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應(yīng)對市場波動 請“一慢二看三通過”

2022-03-26 01:12  來源:證券日報 

    趙子強

    曾被稱為“價值投資完美踐行者”的但斌疑似空倉,成為昨日私募圈的熱門話題。其實,個別私募大佬的輕倉操作并不能代表私募圈的整體狀況,近日公開表示看好后市、計劃加倉的私募大佬也不少。

    那么,投資者究竟應(yīng)該如何應(yīng)對當(dāng)前市場?

    在筆者看來,真正的價值投資者遇到市場波動,常規(guī)動作應(yīng)該是,一慢二看三通過。一慢,是心態(tài)放緩,仔細分析宏觀環(huán)境;二看,是觀察上市公司經(jīng)營情況等基本面的變化;三通過,是審視之前的投資邏輯是否依然成立。三步之下,對于是否持股的答案自然浮出水面。由此,短期的股價波動實在不必過于在意。而且,當(dāng)前A股市場宏觀環(huán)境、政策取向、上市公司經(jīng)營情況等眾因素都顯現(xiàn)出向好態(tài)勢。

    從宏觀角度看,經(jīng)濟延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,主要指標(biāo)保持在合理區(qū)間,發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1月份至2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.5%,比上年12月份加快3.2個百分點;社會消費品零售總額同比增長6.7%,比2021年12月份加快5.0個百分點;全國固定資產(chǎn)投資同比增長12.2%,時隔半年后再現(xiàn)兩位數(shù)增長;貨物進出口總額62044億元,同比增長13.3%,其中出口增長13.6%,進口增長12.9%。2月份居民消費價格同比上漲0.9%,漲幅與上月持平。核心CPI保持穩(wěn)定。

    政策取向釋放出穩(wěn)市場強烈信號。繼3月16日國務(wù)院金融委召開專題會議提出“保持資本市場平穩(wěn)運行”后,3月21日,國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,確定實施大規(guī)模增值稅留抵退稅的政策安排,為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤提供強力支撐;部署綜合施策穩(wěn)定市場預(yù)期,保持資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

    從上市公司經(jīng)營情況看,依然穩(wěn)健。截至3月25日收盤,A股共有62家上市公司披露2022年一季度業(yè)績預(yù)告,其中51家預(yù)喜,比例為82.26%。同時,從96家發(fā)布1月份-2月份主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公司中也能發(fā)現(xiàn)A股公司的良好經(jīng)營狀況。其中,有91家公司公布了營收情況,增幅超50%的有42家,占比近五成,僅1家未增長;79家公司公布了凈利潤情況,54家增幅超50%,占比近七成。

    業(yè)績向好背景下,股價的回落引發(fā)上市公司積極回購,顯示出充足的信心。iFinD數(shù)據(jù)顯示,3月份以來截至3月25日收盤,有242家公司發(fā)布355份實施回購的公告,金額達454.24億元,較2月份的341.38億元增長33.06%。

    “在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼”,筆者認為,個別私募空倉或清盤,不僅不應(yīng)成為價值投資者退出的理由,相反,更應(yīng)是發(fā)現(xiàn)投資機會的另類契機。

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