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中信證券:堅(jiān)守穩(wěn)增長(zhǎng)主線 圍繞“兩個(gè)低位”繼續(xù)布局優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌

2022-02-20 17:50  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 周尚伃

    本報(bào)記者 周尚伃

    2月20日,中信證券發(fā)布最新研究觀點(diǎn)稱,穩(wěn)增長(zhǎng)政策全面加碼,服務(wù)業(yè)紓困補(bǔ)齊“短板”,政策的加碼推動(dòng)行情擴(kuò)散,投資者集中減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)接近尾聲,“三底”已依次確認(rèn),堅(jiān)守穩(wěn)增長(zhǎng)市場(chǎng)主線積極布局。

    首先,近期穩(wěn)增長(zhǎng)政策涉及面不斷擴(kuò)大,制造業(yè)升級(jí)和新基建助力投資穩(wěn)中有進(jìn),服務(wù)業(yè)紓困舉措精準(zhǔn)指向消費(fèi)短板,未來(lái)政策不斷細(xì)化有望推動(dòng)消費(fèi)更快企穩(wěn)。

    其次,前期穩(wěn)增長(zhǎng)主線更聚焦于低估值的傳統(tǒng)行業(yè),政策擴(kuò)散后預(yù)計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)主線將更加多元,穩(wěn)增長(zhǎng)主線中價(jià)值與成長(zhǎng)風(fēng)格更加均衡。

    最后,節(jié)后第二周市場(chǎng)流動(dòng)性壓力快速得到緩解,投資者集中減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)已接近尾聲,海外擾動(dòng)因素高峰已過,人民幣資產(chǎn)吸引力進(jìn)一步提升,政策底、市場(chǎng)底與情緒底已依次得到確認(rèn)。

    配置方面,中信證券建議堅(jiān)守穩(wěn)增長(zhǎng)主線,重點(diǎn)圍繞“兩個(gè)低位”積極布局優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌。具體包括:一是,基本面預(yù)期處于相對(duì)低位的品種,重點(diǎn)關(guān)注前期受成本問題壓制的中游制造,如汽車及零部件、光伏風(fēng)電設(shè)備等,基本面預(yù)期仍處于低位的航空和酒店;二是,估值處于相對(duì)低位的品種,建議關(guān)注地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期緩釋后的優(yōu)質(zhì)開發(fā)商、建材和家居企業(yè),現(xiàn)金流明顯改善的通信運(yùn)營(yíng)商,新基建領(lǐng)域的智能電網(wǎng)及儲(chǔ)能和受益“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施,受部分龍頭下跌沖擊后的港股內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)龍頭,以及具備新材料等新業(yè)務(wù)發(fā)力能力的精細(xì)化工企業(yè)。

(編輯 李波)

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