本報記者 何文英

    隨著近幾個交易日“東數西算”概念股的持續上漲，“東數西算”成了資本市場的關鍵熱詞。據《證券日報》記者統計，從2月20日至2月22日，券商發布了40篇關于“東數西算”的研報。此外，在投資者互動平臺上也涌現了多條與“東數西算”相關的提問，不少上市公司積極回應了相關影響。

    對于“東數西算”工程啟動的意義和影響，無錫數字經濟研究院執行院長吳琦在接受《證券日報》記者采訪時表示，“算力時代”已經到來，“東數西算”工程構建的大數據產業生態，將推動大數據產業區域協同發展，帶動地方經濟和產業轉型，未來算力有望成為拉動數字經濟向前發展的新動能、新引擎。

    不少公司有“真材實料”

    《證券日報》記者通過多方采訪發現，有不少上市公司在“東數西算”工程的應用方面確有真材實料。

    記者從拓維信息了解到，早在2020年公司便聯合華為，分別與貴州、甘肅政府共同發起設立云上鯤鵬、九霄鯤鵬，加速推進兩省計算產業集群建設。目前，公司已在全國形成了以湘、黔、隴三省為核心，立足區域、輻射多地的智能計算產業生態布局。

    拓維信息董秘龍麒對《證券日報》記者表示，“隨著貴州、甘肅被確定為‘東數西算’工程國家算力樞紐節點，公司將繼續以鯤鵬計算產業為抓手，積極參與鴻蒙、歐拉等關鍵軟件技術創新及應用，促進數字技術和實體經濟深度融合，全方位助力甘肅樞紐和貴州樞紐承接國家‘東數西算’戰略落地。”

    中國移動作為中國內地最大的通信服務供應商，在“東數西算”工程方面也有著先行布局。今年1月份，中國移動（廣西）數據中心一期工程建成投產。據了解，該中心共分為兩期建設，總投入25億元，可容納1.5萬個機架，22.5萬臺服務器，將為打造面向東盟的數字絲綢之路提供新動能。此外，廣西移動已在全區建成數據中心30處，遍布14個設區市。

    “中國電信是國內數量最多、分布最廣、中國最大的IDC服務提供商，擁有794個數據中心，機架50萬個。”中國電信集團有限公司副總經理劉桂清對記者表示，公司現有軟硬件基礎均已為“東數西算”打下了堅實的基礎。

    除了上述幾家公司外，還有久其軟件、通宇通訊、拓爾思、零點有數、長亮科技、恒鋒信息、朗進科技、銘普光磁、美亞柏科、高瀾股份等上市公司也在投資者互動平臺上表示，“東數西算”將對公司產生正面影響。

    券商密集發布研報

    在“東數西算”工程正式啟動后，券商在上周末也馬不停蹄地加班開會，快速展開調研分析并在近幾天密集發布了多條相關研報。據統計，2月20日至2月22日三天，就有40條關于“東數西算”的相關研報發布。

    對于“東數西算”工程將帶動的市場規模，中金公司研報認為，預計未來5年或將帶動每年千億元的投資。“西算”將拉動適度先行的數據中心土建、機房配套設施、綠電等需求，其次隨著下游需求起量，服務器等數通設備上架；中長期角度，“東數”將驅動東部IDC競爭格局優化、穩定盈利水平，東西數據流轉的過程中也將出現新的云上業務機會。

    對于“東數西算”利好的具體產業方向，國盛證券研報認為，“東數西算”工程正式啟動，數字經濟新基建推進速度有望超預期，預計信息網絡基礎設施、數據安全、產業數字化轉型、華為信創等產業均有望得到長足發展。

    國盛證券研報則進一步指出，“東數西算”全面啟動有利于數通側產業鏈的需求釋放，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3年至5年具有較好的確定性。“我們認為，流量側投資主要集中在IDC、精密溫控、設備商、光模塊、電信運營商五大細分賽道，建議投資者結合后續政策推進及算力樞紐建設情況，積極關注相關領域內的優質龍頭公司。”