本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于向民生證券增資

    本報(bào)記者 周尚伃

    見(jiàn)習(xí)記者 于宏

    作為新“國(guó)九條”發(fā)布后首家完成并購(gòu)重組的券商，國(guó)聯(lián)民生證券的發(fā)展動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。“并購(gòu)重組”成為券商接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)的高頻詞。

    發(fā)行對(duì)象包括多家同行

    3月3日晚間，國(guó)聯(lián)民生證券披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的最新情況，已向15名發(fā)行對(duì)象發(fā)行2.09億股A股股份，募資總額近20億元。

    具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)民生證券本次募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，上市地點(diǎn)為上交所，發(fā)行價(jià)格為9.59元/股，發(fā)行股數(shù)為2.09億股，最終募集資金規(guī)模近20億元。

    獲配金額最高的發(fā)行對(duì)象為諾德基金管理有限公司，獲配金額為4.54億元；其次是財(cái)通基金管理有限公司，獲配金額為3.46億元。此外，本次國(guó)聯(lián)民生證券定增還吸引了多家同行：國(guó)泰君安金融控股有限公司獲配8000萬(wàn)元，華安證券資產(chǎn)管理有限公司獲配7800萬(wàn)元，華鑫證券有限責(zé)任公司和東方證券股份有限公司分別獲配5000萬(wàn)元。東方證券股份有限公司以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)，華鑫證券有限責(zé)任公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司則均以其管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)。

    對(duì)于本次募資的影響，國(guó)聯(lián)民生證券表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，公司整體資金實(shí)力得到提升，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力及盈利能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。同時(shí)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，國(guó)聯(lián)集團(tuán)仍為控股股東，無(wú)錫市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

    此次募集到的近20億元資金將作何用途？國(guó)聯(lián)民生證券表示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。

    券商并購(gòu)重組受關(guān)注

    近期，證券行業(yè)并購(gòu)重組“進(jìn)度條”加速推進(jìn)，除上述國(guó)聯(lián)民生證券近20億元募資完成外，國(guó)泰君安和海通證券的合并也進(jìn)入換股實(shí)施階段。同時(shí)，一系列券商股權(quán)變動(dòng)引起市場(chǎng)高度關(guān)注。在此背景下，“并購(gòu)重組”成為券商接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)的高頻詞。

    在被問(wèn)及是否考慮通過(guò)并購(gòu)重組方式提升綜合實(shí)力時(shí)，東北證券表示，當(dāng)前，證券行業(yè)格局正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，行業(yè)加速分化與整合。在此過(guò)程中，公司密切關(guān)注落實(shí)監(jiān)管精神，充分考慮資源整合和賦能轉(zhuǎn)型效用，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和戰(zhàn)略延伸，在服務(wù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、戰(zhàn)略落地等方面，尋求高質(zhì)量的合作和實(shí)現(xiàn)路徑，提升公司實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    招商證券表示，并購(gòu)重組可幫助公司實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張、客戶資源整合，提升服務(wù)建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的能力，公司將持續(xù)跟蹤研究行業(yè)并購(gòu)重組相關(guān)機(jī)會(huì)。財(cái)通證券也表示，未來(lái)，公司將根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，立足自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極關(guān)注并把握與證券行業(yè)相關(guān)的并購(gòu)重組機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    在行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速背景下，并購(gòu)重組已成為券商實(shí)現(xiàn)資源整合、做優(yōu)做強(qiáng)的重要手段。在此方面，西南證券組建了資本運(yùn)作與價(jià)值維護(hù)專(zhuān)班，對(duì)行業(yè)并購(gòu)重組等資本運(yùn)作形勢(shì)保持高度關(guān)注并積極進(jìn)行研判。國(guó)金證券表示，公司將緊跟資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，采取多元化、前瞻性的策略來(lái)擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)實(shí)力，包括橫向并購(gòu)和縱向產(chǎn)業(yè)鏈融合等路徑。

    第一創(chuàng)業(yè)、長(zhǎng)城證券等券商表示，公司目前在并購(gòu)重組計(jì)劃方面沒(méi)有應(yīng)披露而未披露的信息。如有相關(guān)事項(xiàng)達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。