一、科創(chuàng)力排行——目的與范圍

    1.目的：

    科創(chuàng)板在2021年6月13日迎來正式開板兩周年，7月22日將迎來正式開市兩周年。截至2021年6月底，科創(chuàng)板上市申請企業(yè)632家，注冊企業(yè)326家。科創(chuàng)板的初衷是改革我國資本市場，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展，加快培育發(fā)展一批硬科技領(lǐng)軍企業(yè)。那么，科創(chuàng)板企業(yè)的科創(chuàng)力到底如何？本報告以已上市科創(chuàng)板企業(yè)為樣本，按行業(yè)分析評價我國科創(chuàng)板企業(yè)創(chuàng)新能力，旨在及時把握科創(chuàng)板企業(yè)創(chuàng)新能力，促進(jìn)科創(chuàng)企業(yè)提升科創(chuàng)力，促進(jìn)我國高質(zhì)量發(fā)展。

    2.范圍：

    納入本次排行榜分析的企業(yè)為科創(chuàng)板已上市公司中披露2020年年度報告的企業(yè)，截至2021年4月30日，共計247家。其中，新一代信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)70家，高端裝備領(lǐng)域企業(yè)58家，新材料領(lǐng)域企業(yè)41家，新能源領(lǐng)域企業(yè)9家，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)13家，生物醫(yī)藥領(lǐng)域企業(yè)56家。上述企業(yè)多集中在沿海省份，企業(yè)數(shù)量前五的省份分別為：江蘇省48家，上海市39家，廣東省39家，北京市36家，浙江省23家。

    二、科創(chuàng)力排行——指標(biāo)構(gòu)成與方法

    1.評價指標(biāo)：

    科創(chuàng)板上市公司科創(chuàng)力評價指標(biāo)主要根據(jù)科創(chuàng)板文件之《科創(chuàng)屬性評價指引》，結(jié)合對企業(yè)科技創(chuàng)新能力的研究，為簡化有效目標(biāo)，本報告從創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出、創(chuàng)新效果等主要維度選擇9項指標(biāo)。這九項指標(biāo)分別為：發(fā)明專利數(shù)量與軟件著作權(quán)數(shù)量、國際專利數(shù)量、研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)人員占比、研發(fā)投入、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例、主要研發(fā)投入業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占營業(yè)收入的比重、所獲得的重要科技獎項。根據(jù)重要程度，課題組經(jīng)討論確定賦予各項子指標(biāo)5至15分值，總計分?jǐn)?shù)為100分。各項指標(biāo)的具體含義參見附注中的指標(biāo)說明。

    2.評價方法：

    （1）數(shù)據(jù)來源

    報告根據(jù)權(quán)威公開數(shù)據(jù)作為評價計算基準(zhǔn)。在9個指標(biāo)中，除國際專利數(shù)量來自于市場公開專利數(shù)據(jù)庫之外，其他各項指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)均來自上市企業(yè)在上海證券交易所官網(wǎng)披露的2020年年度報告。

    （2）分行業(yè)排行

    本報告充分考慮科創(chuàng)板重點支持領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng)新上存在的差異，對于各科創(chuàng)板上市公司的科創(chuàng)力分析計算，之后按行業(yè)排行。因此，本文主要報告新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域等行業(yè)的科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力排行榜。

    三、2021科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力排行榜

    排名依據(jù)科創(chuàng)板六大行業(yè)開展，反映的是被研究企業(yè)在所屬領(lǐng)域的科創(chuàng)力得分和排名，不同行業(yè)的分?jǐn)?shù)不具有可比性。以下是各行業(yè)中科創(chuàng)力排名前十名的企業(yè)。

    四、2021科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力排行分析

    （1）主要區(qū)域科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力明顯領(lǐng)先

    結(jié)果表明，科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)先地區(qū)。

    首先，北京市、上海市科創(chuàng)板上市公司總體科創(chuàng)力在全國處于領(lǐng)先位置。就上海而言，在六大行業(yè)科創(chuàng)力排行前十位的企業(yè)中，上海企業(yè)共占據(jù)十一個位置（占1/6），并在三個行業(yè)排行榜中居首位（占1/2），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現(xiàn)五次（占1/3），并在六大行業(yè)中均有企業(yè)入榜。就北京而言，在六大行業(yè)科創(chuàng)力排行前十位的企業(yè)中，北京企業(yè)共占據(jù)十一個位置（占1/6），并在一個行業(yè)排行榜中居首位（占1/6），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現(xiàn)四次（占1/4）。

    其次，江蘇省擁有最多數(shù)量的科創(chuàng)板企業(yè)，其科創(chuàng)板上市公司總體科創(chuàng)力全國也處于領(lǐng)先位置，在六大行業(yè)科創(chuàng)力排行前十位的企業(yè)中，江蘇企業(yè)共占據(jù)12個位置（占1/5），在各行業(yè)排行榜前三位中共出現(xiàn)3次（占1/6），沒有企業(yè)在這次排行榜中處于首位。

    再次，在六大行業(yè)科創(chuàng)力排行前十位的企業(yè)中，浙江省占據(jù)5個位置（占1/12），有一家位于榜首的企業(yè)；廣東省占據(jù)4個位置（占1/15），但無榜首企業(yè)。另外有安徽、湖南、陜西、福建、四川、吉林、山東等地企業(yè)上榜。

    （2）主要行業(yè)科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力分布有差異

    結(jié)果表明，各地區(qū)在科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)分布上存在差異，具有不同的行業(yè)優(yōu)勢。

    首先，新一代信息技術(shù)行業(yè)科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)相對集中，前十位企業(yè)主要分布在北京、上海、浙江等省市。高端裝備領(lǐng)域科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)也同樣相對集中，前十位企業(yè)主要分布在上海、北京、廣東、江蘇四省市。

    其次，生物醫(yī)藥行業(yè)科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)之中，上海具有明顯優(yōu)勢，有三家。另外江蘇有兩家，其他則分散分布。北京在信息技術(shù)和高端裝備領(lǐng)域有優(yōu)勢，上海在信息技術(shù)、高端裝備和生物醫(yī)藥領(lǐng)域領(lǐng)先。

    再次，北京、上海和江蘇在六大行業(yè)科創(chuàng)力領(lǐng)先企業(yè)之中均有企業(yè)入榜，說明優(yōu)勢行業(yè)較為廣泛，其他地區(qū)行業(yè)分布相對集中。

    |課題組成員：任聲策、胡尚文等。本次排行榜報告由同濟(jì)大學(xué)上海國際知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院、上海市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)研究中心課題組聯(lián)合發(fā)布，受到上海市科創(chuàng)企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟，上海浦東科技金融聯(lián)合會的支持。課題組將圍繞科創(chuàng)板上市企業(yè)科創(chuàng)力等繼續(xù)跟蹤分析。

    |附：指標(biāo)說明：

    指標(biāo)1：發(fā)明專利數(shù)量與軟件著作權(quán)數(shù)量

    指標(biāo)1衡量企業(yè)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新績效，滿分為15分。專利和軟件著作權(quán)是科創(chuàng)企業(yè)的兩類重要知識成果，是企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權(quán)。在專利中，授權(quán)的發(fā)明專利經(jīng)過了實質(zhì)審查，具有更高的價值和穩(wěn)定性。而科創(chuàng)板部分企業(yè)的核心業(yè)務(wù)為軟件相關(guān)，因而將軟件著作權(quán)也納入了科創(chuàng)成果的衡量指標(biāo)。指標(biāo)1的數(shù)據(jù)均來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)2：國際專利數(shù)量

    指標(biāo)2衡量企業(yè)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新績效，滿分為10分。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于高價值專利的定義，在海外有同族專利權(quán)的發(fā)明專利屬于高價值專利，因而本指標(biāo)反映企業(yè)高價值的知識產(chǎn)權(quán)成果。指標(biāo)2的數(shù)據(jù)來自于市場公開專利數(shù)據(jù)庫。

    指標(biāo)3：研發(fā)人員數(shù)量

    指標(biāo)3衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿分為15分。研發(fā)人員數(shù)量反映企業(yè)科創(chuàng)人才方面的絕對實力。指標(biāo)3的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)4：研發(fā)人員占比

    指標(biāo)4衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿分為10分。根據(jù)證監(jiān)會公布的《科創(chuàng)屬性評價指引》，研發(fā)人員占當(dāng)年員工的比例應(yīng)不低于10%。研發(fā)人員占比反映的是企業(yè)的人員構(gòu)成，側(cè)面反映企業(yè)對于研發(fā)人員的重視程度。高科創(chuàng)屬性的企業(yè)在人才結(jié)構(gòu)上往往更偏向研發(fā)部門，有著較高的研發(fā)人員占比。指標(biāo)4的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)5：研發(fā)投入

    指標(biāo)5衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿分為15分。研發(fā)投入反映企業(yè)科創(chuàng)投入方面的絕對值，也是《科創(chuàng)屬性評價指引》中重要的評價指標(biāo)。指標(biāo)5的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)6：研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例

    指標(biāo)6衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿分為10分。研發(fā)投入反映科創(chuàng)投入方面的相對強度，也是《科創(chuàng)屬性評價指引》中重要的評價指標(biāo)。指標(biāo)6的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)7：主要研發(fā)投入業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占營業(yè)收入的比重

    指標(biāo)7衡量企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力，滿分為10分。本指標(biāo)主要為了調(diào)整部分綜合性企業(yè)基本指標(biāo)和科創(chuàng)業(yè)務(wù)的匹配關(guān)系，突出科創(chuàng)屬性強的企業(yè)。指標(biāo)7的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)8：主營業(yè)務(wù)的營業(yè)收入

    指標(biāo)8衡量企業(yè)科創(chuàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營績效，滿分為10分。科創(chuàng)板上市企業(yè)的主營業(yè)務(wù)相對集中，一般為主要研發(fā)投入的業(yè)務(wù)。本項指標(biāo)反映企業(yè)圍繞核心業(yè)務(wù)的運營能力，數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。

    指標(biāo)9：所獲得的重要獎項

    指標(biāo)9衡量企業(yè)的創(chuàng)新能力和績效，滿分為5分。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于高價值專利的定義，獲得國家科學(xué)技術(shù)獎或中國專利獎的發(fā)明專利為高價值專利。本指標(biāo)借鑒了高價值專利的部分定義，突出企業(yè)的代表性科技成果。納入本指標(biāo)的獎項為國家級一、二等獎和省部級一等獎，包括但不限于國家科技進(jìn)步一、二等獎，省級科技進(jìn)步一等獎，中國專利金獎等。指標(biāo)9的數(shù)據(jù)來自于上市企業(yè)披露的2020年年度報告。