本報記者周尚伃 見習記者于宏

    近年來，ETF（交易型開放式指數基金）交投活躍度持續提升，為券商帶來了一定的業務機遇，為此券商競相涌入ETF賽道。從券商ETF業務細分指標最新排行榜（滬市數據，下同）來看，華泰證券、中國銀河等頭部券商在ETF業務方面展現出顯著優勢，部分“黑馬”中小券商正在加速追趕。

    ETF賽道競爭日益激烈

    《證券日報》記者從業內獲悉，上交所發布的最新一期《基金與衍生品市場通訊》（2024年第8期）顯示，截至2024年7月底，滬市基金產品共729只，資產管理總規模21616.96億元。其中，ETF共577只，總市值20656.90億元，較6月底增加10.59%；總份額15256.09億份，較6月底增加4.29%。7月份ETF累計成交金額23534.14億元；日均成交金額1023.22億元，較6月份增加3.96%。

    從排名情況來看，ETF賽道的競爭日益激烈。7月份，券商經紀業務ETF（非貨幣，下同）成交額位于前三位的券商分別為華泰證券、中國銀河和海通證券，在市場中的占比分別為13.55%、12.83%和6.49%；國泰君安、廣發證券、中信證券、華寶證券的市場占比均超過4%。從今年前7個月的數據來看，累計成交額占比居首的仍為華泰證券，為13.17%；中國銀河以7.38%的占比位居第二名。

    持有ETF的規模是反映券商業務實力的重要指標之一。截至7月末，券商經紀業務持有ETF規模的榜首為中國銀河，持有規模占市場比重為22.53%；申萬宏源證券緊隨其后，占比為17.36%；中信證券和招商證券的占比均超過5%，分別為5.97%和5.06%。

    營業部成交額方面，7月份，單月券商營業部經紀業務ETF成交額前30強中，有5家來自東方財富證券，有4家來自中國銀河，有3家來自海通證券。其中，中國銀河北京金融街證券營業部位列第一，當月成交額占比為6.5%；其次是華寶證券上海東大名路證券營業部，當月成交額占比為3.34%；國泰君安證券總部、國投證券寧波分公司、長城證券深圳梅林路證券營業部的當月成交額占比均超過1%。

    ETF交易賬戶數量能夠直觀反映券商的活躍客戶數量和市場競爭力。7月份券商經紀業務ETF交易賬戶數量方面，華泰證券、東方財富分別位居第一、第二位，占市場份額的比例分別為13.79%、11.49%；中國銀河、平安證券7月份交易賬戶數量占市場份額的比例也均超過5%。

    為券商帶來多方機遇

    上交所數據顯示，截至上半年末，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967只，較2023年底（889只）增長9%，總市值達2.48萬億元，較2023年底（2.05萬億元）增長21%。

    隨著ETF產品規模的快速增長，券商紛紛加碼ETF賽道布局。例如，華寶證券依托公司自主開發指數產品投資管理系統，打造了一系列特色化、專業化的ETF投資工具，構建智能化、場景化的機器人產品矩陣和多種智能條件單體系。招商證券則抓住ETF市場機遇，圍繞ETF產品打造ETF生態圈，助力財富管理業務高質量發展。長城證券強化科技賦能，打造ETF生態，大力發展券結模式，結合投顧服務做大金融產品代銷規模。

    財通證券也從多方面發力ETF業務，一是加快ETF線上化投資工具上線進程，加快建設ETF基金在App上的專區；二是加強與基金公司協同合作，開展多種形式的推廣活動；三是推動開展ETF投資顧問業務，支持股票投顧向ETF投資顧問轉型，并通過開展ETF實盤投資大賽等形式吸引新客戶；四是做好配套服務，包括申請ETF一級交易商資質、ETF衍生品交易支持等。

    “券商可以把握ETF市場發展帶來的多方面機遇，助力自身業務發展。”艾文智略首席投資官曹轍在接受《證券日報》記者采訪時表示，券商作為市場中的重要參與者和服務者，可以在ETF業務中的多個環節發揮作用，提供服務支持。例如，以ETF為抓手助力財富管理轉型，通過多樣的ETF產品幫助客戶進行資產配置，通過做市為ETF提供流動性等，整體來看，把握ETF市場機遇有利于券商開辟多樣化的收入來源。