張志偉
近日,一篇關于“一基民買科創板主題基金賺了1倍多,欲再嘗鮮北交所”的報道引發關注。其實,購買了首批科創板主題基金,如果始終不離不棄,現在的笑容無疑是燦爛的。數據是最好的解釋,2019年4月26日,首批7只科創主題基金獲批,截至今年11月18日,7只回報率均超過130%,易方達科技創新回報率更是超190%。
北交所主題基金與科創版主題基金有著不少“共同語言”,所以,基民欲再嘗鮮北交所,這并不奇怪。北交所開市首日,市場運行平穩,其中10只新股平均漲幅199.80%,投資者用“買入”表達了對估值的認可。不難推斷,只要公募基金發揮其價值發現和投資專業化水平,首批北交所主題基金獲得良好的收益也是大概率事件。
更好地服務居民財富管理的需要,這只是首批北交所主題基金設立的意義之一。首批8只北交所基金19日開始申購,發行總規模40億元,雖然發行規模不大,但意義不小。
肩負著打造服務創新型中小企業主陣地、更好服務構建新發展格局、推動高質量發展的光榮使命,北交所責任重大,如何使命必達?“萬人操弓,共射一招,招無不中”,對于北交所來說,首批主題基金就是這“萬人”中的重要組成部分,事半功倍的作用值得期待。其意義主要表現在三個方面:
首先,發揮價值發現功能,引導資金投向,強化市場定價的有效性。這些功能的實現不是一蹴而就的,是通過投資優秀公司,陪伴優秀者成長而水到渠成的。
北交所首批81家上市公司類型多樣,各有特色,有以制造業為主的“專精特新”企業、有戰略新興產業中創新能力突出企業,也有專業性強的生產性服務企業等,北交所上市公司“更早、更小、更新”的特征突出,從這些企業中挖掘出能夠解決不同領域“卡脖子”問題的企業,挖掘出推動經濟高質量快速發展的“黑馬”,相對于科創板而言,更有難度。既攬“瓷器活”,就有“金剛鉆”,專業資產管理能力是公募基金的“金剛鉆”。
從首批8家基金的投資理念看,基本是異曲同工,差異中不離同質內核,都是圍繞上市公司發展空間和成長性展開,為之,各家基金公司都配備了“精兵強將”,基金經理履均在中高端制造、科技創新等多領域有較豐富的研究和投資經驗。
其二,提供提升市場流動性、發揮穩定市場作用。科創板可謂是他山之石,截至2021年三季度末,公募基金對科創板持股市值達1365.49億元,占科創板流通市值8.57%,對單只公司持股比例最高達47.95%。首批北交所主題基金也只是先頭部隊,沒有0到1,怎會有1+N。
其三,讓更多投資者分享北交所帶來的紅利。1元起或10元起認購首批主題基金,普通投資者就可以輕松邁過50萬元的投資門檻,借道分享北交所科技創新及高端制造領域中小企業成長的紅利。
為了讓“意義”更快、更好地體現出來,市場各方也是匠心獨運,富有智慧。從獲批額度上看,8只主題基金募資額只有40億元。筆者認為,這充分考慮了北交所剛設立,市場規模還不夠大的現實情況。募資40億元規模更能體現市場體量的適配度。
除了募資額外,8只北交所基金均為偏股混合型基金,且均設置了兩年封閉期,這樣的規定使基金公司不用過度擔憂贖回壓力,更能夠集中精力研究個股,中長期持有,賺上市公司成長的錢。這些規定,無疑讓首批北交所8只主題基金的意義更能落地,更具有現實性。
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