8月12日,“券茅”東方財富交出了A股上市券商首份半年報。報告顯示,東方財富2022年上半年實現營業總收入為63.08億元,同比增長9.13%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為44.44億元,同比增長19.23%。其中,證券業務實現收入39.58億元,同比增長22.81%。
2022年上半年,多數券商業績承壓,但東方財富營收、凈利潤卻雙雙逆勢增長。東方財富表示,報告期內,公司進一步發揮互聯網財富管理生態圈和海量用戶的核心競爭優勢,證券股基交易額為9.64萬億元,同比實現較大幅度增長。
分業務來看,公司自營投資業務、經紀業務及兩融業務均表現突出。其中,公司自營投資業務收入的同比增幅最大,上半年自營業務投資收入(投資收益+公允價值變動損益-對聯營企業和合營企業的股權投資)實現6.31億元,同比增長57%。手續費及傭金上半年凈收入達27.74億元,同比增長24.39%;利息上半年凈收入達11.84億元,同比增長18.99%。
基金代銷方面,截至報告期末,東方財富旗下的天天基金累計基金銷售額超過7萬億元,非貨幣市場基金保有規模達6695億元,權益類基金保有規模達5078億元。天天基金服務平臺日均活躍訪問用戶數為232.85萬。
此外,從前十大流通股東變動情況來看,北向資金二季度增持東方財富3.23億股,占總流通股本的比例從一季度的8.27%增至9.81%,成為第一大流通股東。高毅資產則退出十大流通股名單,廣發多因子混合基金、全國社保基金一一八組合成為新進十大流通股東。
在機構人士看來,自營業務盈虧基本成為券商今年上半年業績的“分水嶺”。由于今年上半年A股行情寬幅震蕩,自營投資收益下滑成為多數券商業績承壓的主要原因。此前,華西證券、西南證券、天風證券、紅塔證券均在2022年半年度業績預告中表示,受市場影響,投資業務有所下降,從而影響公司整體利潤增長。
不過,隨著二季度A股市場回暖,機構人士認為,券商整體業績有望得到邊際改善,看好下半年券商股的投資機會。興業證券非銀團隊表示,市場回暖提振交易情緒,疊加證券行業盈利修復預期,5月以來A股行情持續修復,6月以來A股市場日均成交額回升至萬億元以上,為行業盈利修復奠定良好基礎。
中銀證券非銀金融分析師林媛媛表示,資本市場深化改革和居民財富管理需求持續增長趨勢不變,持續看好券商行業的投資價值。當前券商板塊估值仍處于磨底階段,布局機會較好。預計下半年股市震蕩向上,呈現結構性行情,券商業績有望持續改善,帶動估值修復。
東北證券認為,下半年證券板塊或迎來估值修復,重點推薦持續受益于市場環境改善的龍頭券商及資管、大財富管理業務較強的券商。
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