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進擊的“大象”

2020-08-29 00:00  來源:證券時報電子報

    本周,市場最大的亮點莫過于一批“大象”的再度起舞。

    “大象”起舞

    周三,快遞巨頭順豐控股(002352)公布半年報,上半年營收同比增長42.05%,凈利潤同比增長21.35%。當日順豐控股一字漲停,周五再度漲停。今年順豐控股漲幅高達136.80%,股價創出歷史新高。

    周五,乳業龍頭伊利股份(600887)發布半年報,上半年營收同比增長5.29%,凈利潤同比下降1.20%。但就第二季度來看,營收同比增幅達到22.49%,凈利潤同比增幅高達71.59%。受此影響,伊利股份同樣以漲停報收,刷新歷史新高。

    而上半年營收和凈利潤雙雙兩位數增長的醬油寡頭海天味業(603288),最近6個月以來累計漲幅126%,市值逼近6000億元大關。

    傳統行業如此,互聯網行業亦然。上周五發布二季度財報的美團點評(3690.HK)上半年實現營收414.76億元,同比下滑0.96%,實現凈利潤6.31億元,同比大增213.90%。本周一,美團點評大漲8.40%,再創歷史新高。自今年3月19日以來,該股累計上漲了251.03%。

    另一家互聯網行業明星公司小米集團(1810.HK)本周三公布上半年成績單——實現凈利潤44.98億元,同比大增130.44%。周四,該股大漲11.43%,周五再漲5.39%,創出上市以來新高。

    互聯網行業的幾大巨頭騰訊、阿里、百度、京東最新業績也都大幅增長,其中,阿里、京東同比增幅超過100%。除百度外,這幾家公司的股價近期都已創出歷史新高。

    以上所舉的都是業績較為亮麗的案例,有些大市值龍頭公司上半年業績雖然并不算好,但股價走勢依然十分強勁。比如免稅巨頭中國中免(601888)上半年營收同比下降22.02%,凈利潤同比下降71.72%,今年股價累計漲幅達到148.47%。上半年凈利潤下滑36%的玻璃龍頭福耀玻璃(600660),今年3月以來也上漲了50%以上。萬華化學(600309)今年上半年凈利潤下滑近50%,但昨日仍大漲6%,再創歷史新高。即便是上半年受疫情嚴重拖累出現虧損的上海機場,近期也明顯反彈,完全收復了今年的失地,較去年年底上漲了3.08%。

    數據還顯示,以去年年底的市值來衡量,500億-1000億的個股今年的市場表現最為突出:91只個股中,僅有25只出現下跌,平均漲幅達到35%,明顯高于上證指數11.97%的同期漲幅。

    行業龍頭受追捧

    市場對于亮麗業績行業龍頭的追捧,以及對一些業績不太理想藍籌股的寬容,顯示出投資者更加注重企業的核心競爭力,而不是短期業績波動,更加看重企業的長期確定性,而不是短期所面對的困難。

    今年以來,絕大多數行業都受到突入其來的新冠肺炎疫情沖擊,企業要解決自身的采購、生產和銷售,就必然受到產業鏈上下游的影響,無法做到獨善其身,因此,大多數上市公司今年一季度業績都不理想。然而,對于各行業龍頭來說,相比行業內其他公司資金更為充裕,抗風險能力更強。一些龍頭公司優秀的管理能力也發揮了重要的作用,通過合理的資源調度,實現逆勢增長。

    有上市公司董秘就表示,新冠肺炎疫情減少了線下面對面人員交流,但對規模較大、實力較強的頭部公司的業務推廣反而是好事。這位董秘坦承,上游企業今年項目招標都改在線上進行,甲方更看重投標企業的規模和實力,一些規模小、實力弱的企業無法通過私下的勾兌來取得訂單。疫情當前,甲方將項目的按時保質地交付放在了首位。

    隨著疫情的逐步緩解和控制,再加上戰略調整得當,不少龍頭公司二季度經營狀況都實現了大幅改善,比如前面提及的伊利股份。工程機械龍頭三一重工也是頗具代表性,公司第一季度凈利潤同比下滑33.41%,第二季度大幅增長了77.89%,上半年最終實現了25.48%的業績增長。

    盡管有一些龍頭公司第二季度業績繼續下滑,而且幅度增大,但市場依然對其給予了足夠的信任。如福耀玻璃第一季度凈利潤同比下降24.11%,第二季度降幅擴大至43.97%。值得注意的是,福耀玻璃股價在半年報披露前5個月剛剛大漲了51%,但業績披露當日依然低開高走,最終完全收復失地。在機構眼中,福耀玻璃的業績下滑主要是受下游汽車行業的拖累,而全球汽車行業已連續低迷多時,一旦疫情緩解,有望出現明顯復蘇,而作為汽車玻璃領域的絕對龍頭,福耀玻璃也將重回增長的軌道。

    最后,近期“大象”們的優異表現,還與增量資金的持續入場有關。數據顯示,今年前8個月,公募基金的新發規模已經逼近2萬億,遠遠超過了去年全年的水平,而且首發數百億的爆款基金頻頻出現。如此大規模增量資金的入場,那些確定性更高的“大象”無疑成為其首先考慮的對象。

    有跡象顯示,大量儲蓄和理財資金通過公募基金進入股市的趨勢還會延續,這對各行業的“大象”們將構成長期的資金支持。

-證券日報網

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