科創板的芯片陣營有望再迎新成員。
5月19日,芯愿景的IPO申請獲上交所受理,開啟了國內電子設計自動化(EDA)公司闖關科創板的征程。
招股書披露,芯愿景成立于2002年,主營業務是依托自主開發的EDA軟件,開展集成電路分析服務和設計服務。
本次IPO擬募資4.65億元,投向新一代集成電路智能分析平臺研發項目、面向物聯網芯片的IP核和設計平臺開發及產業化項目、面向高端數字芯片的設計服務平臺研發項目、研發中心升級強化項目及補充流動資金。
何為EDA?簡而言之,EDA指用于集成電路輔助設計的軟件工具,涵蓋了集成電路(IC)設計、布線、驗證和仿真等所有方面,EDA產業是IC設計最上游、最高端的產業。
據證券時報·e公司記者了解,EDA工具與裝備、材料是IC發展的三大戰略基礎,可以說,沒有EDA就沒有IC業發展。從全球EDA產業格局來看,2018年全球EDA市場約64億美元,美國6家EDA公司合計占據了全球95%的市場和產業空間,在EDA領域最強。新思科技、鏗騰電子、明導三大美國公司擁有完整的、有總體優勢的全流程產品,在部分領域擁有絕對的優勢,各家營收超過10億美元,合計約占全球80%的市場。
在此背景下,EDA也被業內認為是中國集成電路發展的“命門”。東興證券在近期研報中指出,EDA是集成電路產業鏈相對產值較小但又極其重要的關鍵環節,具有“體量小、集成度高”的特點。國內EDA產業發展從上世紀八十年代中后期開始,本土EDA企業有華大九天、芯禾科技、廣立微電子、博達微科技等。其中,華大九天是全球唯一的能夠提供全流程FPD設計解決方案的供應商,獲得了大部分知名面板廠的市場份額。
芯愿景的定位與華大九天等公司有些許不同,公司產品主要包括IC分析服務、IC設計服務及EDA軟件授權三大板塊。其中,在EDA軟件授權板塊,芯愿景表示,公司將軟件用途定位于IC分析服務和設計服務領域,以其作為保障主業開展的基礎技術工具及核心技術。長期以來,公司直接授權客戶使用軟件獲得的收益相對較小,商業模式、產品適用范圍等與同行業的華大九天、鏗騰電子、新思科技、明導國際等存在差異,可比性較弱。
財務數據顯示,2017年至2019年,芯愿景營收分別為7370.52萬元、1.14億元和1.6億元;歸母凈利潤分別為2694.65萬元、4168.53萬元和7557.64萬元。從業務構成看,芯愿景的EDA授權業務也對業績貢獻較小,報告期內該業務占營收比重分別為5.98%、3.23%、2.85%。而公司IC分析服務收入占比為78.99%、76.27%及83.13%,整體較高,該業務也是公司自主EDA軟件的核心應用。
招股書顯示,芯愿景依托工藝分析研究實驗室、自主EDA軟件,以各類IC產品為主要分析對象,提供工藝分析、技術分析、知識產權分析鑒定等技術服務,并在產品開發、科學研究、司法鑒定等領域形成了豐富的分析解決方案庫。在IC分析服務領域,公司實現了7納米FinFET產品的工藝及技術分析,單個項目最大規模達35億個晶體管,最大金屬層數達16層。
據介紹,目前,在全球前十名半導體企業中,芯愿景直接或間接服務的比例達60%,項目數量累計超二百個。在全球前十名IC設計企業中,公司直接或間接服務的比例達40%,項目數量累計超六百個。對中國大陸前十名IC設計企業,公司提供直接或間接服務的項目累計超一千個;其中,報告期內項目數量達5個以上的總計為8家。總體而言,公司的技術能力得到了業內領先企業的認可,核心技術服務在細分行業中對優質客戶的覆蓋率較高。
展望未來發展戰略,芯愿景表示,公司將依托自主EDA軟件,專注于IC分析服務和設計服務,致力于打造具有國際競爭力的IC分析技術及設計創新平臺。
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