在供應鏈沖擊及需求復蘇等因素影響下,美國11月份消費者價格指數(CPI)在預期中“爆表”,機構預期美聯儲將在本周議息會議上宣布加速縮債步伐。此外,歐洲央行、英國央行、日本央行等本周也將公布最新的利率決定。在新冠變異毒株奧密克戎影響下,全球主要央行的貨幣政策立場成為市場關注焦點。
盡管市場早有預期,美國11月CPI數據依然讓經濟學家們高呼不可思議。北京時間12月10日晚,美國勞工部公布的數據顯示,11月美CPI環比上漲0.8%,符合市場預期;同比漲幅進一步攀升至6.8%,為1982年6月以來最高水平,也是美國通脹連續第6個月超過5%。其中,美國11月不包括食品和能源價格的核心消費者物價指數上漲0.5%,較去年同期上漲4.9%,是自1991年中旬以來的最大漲幅,當月食品和能源價格均創下近13年來的最大漲幅。
華爾街分析師認為,通脹數據表明美聯儲主席鮑威爾放棄通脹“暫時性”的立場是正確的。富國銀行企業和投資銀行高級經濟學家薩拉·豪斯在發給上海證券報記者的郵件中評論稱,推升通脹的因素較為廣泛,除能源價格外,暫時還看不到通脹緩和的跡象,預期美國通脹在明年年底仍將保持在3%以上,高于美聯儲的長期目標,預計美聯儲本周將宣布加快縮債步伐。
美聯儲主席鮑威爾對通脹持續風險的關注已明顯增強,他在上個月月底曾表態稱,美國通脹進一步上升的風險增加,是時候放棄關于通脹是“暫時性”這個詞了。隨著通脹壓力越來越大,花旗分析師預期美聯儲2022年1月縮債速度為每月購買300億美元(200億美元美國國債和100億美元MBS),縮債進程將在3月底前完成。
除美聯儲外,歐洲央行、英國央行、日本央行本周將公布最新的利率決定。業內預期,歐洲央行或將釋放鴿派信號。據權威外媒報道,歐洲央行計劃將其疫情期間1.85萬億歐元的緊急債券購買計劃(PEPP)從2022年3月底延期到2023年底,以在更長時間內提供更高水平的貨幣支持,幫助各成員國度過未來的市場動蕩。
在其他央行逐步取消緊急援助計劃后,日本央行或將決定縮減去年部署的疫情紓困緊急資金支持措施。有分析稱,由于日本大公司融資條件大幅改善,日本央行的公司債和商業票據購買計劃或將縮減。另一項針對中小型企業的融資計劃也可能被縮減。鑒于英國近期宣布加強疫情限制措施,道明證券分析師預計英國央行將維持利率在0.10%不變。
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