從2019年7月22日首批上市的25家公司,到2022年7月21日的437家公司,在各項政策支持下,科創板上市公司規模不斷擴大,“硬科技”成色日益顯現。三年來,科創板不斷推動金融資源向“硬科技”領域聚集,助力科創企業加速創新、提升核心競爭力,為中國科技創新積累技術優勢,助推產業升級。
436家上市公司合計首發募資6345.38億元
三年砥礪前行,科創板上市公司隊伍不斷擴大。截至2022年7月21日,科創板上市公司已由首批的25家增至437家。其中,2022年5月25日,“轉板第一股”觀典防務在科創板上市交易。2019年7月22日至2022年7月21日,科創板首發上市的436家公司首發募集資金合計達6345.38億元。
具體來看,2019年7月22日,科創板首批25家企業正式上市,截至2019年年底,科創板上市公司數量達70家,合計首發募集資金總額達824.27億元;截至2020年年底,科創板上市公司數量增至215家,2020年上市的145家公司首發募集資金總額為2226.22億元;截至2021年年底,科創板上市公司數量升至377家,2021年上市的162家公司首發募集資金總額為2029.04億元。
值得關注的是,截至2022年7月21日,科創板上市公司總數已達437家,2022年以來上市的59家公司首發募集資金金額1265.86億元(不包括轉板的觀典防務),首次超過滬深主板(年內上市新股首發募集資金金額1098.93億元),位居第一,科創板IPO數量和首發募集資金在全部A股中占比分別為31.09%和37.85%。隨著申報受理的公司數量突破800家,科創板已經成為A股市場對接“硬科技”企業的主要板塊。其中,首發募集資金金額最大的是中芯國際(532.3億元、行使綠鞋機制后),百濟神州、中國通號、晶科能源等3家公司首發募集資金金額也均超百億元。
歷經三年淬煉,科創板“硬科技”成色進一步顯現。從行業來看,上述437家科創板上市公司集中在新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造產業、新材料產業等四大戰略性新興產業,相關公司數量分別為161家、89家、72家、57家,占比分別為36.84%、20.37%、16.48%、13.04%。
值得注意的是,大部分科創板新股上市首日股價表現較好。據上交所數據顯示,437只科創板個股中,有399只個股上市首日股價上漲,占比逾九成。其中,有242只個股上市首日股價漲幅超100%,納微科技以1273.98%的漲幅位列第一,其次是國盾量子,上市首日股價漲幅達923.91%;38只科創板個股上市首日股價下跌,27只個股跌幅超10%。截至7月21日收盤,有113只個股最新股價處于破發狀態,占比25.86%。
437家科創板上市公司總市值高達5.56萬億元
歷經三年發展,科創板市值規模已十分可觀。2019年7月22日,首批上市的25家公司總市值僅為5293.39億元;2019年末,70家科創板上市公司總市值為8637.64億元;2020年末,215家科創板上市公司總市值升至33490.72億元;2021年末,377家科創板上市公司總市值達56305.56億元。
目前(截至7月21日),科創板上市公司數量已達437家,總市值高達5.56萬億元,其中,153家公司總市值超百億元,包括天合光能、晶科能源、大全能源等千億元市值上市公司。
整體來看,多數科創板公司股價漲幅較為可觀。其中,23只個股最新股價較發行價漲超500%,奧特維、固德威、東威科技、美迪西等4只個股最新股價較發行價漲超10倍。
資本市場助力下,科創板上市公司的業績成長較為顯著,業績中樞整體上移。但今年以來,A股市場波動加劇,當前科創板整體估值水平降至低位,投資價值凸顯。
截至2022年7月21日收盤,科創板整體平均市盈率為46.33倍,僅相當于2019年7月22日收盤首批25家科創板公司股票平均市盈率81.43倍的一半左右。
2021年研發投入總額前十公司均超14億元
截至2022年7月21日,科創板上市公司已達437家,2019年、2020年、2021年,上述公司的合計研發投入總額分別為535.63億元、681.51億元、891.75億元,其中,2021年的合計研發投入總額較2019年增長66.48%。
從研發投入金額來看,百濟神州、中芯國際、晶科能源、天合光能、君實生物、中國通號、時代電氣、奇安信、傳音控股、天能股份等10家公司2021年研發投入總額位居前十,均超14億元。
從研發人員數量來看,2021年,有56家科創板上市公司研發人員數量占比為50%及以上,有11家公司研發人員數量占比均超80%。
45家公司2021年營收同比增長超100%
三年來,科創板上市公司持續展現出高成長性。從近三年營業收入來看,2019年、2020年、2021年科創板437家上市公司的合計營業收入分別為5229.28億元、6311.95億元和8632.61億元,其中,2021年的合計營業收入較2019年增長65.08%。具體來看,有389家公司去年營業收入實現同比增長,占比近九成,45家公司去年全年營業收入超過100%。
437家公司歸母凈利總和持續增長
從437家科創板上市公司近三年的歸母凈利潤來看,2019年、2020年、2021年上述公司的歸母凈利潤總和分別為335.93億元、553.04億元、983.15億元,其中,2021年的歸母凈利潤總和較2019年增長192.67%。記者梳理發現,有304家公司2021年歸母凈利潤實現同比增長,占比近七成,65家公司2021年歸母凈利潤同比增長超過100%。
截至一季度末機構重倉330只個股合計持股市值2402.33億元
據上交所官網數據,截至2021年末,科創板公司的專業機構投資者活躍賬戶數接近5萬戶,同比增長63%;專業機構投資者持倉占比接近46%,2021年全年交易額占比超四成。
從最新的持倉數據來看,東方財富Choice數據顯示,截至2022年一季度末,公募基金、社保基金、養老金、險資、券商、QFII等機構重倉的個股數量達330只,合計持股市值為2402.33億元。其中,公募基金重倉的個股數量達311只,合計持股市值2084.48億元;社保基金重倉的個股數量為60只,合計持股市值93.98億元;養老金重倉的個股數量為8只,合計持股市值6.49億元;險資重倉的個股數量為40只,合計持股市值27.32億元;券商重倉的個股數量為57只,合計持股市值26.19億元;QFII重倉的個股數量為65只,合計持股市值163.88億元。
ROE中位數高于全市場2.88個百分點
從盈利能力來看,科創板公司同樣表現出色。同花順數據顯示,437家科創板公司2021年凈資產收益率(ROE)的中位數為11.27%,高出全部A股公司中位數(8.39%)2.88個百分點。剔除凈資產收益率為負的公司后,在394家公司中,2021年凈資產收益率在10%至20%區間的公司數量最多,為157家。值得一提的是,有88家公司去年凈資產收益率均超20%,展現出較強的盈利能力。
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