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“牛市旗手”41家上市券商上半年業績全掃描:大賺近千億元,7家凈利超50億元,五大主營業務各有看點!

2021-08-31 19:34  來源:證券日報網 周尚伃

    本報記者 周尚伃

    對于證券行業而言,上市券商無疑是主力軍。目前,41家上市券商2021年上半年業績全部披露完畢,合計實現營業收入3064.79億元,同比增長27.41%;合計實現凈利潤982.37億元,同比增長28.64%。其中,36家上市券商實現營收同比增長,33家實現凈利潤同比增長,31家實現營業收入、凈利潤同比雙增長。

    在強者恒強的背景下,共有13家上市券商上半年營業收入躋身“百億元俱樂部”,合計實現營業收入2254.45億元,占所有上市券商總和的73.56%;同時,這13家券商合計實現凈利潤760.25億元,占所有上市券商總和的77.39%;這其中,有7家券商凈利潤超50億元。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    頭部券商普遍較“穩” 中小券商驚喜多

    在上半年高波動市場特征下,頭部券商保持穩定增速,特色化中小券商正在創造更多驚喜。

    “券商一哥”中信證券實至名歸,以營業收入377.21億元,凈利潤121.98億元的好成績,拿下券商營收、凈利“雙料王”。

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    中信證券主營業務收入占比 數據來源:中報 制表人:周尚伃

    上半年,中信證券的第一大收入來源于證券投資業務,實現收入97.68億元,同比增長9.49%;其次則是經紀業務,實現收入92.48億元,同比增長40.67%;其中,代銷金融產品規模4356億元,公募及私募基金保有規模超3600億元,為中信證券帶來代銷金融產品收入14.28億元,同比大幅增長104.29%。同時,中信證券資產管理業務增速明顯,實現收入63.6億元,同比增長55.88%;其中,中信證券資管規模合計13909.62億元,其中主動管理規模為11663.68億元,占比高達83.85%;今年中信證券還擬設立資管子公司,發力資管及公募基金業務。

    在增速方面,中小券商的表現則更優異。中原證券以營業收入、凈利潤分別同比增長86.89%、642.16%的高成長性,拿下同比增速“雙冠王”。對于業績的大幅增長,中原證券表示,主要為國內資本市場發展良好,公司積極把握市場機遇,主體業務穩健發展,自營業務、投資銀行業務、信用業務、子公司業務等收入增加。

    值得一提的是,中信證券、中原證券均為A+H兩地上市券商。

    另一方面,券商之間的業績分化愈加明顯。上半年,天風證券、東北證券、華安證券、山西證券、中銀證券5家上市券商的營業收入出現同比下降,天風證券、東北證券的降幅超20%。凈利潤方面,國海證券、天風證券、第一創業、山西證券、東興證券、紅塔證券、華安證券、中信建投8家券商出現同比下降,國海證券的降幅超20%。這其中,華安證券、山西證券、天風證券3家券商的營收、凈利出現同比雙降。

    五大主營業務剖析

    從2021年上半年上市券商經紀業務、投行業務、資管業務、自營投資收益、利息收入五大主營業務具體剖析來看(數據來源為各項業務凈收入):

    經紀業務方面,41家上市券商共實現代理買賣業務凈收入617.69億元,同比增長23.93%。其中,共有17家上市券商的代理買賣業務凈利潤超10億元,中信證券以67.42億元拔得頭籌。同比增速方面,浙商證券的是唯一一家超50%的上市券商。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    投行業務方面,41家上市券商共實現證券承銷業務凈收入265.74億元,同比增長25.7%。其中,共有7家上市券商的業務凈收入超10億元,依舊是“一哥”中信證券奪得第一。與經紀業務較為穩定的增速不同的是,券商的投行業務具有更多可能性,華林證券、中原證券的證券承銷業務凈收入同比增幅均超100%,分別為245.24%、169.67%;此外,還有7家上市券商的同比增幅超50%。但是,也有13家上市券商出現同比下降。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    資管業務方面,41家上市券商共實現資管業務凈收入230億元,同比增長28.09%。其中,共有6家上市券商的業務凈收入超10億元。資管業務分化在2021年上半年尤為明顯,僅有16家上市券商上半年資管業務凈收入同比增長;其中,西部證券的凈收入同比增幅最高,為85.78%,還有5家的增幅超60%。此外,有12家上市券商資管業務凈收入同比降幅超20%。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    利息凈收入方面,41家上市券商共實現利息凈收入298.51億元,同比增長20.59%。其中,9家上市券商的業務凈收入超10億元,海通證券以33.62億元拔得頭籌。同比增速方面,第一創業、中原證券、東北證券、中信證券、東方證券5家增幅超100%。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    證券投資收益方面,為統一比較口徑,記者使用“證券投資凈收益”(不含對聯營企業和合營企業的投資收益,含公允價值變動)數據來考察各家券商自營業務的實力情況。41家上市券商共實現證券投資凈收益946.81億元,同比增長12.74%。其中,19家上市券商的凈收益超10億元。同比增速方面,太平洋證券以145.12%的增速位列第一。

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

    券商也“拼子”

    最賺錢子公司出爐

    券商業績的大幅增長,自然離不開子公司的助力。

    上市券商全資子公司凈利潤排名前三分別來自中金公司、海通證券、中信證券。其中,中金香港以24.69億港元(約21億元人民幣)的凈利潤位列第一,同比暴增3168.91%;海通國際控股實現凈利潤18.47億港元(約15億元人民幣)緊隨其后,同比增長121.46%;中信證券國際實現凈利潤14.2億元位列第三,同比大增759.9%。隨著券商海外業務的爆發,上述3家均為券商境外子公司。

    從綜合實力來看,海通證券旗下3家全資子公司表現優異,包括海通開元、海通國際控股、海通創新證券的凈利潤均超過10億元。

    同時,不少券商系公募基金為證券公司亮眼的業績帶來了不小的貢獻。據天風證券不完全統計,上半年凈利潤排名前10的基金公司中,有7家為券商系。其中,廣發證券旗下的廣發基金和易方達基金合計凈利潤超30億元,凈利潤貢獻率為19%;華泰證券旗下的南方基金凈利潤9億元,同比增長48%,華泰柏瑞凈利潤2億元,同比增長60%,兩家基金凈利潤貢獻率為6%;海通證券旗下的富國基金凈利潤12億元,同比增長98%,海富通基金凈利潤1.7億元,同比增長25%,兩家基金凈利潤貢獻率為5%;興業證券旗下的興證全球和南方基金凈利潤貢獻率為32%。

    對此,天風證券非銀首席分析師夏昌盛表示:“未來,隨著居民財富管理需求的持續釋放,頭部基金依托其品牌效應,預計市場份額將持續提升。建議關注持股頭部公募基金公司的廣發證券、華泰證券、海通證券。”

    那么,在業績持續分化的背景下,當前,證券公司應該如何在變革中謀求新的發展?

    粵開證券研究院首席市場分析師李興在接受《證券日報》記者采訪時表示:“目前,國內證券行業所處發展階段與美國證券行業第二階段(提升杠桿率+多元化發展)類似,近50%的業務都集中在行業前十大券商,未來很有可能向成熟市場前十大券商占比大于70%的趨勢發展,國內券商應根據自身業務類型和戰略發展路徑,實現錯位競爭。總的來說,有以下幾種發展思路:一是擴充并善用資本:多渠道增資,基于風險調整后收益分配并定價;二是向以客戶為中心轉型:圍繞核心客戶實現業務協同、提供綜合服務;三是加強科技賦能:探索和應用金融科技創新,保證安全與可靠:四是國際化布局:拓展國際化業務,提升國際市場服務與競爭能力;五是建立生態合作:圍繞戰略客戶,跨業搭建資本市場生態圈。”

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    數據來源:wind 制表人:周尚伃

(編輯 崔漫 才山丹)

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