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中信證券:圍繞“兩個低位”布局優質藍籌

2022-02-21 00:00  來源:證券日報 周尚伃

    本報訊 2月20日,中信證券發布最新研究觀點稱,穩增長政策全面加碼,服務業紓困補齊“短板”,政策的加碼推動行情擴散,投資者集中減倉和調倉接近尾聲,“三底”已依次確認,堅守穩增長市場主線積極布局。

    首先,近期穩增長政策涉及面不斷擴大,制造業升級和新基建助力投資穩中有進,服務業紓困舉措精準指向消費短板,未來政策不斷細化有望推動消費更快企穩。

    其次,前期穩增長主線更聚焦于低估值的傳統行業,政策擴散后預計穩增長主線將更加多元,穩增長主線中價值與成長風格更加均衡。

    最后,節后第二周市場流動性壓力快速得到緩解,投資者集中減倉和調倉已接近尾聲,海外擾動因素高峰已過,人民幣資產吸引力進一步提升,政策底、市場底與情緒底已依次得到確認。

    配置方面,中信證券建議堅守穩增長主線,重點圍繞“兩個低位”積極布局優質藍籌。具體包括:一是,基本面預期處于相對低位的品種,重點關注前期受成本問題壓制的中游制造,如汽車及零部件、光伏風電設備等,基本面預期仍處于低位的航空和酒店;二是,估值處于相對低位的品種,建議關注地產信用風險預期緩釋后的優質開發商、建材和家居企業,現金流明顯改善的通信運營商,新基建領域的智能電網及儲能和受益“東數西算”的數據中心和云基礎設施,受部分龍頭下跌沖擊后的港股內容驅動的互聯網龍頭,以及具備新材料等新業務發力能力的精細化工企業。(周尚伃)

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