本報(bào)記者 李亞男

    10月18日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告，50.9億元定增正式落地，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元。

    國(guó)聯(lián)證券方面表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，同時(shí)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步提升。

    募資規(guī)模達(dá)50.9億元

    公告顯示，本次定增共有23家機(jī)構(gòu)入圍，包括券商、公募、地方國(guó)企、險(xiǎn)資、信托和私募等著名機(jī)構(gòu)參與。其中，包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、湘財(cái)證券等券商斥資共計(jì)19.33億元認(rèn)購(gòu)了1.72億股；財(cái)通基金、諾德基金、信達(dá)澳銀基金、銀華基金、國(guó)泰基金、招商基金等公募基金斥資共計(jì)17.9億元認(rèn)購(gòu)了1.6億股。

    市場(chǎng)人士認(rèn)為，作為資本密集型行業(yè)，資本實(shí)力是券商穩(wěn)健增長(zhǎng)及做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。本次發(fā)行完成后，國(guó)聯(lián)證券資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及綜合實(shí)力得到顯著增強(qiáng)，與市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)投資者建立更為密切的聯(lián)系，或?qū)楹罄m(xù)打開(kāi)業(yè)務(wù)空間，甚至未來(lái)在資本市場(chǎng)擴(kuò)大融資奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

    經(jīng)記者梳理，今年2月份發(fā)布定增預(yù)案，國(guó)聯(lián)證券在短短7個(gè)月的時(shí)間就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過(guò)去一年證券行業(yè)完成的非公開(kāi)發(fā)行中處于較高水平。由此可見(jiàn)，國(guó)聯(lián)證券引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人，開(kāi)啟市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的積極成果得到了市場(chǎng)的肯定和投資者的認(rèn)可，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景充滿信心。

    據(jù)了解，國(guó)聯(lián)證券于去年7月順利登陸上海證券交易所，躋身行業(yè)第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平臺(tái)，資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，新業(yè)務(wù)板塊拓展加快，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，人才隊(duì)伍持續(xù)優(yōu)化，綜合運(yùn)營(yíng)管理能力顯著提升。

    根據(jù)國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的半年報(bào)，2021年上半年，國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元，利潤(rùn)總額5.09億元，均創(chuàng)五年來(lái)新高，分別同比增長(zhǎng)37.42%、16.2%，超過(guò)行業(yè)平均水平。

    值得一提的是，國(guó)聯(lián)證券是證券行業(yè)唯一首批獲得公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的中小券商，于2020年4月21日正式開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)，率先成為首家展業(yè)券商，開(kāi)啟從“賣(mài)方投顧”到“買(mǎi)方投顧”轉(zhuǎn)型，助推財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。今年4月，國(guó)聯(lián)證券在基金頭投顧運(yùn)營(yíng)1周年之際，在北京發(fā)布“大方向”基金投顧新品牌，并在客戶規(guī)模和保有規(guī)模上持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。截至今年上半年，基金投顧從業(yè)人員640人，基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。

    另外，資管業(yè)務(wù)也是國(guó)聯(lián)證券轉(zhuǎn)型發(fā)力的重要方向，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金人民幣769.56億元，同比增長(zhǎng)166%；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣156.76億元，同比增長(zhǎng)1376%。公募基金業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀閲?guó)聯(lián)資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)之一。

    四大戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)

    此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下四個(gè)方面：進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入和其他營(yíng)運(yùn)資金安排。

    國(guó)聯(lián)證券表示，未來(lái)在戰(zhàn)略層面，公司將通過(guò)推進(jìn)泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、資本中介戰(zhàn)略、“投行+投資”戰(zhàn)略以及科技金融戰(zhàn)略四大戰(zhàn)略，全面助推公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，回歸金融本源，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)居民投資理財(cái)，助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。

    具體來(lái)看，泛財(cái)富管理戰(zhàn)略方面，著力推動(dòng)傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向泛財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，整合全公司資源，攜優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，重點(diǎn)圍繞長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳區(qū)域，服務(wù)中小銀行、私募（toB）與高凈值客戶（toC），實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。

    資本中介戰(zhàn)略方面，從傳統(tǒng)的方向性自營(yíng)交易向風(fēng)險(xiǎn)中性的資本中介交易轉(zhuǎn)型，不斷探索與證券公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)相適應(yīng)的交易業(yè)務(wù)模式，與金融機(jī)構(gòu)客戶建立廣泛的業(yè)務(wù)合作，為泛財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)賦能。

    在“投行+投資”戰(zhàn)略方面，推動(dòng)傳統(tǒng)通道型投行業(yè)務(wù)向“投行+投資”的綜合性大投行業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，依托長(zhǎng)三角地區(qū)域優(yōu)勢(shì)，把握注冊(cè)制改革和北交所發(fā)展機(jī)遇，爭(zhēng)取盡快在部分行業(yè)和領(lǐng)域形成業(yè)務(wù)特色，打造差異化品牌。

    在金融科技戰(zhàn)略方面，加大投入，構(gòu)建與戰(zhàn)略目標(biāo)匹配、業(yè)務(wù)發(fā)展融合的服務(wù)及創(chuàng)新能力，聚焦機(jī)構(gòu)客戶、高凈值客戶、長(zhǎng)尾客戶需求，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

    國(guó)聯(lián)證券表示，在券商行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，監(jiān)管政策趨嚴(yán)背景下，國(guó)聯(lián)證券順利推進(jìn)此次定增落地實(shí)施，迅速提升資本實(shí)力，無(wú)疑堅(jiān)定了進(jìn)一步通過(guò)改革釋放發(fā)展動(dòng)能的信心和決心，更為建成“一家盈利能力強(qiáng)、具有自身特色的優(yōu)質(zhì)大中型券商”的目標(biāo)增添了一份勝算。

（編輯 孫倩）