然十足。

    當年巴菲特和他的伙伴芒格,就是看準王傳福而投資比亞迪的。芒格對王傳福大為贊賞:“這家伙是愛迪生和韋爾奇的合體——既能像愛迪生那樣解決技術難題,又能像韋爾奇那樣把要做的事情一一搞定。我就從來沒見過這樣的人!”

    2018年,投資比亞迪滿十年時,巴菲特把王傳福列為自己最欣賞的四位CEO之一,“王傳福有非常多的偉大的想法,并且他也非常擅長把這些想法變?yōu)楝F(xiàn)實”。

    同樣是電動車明星標的,巴菲特就沒有投資特斯拉,這和他對企業(yè)領導人的看法有關。

    巴菲特投資的主陣地在美國,在中國市場有兩個成功的投資案例,包括中石油和比亞迪,中石油投資期限較短,比亞迪投資時間比較長,都取得豐厚回報。特別是比亞迪,巴菲特的投資是一張名牌,而能跟上節(jié)奏賺錢,依然是很難的一件事。

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