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頭部券商激戰(zhàn)正酣 中小券商憑啥突圍

2021-07-31 01:44  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 周尚伃

    上半年僅中信證券貢獻(xiàn)凈利就占行業(yè)總額13.51%

    本報(bào)記者 周尚伃

    上市券商即將進(jìn)入中報(bào)披露期。截至目前,在41家A股上市券商中,有11家披露了2021年中期業(yè)績(jī)預(yù)告,11家披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。

    總體來(lái)看,第一梯隊(duì)的大型券商“激戰(zhàn)正酣”,同時(shí),中小券商也在各自擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。

    中信證券預(yù)計(jì)

    上半年凈利122億元

    據(jù)中證協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,139家證券公司2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2324.14億元,同比增長(zhǎng)8.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)902.79億元,同比增長(zhǎng)8.58%。截至記者發(fā)稿前,已披露2021年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)的11家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)352.89億元,占行業(yè)凈利潤(rùn)總額的39.09%。其中,中信證券一騎絕塵,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)高達(dá)121.98億元,同比增長(zhǎng)36.66%,直逼去年全年的149億元。上半年,僅中信證券一家頭部券商就貢獻(xiàn)了行業(yè)凈利潤(rùn)總額的13.51%。

    當(dāng)然,中信證券業(yè)績(jī)大增的背后,也有控股子公司華夏基金的貢獻(xiàn)。上半年,華夏基金交出的成績(jī)單相當(dāng)亮眼,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.52億元,凈利潤(rùn)10.49億元,同比分別增長(zhǎng)53.25%、40.24%。截至2021年6月30日,華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1.61萬(wàn)億元。對(duì)此,開(kāi)源證券非銀金融行業(yè)首席分析師高超認(rèn)為:“監(jiān)管引導(dǎo)公募基金發(fā)展,鼓勵(lì)券商通過(guò)投顧和持牌方式發(fā)展財(cái)富管理和資產(chǎn)管理,由公募基金規(guī)模推動(dòng)的券商財(cái)富管理和資產(chǎn)管理利潤(rùn)增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。”

    2021年,證券行業(yè)“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步加劇?;涢_(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“從中報(bào)角度來(lái)看,共有22家券商披露中期業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào),整體盈利預(yù)增區(qū)間在30%至60%之間,在去年同期高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。部分頭部券商表現(xiàn)較為亮眼,中信證券、海通證券的同比增速均超過(guò)36%,還有不少券商預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增速的下限也均超過(guò)50%。但同時(shí),不同券商之間的業(yè)績(jī)分化十分明顯。”

    在已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市券商中,方正證券實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.01億元,同比增幅為102.7%。而作為頭部券商的中信建投上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)則讓人有些意外,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45.29億元,同比下降1.08%,對(duì)于業(yè)績(jī)下降的原因,中信建投表示:“是由于在上年同期較高基數(shù)基礎(chǔ)上略有下降。”

    從發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的券商來(lái)看,中原證券及今年剛剛在A股上市的財(cái)達(dá)證券表現(xiàn)突出,預(yù)告凈利潤(rùn)同比最大增幅分別為712.92%、125%。

    行業(yè)正在形成

    差異化競(jìng)爭(zhēng)格局

    從上半年券商業(yè)務(wù)構(gòu)成、業(yè)績(jī)排名來(lái)看,行業(yè)正在形成差異化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    139家證券公司上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名情況(口徑均為單家公司,下同)顯示,凈利潤(rùn)方面,除頭部券商持續(xù)“霸榜”外,東方財(cái)富旗下東方財(cái)富證券、國(guó)投資本旗下安信證券分別躋身第11位、13位,上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.72億元、18.56億元。

    近年來(lái),東方財(cái)富發(fā)展迅猛,其證券業(yè)務(wù)則是“助推劑”。上半年,東方財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入57.8億元,其中證券業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入32.23億元,同比增長(zhǎng)55.73%,占總營(yíng)收的比重為55.76%。對(duì)于證券業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的原因,東方財(cái)富表示,“證券業(yè)務(wù)股票交易量及融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模同比大幅增加。”在證券業(yè)務(wù)布局方面,上半年,東方財(cái)富進(jìn)一步發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理生態(tài)圈和海量用戶的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及整體協(xié)同效應(yīng),加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)投入,提升智能化、個(gè)性化服務(wù),實(shí)現(xiàn)線上線下一體化的財(cái)富管理模式。

    在上半年券商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名的25項(xiàng)指標(biāo)中,東方財(cái)富證券在客戶資金余額、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入、融資融券業(yè)務(wù)利息收入等9項(xiàng)指標(biāo)中位列行業(yè)前20名。

    如果說(shuō)東方財(cái)富證券重點(diǎn)聚焦財(cái)富管理,那么安信證券的發(fā)展則更加全面(包含安信資管),其在財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)、代理銷(xiāo)售金融產(chǎn)品凈收入、投資銀行業(yè)務(wù)凈收入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入、融資融券業(yè)務(wù)利息收入、證券投資收益等22項(xiàng)指標(biāo)中位列行業(yè)前20名。

    據(jù)梳理,僅在7月份,就有25家機(jī)構(gòu)發(fā)布47篇研報(bào)關(guān)注東方財(cái)富。光大證券首席金融業(yè)分析師王一峰表示:“作為互聯(lián)網(wǎng)+券商的特色標(biāo)的,東方財(cái)富的品牌優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)將助力公司市占率不斷提升,在傳統(tǒng)的證券業(yè)務(wù)領(lǐng)域和以基金代銷(xiāo)為主的財(cái)富管理領(lǐng)域都取得顯著成果。”

    陳夢(mèng)潔也向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“大財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)占比較高的公司值得被重點(diǎn)關(guān)注。7月份以來(lái)兩市交易額基本維持在萬(wàn)億元以上,日均交易額1.14萬(wàn)億元,短期來(lái)看,交投活躍度提升及中報(bào)業(yè)績(jī)催化之下,看好財(cái)富管理投資主線。長(zhǎng)期而言,券商在財(cái)富管理、主動(dòng)管理、高杠桿衍生品等業(yè)務(wù)方面的發(fā)展持續(xù)向好,有望打開(kāi)估值向上空間。”

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