本報記者 冷翠華

    約占我國健康險市場60%的重疾險正在遭遇“成長的煩惱”。

    產品功能雜糅，保險代理人大脫落，百萬醫療險、惠民保等醫療險沖擊……多重因素使重疾險內外交困。2019年、2020年重疾險新單保費連續兩年負增長，業內人士認為，2021年的負增長也幾成定局。

    未來，重疾險將走向何方？我國健康險產品體系將發生怎樣的變化？業界主要看法是，重疾險要突破瓶頸必須加大產品創新力度。同時，從健康險整體體系來看，重疾險獨大的局面將發生改變，醫療險、護理險等功能更為明確的產品將擴大市場份額。

    滲透率較高

    二次開發難度大

    一直以來，重疾險在我國健康險體系中是絕對的主力擔當。行業統計數據顯示，截至去年年底，重疾險約占健康險總保費的60%。

    不過，從2019年起，重疾險新單保費增速開始轉向負值。記者從相關渠道獲得的數據顯示，9家大型壽險公司2019年重疾險新單保費同比下降5.6%，2020年同比降幅擴大至26.8%，2021年全年數據尚未出爐，但業內人士認為，今年重疾險新單保費同比繼續下降基本已成定局。由于這9家險企在行業保費中占比較高，因此重疾險市場變化與此一致。

    清華大學五道口金融學院中國保險和養老金研究中心研究總監朱俊生對《證券日報》記者表示，過去十年重疾險一直是人身險公司的支柱性產品，其投保門檻和件均保費較高。目前，全國有效重疾險保單已超過2.2億單，滲透率較高，繼續拓展的空間有限，因此增速受阻。同時，今年2月1日“重疾”定義切換后，重疾險市場持續低迷。此外，快速發展的百萬醫療險、惠民保等醫療險種也對重疾險市場造成比較明顯的沖擊。

    針對重疾險市場發展現狀，中再壽險近日發布《2020-2021年度健康險產品研究報告》。該公司相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，除了增量空間減少和代理人持續滑落，疫情沖擊、客群變化、互聯網的普及也對重疾險市場造成影響。從供給端看，重疾險存在產品功能雜糅和渠道遇阻兩大問題。從產品來看，重疾險的保障范圍比較雜，可以被包裝為治療費用支持、收入損失補償、長期儲蓄替代等多個用途，眾多銷售話術支撐了賣點，使其過去成為我國保險市場最暢銷的保障類產品。“功能雜糅的產品在新客戶獲取上具備效率，但在客戶二次開發上難度較大”。

    目前，百萬醫療險和惠民保異軍突起，直擊客戶住院費用保障的需求痛點，應用場景廣、保額高、保障杠桿高。那么，已經投保百萬醫療險或惠民保的人，還有必要買昂貴的重疾險嗎？對此，上述負責人表示，這就是雜糅產品的問題所在，如果代理人不能很好解釋重疾險和其他功能型健康險在滿足客戶需求方面的差異，如果賣點仍停留在“癌癥治療費用高”，就難以激發客戶購買重疾險的意愿。

    從渠道來看，近兩年代理人持續滑落導致產品觸達客戶的難度加大，數量減少，直接影響重疾險銷量。

    從需求端看，中再壽險相關負責人認為，重疾險市場遇阻主要有三方面原因，首先，受疫情等因素影響，民眾收入和消費水平下降，購買保險等非渴求消費品的意愿降低；其次，80后、90后作為保險產品的主力消費人群，其年輕化、知識化、圈層化的特點對保險銷售的專業能力提出更高要求，加劇了保險銷售人員接觸新客戶的難度；最后，隨著互聯網的普及，保險商品的信息壁壘被打破，消費者可以上網查詢、比較產品是否值得購買，投保前的決策時間明顯延長。

    光大永明保險產品發展部負責人康小平對《證券日報》記者表示，從歷史規律看，任何一個產品都難以持續高速增長，重疾險的減速亦是必然。近兩年，代理人清虛和保險公司難以承受網銷重疾的極致性價比，是重疾險市場下滑的主要內在因素，“重疾”新定義的啟用和惠民保的發展則是觸發因素。

    功能更突出的產品

    是發展方向

    業內人士認為，盡管重疾險新單保費同比連年下降，但短期內其仍將是人身險公司賴以發展的重要業務，想要突破當前的市場困境，必須進行變革。

    中再壽險相關負責人認為，好的產品一定是同時滿足了多方利益，重疾險能夠達到今天的地位并一直保持著長久的活力，是因為對于消費者而言，重疾險確實觸碰到了客戶的痛點，將“重大疾病”這一概念深植消費者心里。近年來最為流行的“終身壽險+提前給付重疾”也充分滿足了消費者對于“返本”的需求，對于保險公司而言，“返本”設計使得重疾險既能貢獻規模保費，又能貢獻內含價值；對于銷售渠道而言，重疾險較高的銷售費用和極高的市場接受度讓各種渠道對其趨之若鶩。這是支持重疾險發展的“黃金三角”。

    該負責人指出，人口老齡化進一步加劇，大健康、大養老給保險業留下的想象空間是巨大的，但近兩年重疾險總保費增速急劇放緩、新單保費連年下滑絕非偶然，而是外部環境劇烈變化、行業所處發展階段也在變化的必然。“我們認為，渠道的改革和產品的改革，應該互相配合、互相追趕。要真正地從需求出發，以此為基礎革新開發適應渠道的高價值產品。”

    另一家大型人身險公司負責人對記者表示：“從重疾險本身來看，產品必須進一步聚焦保障，提高保障杠桿，進行產品責任的模塊化組合。同時，重疾險還必須與健康管理業務相融合。”

    從銷售層面看，華泰證券研究員李健認為，保障缺口依然巨大，能力欠佳的保險代理人是重疾險增速放緩的主要原因，因為他們無法有效觸達目標客戶并為其推薦合適的產品。“保險公司需要更精準地尋找目標客戶，代理人要準確衡量客戶的保障缺口，才能說服客戶增加保障，這對代理人的專業性提出了較高的要求。”

    除了重疾險本身必須進行變革外，站在健康險整體視角來看，其產品格局會發生怎樣的變化？朱俊生表示，從長遠發展來看，我國健康險市場仍值得看好，但短期調整是必然的。未來幾年，重疾險占比將不斷下降，醫療險占比將繼續上升，且醫療險業務將逐漸拓展至帶病體市場。中再壽險相關負責人也認為，功能更突出的產品是健康險未來發展的方向，未來重疾險會逐漸被醫療險、護理險、失能險等功能性更強的險種所取代。

    在康小平看來，短期重疾險在健康險中的比重會下滑，但從中長期來看，隨著市場接受“重疾”新定義，以及代理人隊伍逐漸穩定，重疾險在健康險中的占比仍會較高，健康險的大格局不會發生巨變。