創(chuàng)業(yè)板試點注冊制“官宣”之后,緊接著科創(chuàng)板也迎喜事,迎來第100家上市企業(yè)。
4月29日上午9點30分,光云科技(688365)在上交所科創(chuàng)板首發(fā)上市交易,成為科創(chuàng)板第100家上市公司。光云科技首日上市漲幅高達252.13%,報收38.03元,總市值152.5億元。
距離2019年7月22日科創(chuàng)板首批25家公司集體上市,過去了283天。這283天當中,科創(chuàng)板除了“集齊”百家企業(yè),還有哪些戰(zhàn)績?
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科創(chuàng)板股價漲幅前10:
數(shù)據(jù)來源:東方財富制表人:周尚伃
科創(chuàng)板市值前10:
數(shù)據(jù)來源:東方財富制表人:周尚伃
14只百元股:
數(shù)據(jù)來源:東方財富制表人:周尚伃
百家企業(yè)上市以來股價表現(xiàn):
數(shù)據(jù)來源:東方財富制表人:周尚伃
目前科創(chuàng)板企業(yè)審核狀態(tài):
數(shù)據(jù)來源:東方財富
科創(chuàng)板試點注冊制改革力度很大,在上市條件、發(fā)行定價、信息披露、交易規(guī)則、投資者保護等方面有著眾多創(chuàng)新,是資本市場一項重要的增量改革。
與此同時,作為資本市場的重要參與主體,科創(chuàng)板也給機構(gòu)們帶來了真金白銀的業(yè)務(wù)增量和增收。
科創(chuàng)板對于券商的增收如何體現(xiàn)的,舉幾個例子:
券商投行收入
目前已有44家券商參與科創(chuàng)板項目承銷保薦,中信證券承銷數(shù)量達到27家居首位。
數(shù)據(jù)來源:東方財富(部分)
今年一季度券商首發(fā)承銷收入較去年同期驟增89.76%,多賺了近13億元。但若剔除今年一季度科創(chuàng)板項目收入,券商一季度首發(fā)承銷收入則呈下滑趨勢,同比下滑25.37%。
以2月份為例,2月份共有22家企業(yè)成功登陸A股,合計募資金額達到270億元,為券商帶來13.12億元IPO承銷收入,環(huán)比增長85.84%。其中,券商的9.12億元承銷收入來自科創(chuàng)板項目,占比近七成。
券商傭金收入
從成交額方面來看,“金融1號院”據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)計算發(fā)現(xiàn),自2019年7月22日以來,100只已上市的科創(chuàng)板個股總成交額為27356億元,按照中國證券業(yè)協(xié)會最新公布的2019年度行業(yè)平均凈傭金率為萬分之3.49來計算(由于各大券商傭金費率差異較大,記者以行業(yè)平均傭金費率計算),券商共攬入傭金19.09億元。
從科創(chuàng)板交易者結(jié)構(gòu)來看,據(jù)國盛證券統(tǒng)計,上周散戶和中戶主導流入而大戶和機構(gòu)主導流出,散戶凈流入20日均線與大戶凈流入20日均線絕對規(guī)模均再度回落。
跟投浮盈
目前來看,科創(chuàng)板跟投券商浮盈居多。華創(chuàng)證券4月28日發(fā)布的研報表示,數(shù)據(jù)顯示跟投券商絕大部分實現(xiàn)投資浮盈,其中,中金公司高達9億元,其次是中信證券,為5億元,海通證券為4億元。
不僅如此,科創(chuàng)板也正在改變?nèi)痰臉I(yè)務(wù)布局。在科創(chuàng)板跟投制度的要求下,自2019年開始,券商也在不斷加碼另類投資子公司,除了準備新設(shè)立外,還有不少券商對另類投資子公司進行增資。
比如,華泰證券為增強公司全資子公司華泰創(chuàng)新投資在科創(chuàng)板、機構(gòu)客戶綜合金融服務(wù)和金融生態(tài)建設(shè)三大領(lǐng)域的重點布局,將華泰創(chuàng)新投資注冊資本由5億元增加至35億元。東方證券向全資子公司東證創(chuàng)投增資20億元,目前東證創(chuàng)投已完成了注冊資本由30億元變更為50億元的工商變更登記。中國銀河向銀河源匯投資增資,注冊資本由15億元增加至30億元。華西證券擬對華西銀峰增資10億元,增資完成后華西銀峰注冊資本變更為20億元。
更重要的是,科創(chuàng)板試點注冊制,對券商來說不僅僅意味著提振業(yè)績帶來真金白銀的增收,更是“真投行”的試金石。科創(chuàng)板打破投行業(yè)務(wù)傳統(tǒng)生態(tài)圈的規(guī)則,更加考驗投行的定價、風控及配售等專業(yè)能力。同時,科創(chuàng)板也進一步壓實券商的投行責任。壓力與動力并存,科創(chuàng)板以及注冊制改革助力證券行業(yè)“再起跳”。
實際上,在創(chuàng)業(yè)板注冊制試點改革中,券商投行也將直接受益于改革紅利。華泰證券沈娟認為,創(chuàng)業(yè)板推進注冊制改革、多維度配套制度落地,將全面開啟投行業(yè)務(wù)快速增長。同時,創(chuàng)業(yè)板開啟存量板塊注冊制改革序幕,在注冊制全面推行新背景下,投行將繼續(xù)構(gòu)筑資源整合力,全方位夯實資本、定價、銷售、協(xié)同、風控、科技等綜合能力。大型投行將打造全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的大投行生態(tài)圈,中小投行或?qū)⑻剿鲗I(yè)、特色的精品券商之路。大型券商投行有望憑借綜合優(yōu)勢構(gòu)筑核心競爭實力,行業(yè)馬太效應或?qū)⒓觿 ?/p>
上交所總經(jīng)理工作報告提出的2020年工作計劃,一個重點就是深入推進設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制改革。加大對技術(shù)過硬、代表性強、市場認可度高、已啟動上市準備的科技創(chuàng)新企業(yè)服務(wù)力度。做好科創(chuàng)板發(fā)行上市、并購重組、再融資審核工作,優(yōu)化審核注冊銜接機制。落實以信息披露為核心的注冊制理念,持續(xù)提升信息披露的有效性,及時處置苗頭性違規(guī)行為。壓嚴壓實中介機構(gòu)責任。
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