本報記者 冷翠華

    財產保險公司的“十四五”開局之年過得并不輕松。2021年，財險行業最主要的車險業務持續收縮。銀保監會最新統計數據顯示，2021年前10個月，車險保費收入同比下降6.98%，同期賠付額則大幅上漲16.27%。

    數據的一降一升，既反映了我國車險綜合改革的成果，又反映了當前車險行業發展之困境。

    展望未來，唯有繼續深入推進改革，方能鞏固改革成果，改善公司經營。從監管政策來看，讓利消費者的決心不會改變，車均保費不會明顯上漲；而保險公司如何穩住存量、做大增量，是一項重要課題。12月14日，《新能源汽車商業保險專屬條款》（下稱“新能源車險專屬條款”）面世，新能源車險市場令人期待。然而，目前這一市場的典型特征是：增長快，賠付率高。新能源車險市場能否為險企帶來新希望？

    保費收入降賠付支出漲

    銀保監會最新統計數據顯示，今年前10個月，行業車險保費收入為6255.19億元，同比下降6.98%。同期，車險賠付4306.38億元，上漲16.27%。

    去年9月19日，車險綜合改革正式實施。2021年，是其正式實施后的第一個完整經營年度，車險市場實際表現符合改革短期目標：降價、增保、提質。

    銀保監會相關負責人近期表示，截至今年9月底，車輛平均所繳保費為2763元，較車險綜改前降低21%，車險綜改以來累計為我國車險消費者減少支出超過2000億元，87%的消費者保費有所下降。

    不過，從公司經營的角度看，2021年財險公司十分艱難。曾經承保盈利尚佳的車險已經出現行業性虧損，中小險企首當其沖。“風沒了，潮退了。”就車險業的發展現狀，大家財險總經理施輝曾在今年8月份撰文稱，行業綜合成本率在節節攀高，大小公司都感受到了前所未有的壓力，壓得難以喘氣。

    保費收入的下降，賠付額的上漲，讓財險公司車險經營指標明顯下滑。記者獲得的相關行業統計數據顯示，2017年至2020年車險承保利潤分別為73.89億元、10.53億元、103.6億元以及79.57億元。今年，車險綜合成本率持續上升，至7月底便突破100%，這意味著從全行業來看，車險承保陷入全面虧損。而一家中型險企負責人對記者表示，預計車險綜合成本率還將繼續上行，至2022年或達峰值。

    由于承保虧損壓力加大，險企拒保營運車輛的現象愈加普遍，對于營運車輛，僅投保交強險很難覆蓋其風險保障需求。

    河南銀保監局洛陽分局提出，由于營運車輛賠付率長期居高不下，實際承保成本遠高于100%，加之車險綜改后各車型的保險定價向本車型的實際風險回歸，保險業對高風險業務的虧損承受和消化能力明顯下降，多家保險公司從總公司層面對營運車輛等高風險車型進行風險重新評定，逐級上收承保權限，并設定嚴格的承保條件，最終形成營運車輛投保難題。

    為此，銀保監會近日向各財產保險公司下發《關于切實做好營運車輛保險承保工作的通知》，要求各財險公司堅決杜絕以任何形式拒保或拖延承保交強險行為，并提出將嚴厲打擊營運車輛保險承保中的違法違規行為。

    不過，業內人士認為，保險公司花式拒保背后有其經營虧損下的無奈，監管發文或可解燃眉之急，但車險市場所面臨的深層問題有待從根本上解決。繼續深化車險改革，行業如何走出全面虧損？如何解決部分車輛投保難？都是需要深思的問題。

    新能源車險是機遇

    面對車險難關，“守住存量、尋找增量”是多數險企的發展思路。穩住存量的核心在于提升服務質量，增加客戶黏性。而從增量市場來看，最大的機會在哪里？業內人士普遍認為是新能源車險。

    首先，新能源汽車正迎來爆發式增長。根據公安部發布的數據，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達603萬輛，占汽車總量的2.06%。而《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

    “汽車的增長將帶動新能源車險的需求釋放。”中再產險高級承保師謝飛對記者表示，若非重大技術突變，新能源車險接盤傳統燃油車險是必然趨勢。據介紹，根據存量傳統燃油車的報廢期限等測算，到2035年，全行業新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。

    其次，新能源車險專屬條款正式面世，將助力市場蓬勃發展。12月14日，中國保險行業協會正式發布新能源車險專屬條款。車車科技CEO張磊對記者表示，在保險責任上，新能源車險專屬條款既為“三電”系統提供保障，又涵蓋汽車行駛、停放、充電及作業的使用場景；在條款開發上，既考慮當前的主流技術路線，又對新能源汽車產業的新業態留有創新空間。

    盡管市場潛力巨大，但新能源車險賠付率較高，也是必須面對的現實。申萬宏源證券分析師葛玉翔表示，當前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業面臨較大承保虧損壓力。中小險企因定價能力較差，客戶篩選能力較弱，新能源車險綜合成本率超過110%；頭部公司憑借在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優勢，基本保持承保盈虧平衡。

    中再產險總精算師李曉翾對記者表示，在此次新能源車險專屬條款面世的同時，監管部門要求其附加費用率不得高于15%，這意味著新能源車險專屬產品的費用率將呈下降趨勢。同時，根據《關于新能源汽車商業保險專屬產品基準純風險保費表測算調整說明》測算，大部分新能源車的賠付率或將上升。當然，需要考慮的變量因素還有新能源汽車的風險狀況變化，以及其較高的出險頻率和維修成本如何變化。

    保險公司對新能源車險的態度存在分化。“對于行業來說，新能源車險毫無疑問是增量市場的主角，但具體到各市場主體則有不同的答案。對我們公司而言，目前新能源車險還不是增量市場，我們選擇向農村市場下沉。”上述小型財險公司負責人告訴記者。

    在采訪中，記者了解到，新能源車風險與傳統燃油車有較大不同，出險率較高，導致部分中小險企望而卻步或淺嘗輒止。而大型險企和汽車廠家則在積極布局，目前小鵬汽車、特斯拉都成立了自己的保險經紀公司，寧德時代和中國人保簽署了戰略合作協議。張磊認為，新能源汽車直營模式興起后，車險將成為車企服務車主的超級入口，并重塑兩者關系，從銷售走向用戶全生命周期管理，將有更多的車險從汽車廠家直接銷售，尤其是汽車首保。

    因此，新能源車險能否為險企帶來新希望，尚有諸多不確定性。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。業內人士認為，在深入改革的進程中，保險公司也會練出更大本事，抓住機遇，實現更好發展。