一季度新能源商業車險保費同比大增44%，技術進步等因素帶來風險改善趨勢

    本報記者 冷翠華

    在新能源汽車滲透率突破40%的行業背景下，新能源車險市場正迎來快速增長。

    記者從業內獨家了解到的最新數據顯示，今年一季度新能源商業車險簽單保費超314億元，同比增長44%。同時，有效報案件數36.3%的同比增速低于保費增幅，折射出技術進步等因素帶來的風險改善趨勢。

    隨著我國新能源汽車產業核心技術的快速迭代升級，智能駕駛技術正加速商業化落地。通過保險手段有效防范智能駕駛帶來的風險，成為車企和廣大車主的共同訴求。在這一背景下，財險業正加速切入“智駕時代”，積極填補智能駕駛領域的保險空白。

    一季度簽單保費超314億元

    新能源汽車的熱銷，推動新能源車險保費繼續保持快速增長。

    數據顯示，一季度，新能源商業車險簽單保費超314億元，同比增長44%。與去年新能源商業車險近53%的增速相比，一季度的同比增速較低，但遠高于全行業車險簽單保費（包含商業車險和交強險）同比增速（3.17%）。

    車車科技創始人兼CEO張磊對《證券日報》記者表示，一季度通常是車市淡季，但新能源車險仍保持較高增速，預計全年增速將高于一季度數據。

    科波拉汽車咨詢服務（青島）有限公司創始人、首席執行官王浩對《證券日報》記者分析稱，從上述數據可以看出，新能源汽車銷量繼續高速增長，帶動車險保費增長。根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，一季度，我國新能源汽車產銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比增長分別為50.4%和47.1%。同時，新能源汽車在汽車保有量中的占比不斷擴大，帶動新能源車險保費增速高于整體車險增速。一季度，新能源汽車新車銷量已達到汽車新車總銷量的41.2%，高于2024年全年的銷量占比（40.9%）。

    就新能源車險的發展趨勢，中國人民保險集團股份有限公司副總裁兼中國人民財產保險股份有限公司（以下簡稱“人保財險”）總裁于澤近日在回答《證券日報》記者提問時表示，從今年的《政府工作報告》提出“大力發展智能網聯新能源汽車”，國家推動支持新能源車發展的政策導向鮮明有力，新能源車險發展面臨良好機遇，預計2025年新能源車險保費仍將保持快速增長。

    中國太平保險集團有限責任公司副總經理朱捷也認為，新能源車險是未來車險市場增量的主要來源，將保持高速增長，初步判斷2025年新能源車險保費規模將達到1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費比例將提升至20%左右。

    從人保財險的情況來看，其新能源車險經營能力和優勢不斷增強，2024年承保新能源汽車1159.05萬輛，同比增長57.3%，承保數量占比11%，保費收入508.57億元，同比增長58.7%，保費占比17.2%。

    風險呈一定改善趨勢

    在保費快速增長的同時，新能源車險賠付率過高、保費較貴的問題，仍是行業發展的痛點。但一些積極變化正在出現。

    數據顯示，一季度新能源商業車險的有效報案件數同比增長36.3%，已結賠款同比增長33.4%，兩項數據皆低于新能源商業車險保費同比增速（44%）。

    張磊認為，有效報案數增速低于承保件數和保費增速，表明在新能源汽車保有量和保費規模增長的情況下，出險頻率可能有所下降。這意味著新能源汽車的整體風險水平有所降低。

    在王浩看來，用戶的用車頻次、用車時長等因素都會影響新能源汽車的出險情況，同時，隨著更多的車輛配備有智能硬件或輔助系統，可能也會導致出險概率進一步降低。

    從險企的經營實踐來看，部分公司已經逐步嘗到了新能源車險業務的甜頭。據于澤介紹，2024年，人保財險新能源家庭自用車實現承保盈利，新能源車整體商業險綜合成本率較2023年下降5個百分點。“2025年，在正常災害水平、不發生重大政策變動的情況下，車險方面，公司的發展目標是增速與市場同步，綜合成本率優于去年同期，力爭達到96%以內，其中，新能源車險綜合成本率力爭達到100%以內。”

    不過，不少中小險企對新能源車險業務仍缺乏信心。某中小險企車險負責人對記者表示，新能源車險承保要實現盈利，預計還需要5年左右的時間。從全行業來看，去年，我國保險行業新能源車險承保虧損57億元，呈現連續虧損狀態，險企共承保車系2795個，其中賠付率超過100%（尚未考慮財險公司日常經營管理費用成本）的高賠付車系有137個。

    近期，多位新能源汽車車主在接受記者采訪時表示，用車成本較低是新能源汽車的一大優點，但保費的確比較貴。車主陳先生對記者說，他的車購買于3年前，迄今從未出險，但今年的保費比去年還貴。希望后續險企能優化產品設計，在沒有出險記錄的情況下，給車主保費優惠。

    為更好地促進我國新能源車險的發展，今年年初，國家金融監督管理總局等四部門聯合發布《關于深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），在合理降低新能源汽車維修使用成本、創新優化新能源車險供給、提升新能源車險經營管理水平、加強新能源車險監管等方面提出具體要求。

    遵循《指導意見》指引，保險行業積極作為。例如，集行業力量搭建的針對高風險新能源車的“車險好投保”平臺于1月25日上線，建立了高風險分擔機制，上線首月就為超11萬輛新能源汽車提供保險保障944.9億元。

    王浩表示，更多險企積極承保新能源車險，同時，保險科技企業、汽車維修和零部件企業等產業鏈上的相關企業都在加大交流和協作力度，共同推動降低成本。

    張磊認為，豐富維修零配件供給渠道和類型，引導消費者培養良好用車習慣，推動新能源汽車數據跨行業合規共享等舉措，有助于降低新能源汽車的維修成本，從而為保費的合理化提供支持。

    險企積極布局智駕保險

    在新能源車險保費快速增長、承保風險有所緩釋的大背景下，市場對智能駕駛保險的關注度持續升溫，險企、車企也積極布局智駕保險。

    《指導意見》提出，“主動順應智能駕駛趨勢。要統籌保險行業力量，全面系統研究智能駕駛、車型快速迭代等對車險經營的中長期影響，及早謀劃轉型發展”。

    從財險行業來看，一些頭部險企正積極布局。中國太平洋財產保險股份有限公司總經理陳輝表示：“在新能源車智能駕駛方面，市場還有更多智駕方面的產品和保障需求，我們已經與多家車企建立了相關的應用實驗室，也將進一步充實人才。”

    根據我國《汽車駕駛自動化分級標準》，汽車智能駕駛分為L0至L5六個級別，每個級別對應不同的自動化程度和功能。于澤表示，在產品儲備方面，人保財險正在開發L3級及以上的智能網聯汽車專屬車險產品，提前布局未來智能駕駛技術升級所帶來的新型保險風險以及保險需求；在理賠方面，人保財險配合相關部門共同制定《智能網聯汽車交通事故保險賠償判定技術規范》，為未來智能網聯汽車事故定責提供行業標準。

    除險企之外，一些車企也在嘗試和險企聯合推進智駕險落地。例如，今年3月初，小米汽車表示，將聯合行業頭部保險機構推出“小米智駕保障服務”，計劃為用戶提供最高300萬元保障金額。

    智駕風險管理也對保險公司提出更高要求。中國人壽財產保險股份有限公司浙江省分公司非車險業務部總經理助理林娟表示，汽車智能駕駛技術的普及，對車輛保險的傳統精算模型和風險定價帶來了更多不確定因素，對保險公司深化風險減量管理和應對市場競爭提出了更高的要求。

    在王浩看來，要降低新能源汽車的出險率，需要聯合車企、駕校、保險公司等各方力量，幫助汽車駕駛人正確認識智能駕駛，適應新能源汽車技術特點，進行安全駕駛，降低主觀風險。

    多位受訪人士表示，在監管規范與技術創新的雙重驅動下，新能源車險市場既面臨保費規模激增的歷史機遇，也肩負著構建新型風險分擔機制的時代使命。在這場由電動化、智能化引發的產業革命中，保險業將貢獻更大的金融力量。