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振華風光登陸科創板 擬轉型IDM進一步提升業務水平

2022-08-26 12:22  來源:證券日報網 

    本報記者 王鶴

    8月26日,貴州振華風光半導體股份有限公司(以下簡稱:振華風光,股票代碼為688439),正式在上交所科創板上市,發行價66.99元/股,發行數量5000萬股,募集資金總額為33.49億元。上市首日,股票開盤報價96元/股,相較發行價上漲43.30%。

    振華風光是一家深耕于軍用集成電路市場,專注于高可靠集成電路設計、封裝及銷售的半導體企業,其主要產品包括信號鏈產品及電源管理器,廣泛應用于機載、彈載、艦載、箭載、車載等多個領域的武器裝備中。

    金牌供應商,主攻集成電路設計與封裝

    據招股說明書披露,振華風光具有完善的芯片設計平臺、SiP全流程設計平臺和高可靠封裝設計平臺,且在信號鏈和電源管理器等產品領域,具有明顯的先發優勢。目前,公司產品型號已達160余款,在航天、航空、兵器、船舶、電子、核工業等領域得到廣泛應用,滿足全溫區、長壽命、耐腐蝕、抗輻照、抗沖擊等高可靠要求。

    振華風光客戶遍布全國多個區域,現有客戶400余家,包括中航工業集團、航天科技集團、航天科工集團、航發集團、兵器集團、中國電科集團、兵裝集團、中船重工集團、中核集團等軍工集團的下屬單位和科研院所,與各大軍工集團及科研院所合作40余年,建立了良好、穩定的合作關系。

    近5年來,振華風光承擔了上百項縱向項目的研制任務,涵蓋各軍兵種,參與了載人航天、北斗衛星導航、長征系列運載火箭、新一代戰機等國家重大工程的相關配套產品研制,為集成電路國產化做出了貢獻。

    在70周年國慶閱兵儀式中,其產品更是作為配套器件應用于多個型號裝備中,并亮相于70周年國慶閱兵的多個方陣。

    明星客戶背景加持,業績數據亮眼

    振華風光與各大軍工集團及科研院所建立了深度的合作關系,在軍用集成電路領域具備較高的市場地位,產品累計供貨數量近千萬塊,具備較強的客戶黏性,近年來業績保持穩健增長。據招股書顯示,2019年-2021年,振華風光實現營業收入2.57億元、3.61億元、5.02億元,年復合增長率39.78%;同期歸母凈利潤0.69億元、1.05億元、1.77億元。

    2022年1-9月,預計振華風光實現營業收入5.15億元至5.85億元,同比增長30.92%至48.72%,已達到了2020年全年的營業收入水平。歸屬于母公司股東的凈利潤為1.96億元至2.34億元,同比增長25.97%至50.64%。

    值得一提的是,近三年,振華風光毛利率高達64.73%、68.00%、73.99%,在同類可比公司中也是獨樹一幟。對此,振華風光在招股書中表示,一方面,可比公司多從事民用領域,而公司業務則集中在軍工領域,軍工產品的毛利率顯著高于民用市場產品;另一方面,公司產品處于產業鏈的上游,且具有國內同類型產品少以及產品性能等優勢,因此公司產品的議價能力較強。

    圓晶代工產能短缺,擬轉型IDM進一步提升業務水平

    2019年以來,智能手機迭代、新能源汽車、智能家居家電、通信基站等新興領域的快速增長,促使了集成電路行業的高景氣,但快速增長的背后,是國內芯片全產業鏈產能供應緊張的局面。2020年以來,國內晶圓代工廠已處于滿負荷運行狀況,芯片代工交期從原來20周延長到40周。

    晶圓制造環節的缺失,使得大多數集成電路設計企業無法保證產品的交貨時間和成本,處于一個時間不可控、價格不可控的不利局面。

    振華風光此次上市,擬將12億元募集資金用于主營業務發展,其中9.5億元用于高可靠模擬集成電路晶圓制造及先進封測產業化項目,另外2.5億元用于投入研發中心建設項目,以徹底解決圓晶代工供應緊張的窘境。

    在此次成功上市之后,振華風光將向集設計、制造、封裝測試到銷售高可靠模擬集成電路為一體的IDM半導體垂直整合型公司模式轉型,更好地發揮資源的內部整合優勢,充分釋放芯片設計能力,提高運營管理效率,進一步夯實其在高可靠集成電路領域的行業地位,搶占更多的市場份額,不斷努力提升公司業績以回饋廣大投資者。

(編輯 上官夢露)

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