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29家重量級機構(gòu)捧場 中芯國際IPO戰(zhàn)略配售超240億元

2020-07-07 06:29  來源:上海證券報

    中芯國際的科創(chuàng)板IPO之旅再獲新進展!

    中芯國際7月5日晚間披露了科創(chuàng)板IPO的最新“戰(zhàn)況”:敲定27.46元/股的發(fā)行價格;本次發(fā)行共有29名戰(zhàn)略投資者參與,認(rèn)購金額高達242.61億元。如超額配售選擇權(quán)全額行使,中芯國際預(yù)計可募集資金總額532億元,將再創(chuàng)科創(chuàng)板新紀(jì)錄。

    細(xì)查29名戰(zhàn)投,除保薦券商旗下海通創(chuàng)投、中金財富,其余27家也各有看點,多家更是大有來頭,其中青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“聚源芯星”)的背后更是有一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    29家戰(zhàn)投瘋搶逾240億元配售額

    5日晚,中芯國際披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告等,敲定本次發(fā)行價格為27.46元/股,并授予海通證券超額配售選擇權(quán),即向投資者配售總計初始發(fā)行規(guī)模115%。

    其中,中芯國際本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售股票為8.43億股,占初始發(fā)行數(shù)量的50%,約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。

    亮點是,除了其保薦券商旗下的海通創(chuàng)投、中金財富,參與中芯國際本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者還有另外27家機構(gòu)。如此“強悍”的戰(zhàn)略配售規(guī)模,是科創(chuàng)板開板以來前所未有的。

    根據(jù)公告,海通創(chuàng)投、中金財富預(yù)計跟投比例分別不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的2%,即3371.24萬股,認(rèn)購金額分別不超過10億元。其他27家戰(zhàn)略投資者合計認(rèn)購金額為222.61億元。

    如此,中芯國際此次IPO的戰(zhàn)略配售額高達242.61億元。

    “央地”兩級產(chǎn)業(yè)基金鼎力支持

    作為我國最明星的芯片公司,中芯國際本次科創(chuàng)板IPO獲得了“央地”兩級集成電路產(chǎn)業(yè)基金的大力支持。

    地方產(chǎn)業(yè)基金方面,上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金本次認(rèn)購金額為5.025億元。

    其實,早在6月3日,中芯國際就披露敲定了兩大戰(zhàn)略投資者——中國信息通信科技集團有限公司(下稱“中國信科”)和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,兩者合計斥資25億元參與公司科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售。中國信科是中芯國際主要股東大唐控股的實際控制人,隸屬國務(wù)院國資委。

    除了上海本地的集成電路基金,中芯國際本次發(fā)行更得到了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱“大基金”)的大力支持,大基金二期本次參與戰(zhàn)略配售的繳款金額是35.175億元。

    “央地”兩級國資紛紛出手

    中芯國際本次科創(chuàng)板IPO發(fā)行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞,認(rèn)購戰(zhàn)投包括中國國有資本風(fēng)險投資基金(下稱“國風(fēng)投基金”)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、國新投資有限公司(下稱“國新投資”)等一眾國家級大型投資基金。

    根據(jù)披露,國風(fēng)投基金設(shè)立于2016年8月,總規(guī)模2000億元,首期規(guī)模1020億元,控股股東為國新(深圳)投資有限公司,實際控制人為中國國新控股有限責(zé)任公司(下稱“中國國新”)。國風(fēng)投基金認(rèn)購金額為2.01億元。

    除了國風(fēng)投基金,中國國新旗下本次參與認(rèn)購的還有國新投資、國新央企運營(廣州)投資基金(有限合伙),分別認(rèn)購10.05億元、3.015億元。

    支持上海企業(yè),上海國資自然要出手。

    記者查閱,參與中芯國際本次發(fā)行的上海國資包括上海科技創(chuàng)業(yè)投資(集團)有限公司(下稱“上海科創(chuàng)”)、上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司(下稱“上海國際資管”)、上海浦東科創(chuàng)集團有限公司(下稱“浦東科創(chuàng)”),分別認(rèn)購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。

    上海科創(chuàng)成立于2014年8月,注冊資本16.9億元,是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要投融資平臺,上海市國資委為其控股股東、實際控制人。上海國際資管為上海國際集團全資子公司,現(xiàn)注冊資本35億元,上海市國資委為其實際控制人。浦東科創(chuàng)是上海市浦東新區(qū)國資委100%子公司,截至2019年12月,其注冊資本24億元,總資產(chǎn)126億元。上述三家上海國資均屬于大型企業(yè)。

    此外,中芯國際本次發(fā)行還獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如,參與認(rèn)購的保險資金有新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合伙)、大家人壽保險股份有限公司。

    在業(yè)內(nèi)人士看來,這些國資基金此番扎堆搶購中芯國際IPO份額,不僅是積極支持國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),更是看好中芯國際的未來、看好中國芯片產(chǎn)業(yè)的未來。

    A股小伙伴和外資來捧場

    中芯國際登陸科創(chuàng)板,有直接受益的A股公司嗎?

    參與本次發(fā)行的聚源芯星背后,就隱藏著一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

    據(jù)披露,聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司)、瀾起投資有限公司(瀾起科技全資子公司)、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導(dǎo)體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司。

    聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司(下稱“中芯聚源”),中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

    需要指出的一點是,中芯國際此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售充分體現(xiàn)出中國芯片產(chǎn)業(yè)的“開放、合作”。

    根據(jù)披露,在29家戰(zhàn)略投資者中,有2家外資機構(gòu),分別為新加坡政府投資有限公司(GICPrivateLimited)、阿布達比投資局(AbuDhabiInvestmentAuthority)(下稱“ADIA”),其認(rèn)購份額分別為33.165億元、5.025億元。

    對于引進眾多重量級的戰(zhàn)略股東,中芯國際表示,其對戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)為:與其經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

    多家戰(zhàn)投表示,將積極支持中芯國際未來的業(yè)務(wù)發(fā)展。

    比如,GICPrivateLimited、ADIA均表示,將推動中芯國際的國際市場開拓。國新投資則表示,將協(xié)助中芯國際開展業(yè)務(wù)合作和資源整合,推動集成電路設(shè)備、材料和設(shè)計相關(guān)企業(yè)與中芯國際進行全方位合作。

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