本報記者 周尚伃
2月1日,A股市場迎來第四十三家上市券商——信達證券,該上市券商成為2023年首家登陸A股的券商,也是繼東興證券之后的第二家AMC系上市券商。
從信達證券的新股包銷情況來看,網上投資者放棄認購數量為156.1萬股,放棄認購金額為1287.81萬元;網下投資者放棄認購數量為14320股,放棄認購金額為11.814萬元。至此,信達證券網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商中信建投、中泰證券包銷,聯席主承銷商包銷股份數量為157.53萬股,包銷金額為1299.62萬元,包銷比例為0.49%。
從上市表現來看,信達證券的發行價為8.25元/股,發行市盈率為22.97倍,上市首日報收11.88元/股,漲幅為44%,總市值385.3億元。按照2月1日收盤價計算,中信建投、中泰證券包銷股份首日浮盈達571.83萬元,兩家券商分別包銷了一半的棄購股份。而2022年12月22日登陸A股的第四十二家上市券商首創證券的發行價為7.07元/股,發行市盈率為22.98倍,上市后實現五連板,上市首日至今的漲幅超過150%。
公開資料顯示,信達證券成立于2007年9月份,是由中國信達、中海信托、中國中材共同發起設立的股份有限公司,是國內第一家AMC系證券公司。從本次發行后的股權結構來看,信達證券的控股股東依舊為中國信達,不過持股比例從87.42%下降至78.67%。第二大股東則是中泰證券全資子公司中泰創投,持股比例為4.32%。
華西證券非銀金融組長羅惠洲表示,“作為中國信達金融板塊的重要平臺,信達證券有望成為中國信達協同集團內金融業態、聯接國內資本市場的關鍵紐帶。2007年,信達證券剛一出生就迎來高光時刻,成為建設銀行A股IPO的主承銷商。”
近年來,信達證券盈利能力持續提升,2020年至2022年上半年營業收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%;凈利潤增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。在2022年行業業績整體承壓的態勢下,信達證券基于已實現的經營情況對2022年全年業績進行了預計,2022年全年收入同比增長-7.97%至7.8%,歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%。
本次信達證券通過IPO募資將重點投向七大領域,包括進一步鞏固傳統經紀業務實力,擴大資本中介業務、適當增加證券投資業務規模,加大資產管理業務、投資銀行業務和期貨業務的投入,培育創新型業務和多元化業務,推動各項業務全面快速發展,增強公司的綜合競爭力。
近年來券商通過IPO、再融資“補血”頻繁。一方面,中小券商積極通過IPO開展股權融資,排隊中的擬上市券商也在持續增加,包括渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券、華龍證券等,今年1月13日,華龍證券披露了IPO招股書。另一方面,上市券商的再融資需求旺盛,目前還有7家上市券商再融資擬募資合計不超過905億元。
對于中小券商積極IPO、再融資,山西證券研究所所長助理,非銀金融分析師劉麗表示,“波動風險較低的非方向性投資逐漸成為行業共識,場外衍生品等占表型業務快速發展,為部分證券公司帶來豐厚的利潤,反過來進一步刺激擴表業務的發展,催生了證券公司資本補充需求,部分證券公司風控指標逼近監管線。至此,券商募集資金主要投向投資交易和資本中介等資本驅動型業務。”
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