本報(bào)記者 蘇向杲

    財(cái)險(xiǎn)業(yè)兩大業(yè)務(wù)板塊正上演“冰火之歌”：一面是車險(xiǎn)保費(fèi)增速停滯不前，另一面非車險(xiǎn)保費(fèi)異軍突起；一面是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比“節(jié)節(jié)敗退”，另一面是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“攻城略地”。

    據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)，今年前7個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降8.8%，非車險(xiǎn)保費(fèi)則為同比上漲14.2%；車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比降為51.8%，非車險(xiǎn)升至48.2%。而2019年、2020年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別僅為37%、41%，不到1年，非車險(xiǎn)就與車險(xiǎn)近乎“平起平坐”。

    車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)這種加速且明顯的此消彼長，源于監(jiān)管推動(dòng)的車險(xiǎn)綜改（即《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，行業(yè)稱“車險(xiǎn)綜改”）。車險(xiǎn)綜改不僅重塑了財(cái)險(xiǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)格局，也讓一大批財(cái)險(xiǎn)公司主動(dòng)或被動(dòng)找到了新的增長極——各類非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

    非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)趕超車險(xiǎn)之勢(shì)

    冰凍三尺，非一日之寒。在車險(xiǎn)綜改之前，非車險(xiǎn)就已經(jīng)拉開了與車險(xiǎn)的增速差距，車險(xiǎn)綜改之后，非車險(xiǎn)更是呈加速趕超之勢(shì)。

    2006年-2015年，我國GDP快速增長，受益于此，財(cái)險(xiǎn)業(yè)10年復(fù)合增長率高達(dá)20.6%。車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)核心業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了主要增速。而這10年，非車險(xiǎn)占比一直較低，如2015年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)比重僅為26%，不到三成。

    不過，車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)格局在接下來的五年（2016年-2020年）出現(xiàn)變化。新車銷量低迷，車險(xiǎn)增速出現(xiàn)疲態(tài)。這5年我國財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)復(fù)合增長率低于10%，而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)則進(jìn)一步擴(kuò)大“勢(shì)力范圍”，業(yè)務(wù)占比5年間提升了15個(gè)百分點(diǎn)。

    進(jìn)入2021年，新冠肺炎疫情疊加車險(xiǎn)綜改，僅用7個(gè)月時(shí)間，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)比重就提升了7個(gè)百分點(diǎn)，占比升至48.2%。

    與車險(xiǎn)的持續(xù)低迷相比，非車險(xiǎn)顯示出廣闊的增長空間，也成為財(cái)險(xiǎn)公司新的增量市場(chǎng)。“對(duì)各類經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)主體而言，改革陣痛仍將持續(xù)。如何在存量中尋找增量，是下一階段的重要課題。”熊貓保險(xiǎn)創(chuàng)始人王剛對(duì)記者表示。

    頭部險(xiǎn)企加速推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

    非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，離不開行業(yè)主流險(xiǎn)企的大力推動(dòng)。

    從財(cái)險(xiǎn)三巨頭來看，今年上半年，中國人保的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比歷史性反超車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，達(dá)52.2%，頗為典型；太保產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重已升至46.1%；平安產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比仍較低，僅為32%，但部分非車險(xiǎn)種增速很快。

    “財(cái)險(xiǎn)一哥”中國人保的非車業(yè)務(wù)尤為引人關(guān)注。就下半年的主要工作思路，中國人保總裁王廷科提到，要充分挖掘業(yè)務(wù)資源，擴(kuò)展發(fā)展空間，“特別是在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面提升發(fā)展?jié)撃堋?rdquo;

    “公司正在推進(jìn)42個(gè)戰(zhàn)略項(xiàng)目，并在加快研發(fā)、立項(xiàng)、實(shí)施和優(yōu)化，務(wù)求實(shí)效，有些項(xiàng)目已經(jīng)產(chǎn)生了實(shí)際生產(chǎn)力和保費(fèi)收入。如在城市保項(xiàng)目方面，（上半年）公司實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)53億元，同比增長33.7%；個(gè)人家庭類保險(xiǎn)保費(fèi)收入14.5億元，同比增長107.2%；個(gè)人責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入13.5億元，同比增長35.9%；在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)項(xiàng)目方面，實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)1990萬元，同比增長91.3%，都遠(yuǎn)超過公司業(yè)務(wù)整體發(fā)展增速。”王廷科說道。

    中國太保董事長孔慶偉表示，“上半年太保產(chǎn)險(xiǎn)積極應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革，推動(dòng)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的融合發(fā)展”。數(shù)據(jù)顯示，上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長28.3%，占比提升7.9個(gè)百分點(diǎn)至46.1%。

    盡管平安產(chǎn)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)占比不及上述兩家，但部分非車險(xiǎn)種增速也很快。2021年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)的責(zé)任險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長38.3%；保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤18.59億元，較去年同期增加了53.35億元。

    平安產(chǎn)險(xiǎn)常務(wù)副總經(jīng)理史良洵此前表示，公司除了繼續(xù)聚焦平安產(chǎn)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)賽道車險(xiǎn)外，未來在非車險(xiǎn)領(lǐng)域，將主要從健康和出行兩個(gè)領(lǐng)域深度布局。從健康險(xiǎn)市場(chǎng)來看，預(yù)計(jì)到2025年將增長到2萬億元，規(guī)模龐大的市場(chǎng)需要險(xiǎn)企去研發(fā)、設(shè)計(jì)更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。從出行領(lǐng)域來看，當(dāng)前市場(chǎng)上諸多產(chǎn)品和保障服務(wù)還不豐富，公司將著力設(shè)計(jì)一些更加匹配用戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。

    除財(cái)險(xiǎn)三巨頭之外，部分中小險(xiǎn)企非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也取得快速發(fā)展。比如，錦泰保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司持續(xù)加大農(nóng)險(xiǎn)、信保、意健險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)“新四大支柱”業(yè)務(wù)發(fā)展力度，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。截止到今年8月末，公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比達(dá)49.06%。

    從行業(yè)層面來看，健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等險(xiǎn)種均出現(xiàn)快速增長，如健康險(xiǎn)前7個(gè)月保費(fèi)同比增速高達(dá)35%，而農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種也均實(shí)現(xiàn)了超15%的同比增速。

    非車業(yè)務(wù)快速增長后存隱憂

    盡管非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體出現(xiàn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速的快速增長，但個(gè)別險(xiǎn)種也存在賠付增速快、承保利潤率低等隱憂。

    記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，前7個(gè)月，責(zé)任險(xiǎn)的保費(fèi)同比增速為19%，但賠付支出同比增速卻高達(dá)67%，賠付支出增速遠(yuǎn)高于保費(fèi)增速；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的賠付支出同比增速也高于保費(fèi)同比增速。

    從承保利潤率來看，并非所有的非車險(xiǎn)都能賺錢。例如，健康險(xiǎn)是今年產(chǎn)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的“黑馬”，前7個(gè)月同比增速高達(dá)35%，但健康險(xiǎn)2020年的承保虧損達(dá)38.45億元，承保利潤率為-3.89%，如火如荼的健康險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來說，也是賠錢的買賣。同樣，意外險(xiǎn)今年前7個(gè)月的增速超過20%，但去年財(cái)險(xiǎn)公司在該險(xiǎn)種的承保虧損為1.58億元，承保利潤率為-0.32%。此外，企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)去年出現(xiàn)清一色承保虧損。

    一位資深精算師對(duì)記者表示，隨著我國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，會(huì)出現(xiàn)許多新興保險(xiǎn)市場(chǎng)，部分甚至市場(chǎng)空間巨大，比如芯片保險(xiǎn)、新能源車險(xiǎn)等，這些新興領(lǐng)域涉及責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等險(xiǎn)種，承保這些領(lǐng)域最大難點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及定價(jià)，定價(jià)過低則虧，過高則無市場(chǎng)。因此，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，提高承保能力尤為重要，不然承保越多虧損越多，保險(xiǎn)公司不可不防。