本報記者 蘇向杲

    事關4億多車主的車險行業(yè)有新變化。銀保監(jiān)會近期披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月車險保費達3140億元，同比下降7%；不過，車險保額達323.8萬億元，同比增速高達67%。車險保費增速與保額增速出現(xiàn)了明顯的“剪刀差”。

    近年來，隨著車險行業(yè)競爭日趨激烈，保費與保額增速保持一定幅度的“剪刀差”較為常見，但類似今年前5個月二者同比增速相差74個百分點的現(xiàn)象頗為少見。比較來看，2020年車險保額增速與保費增速的差值為21個百分點，2019年為15個百分點。

    保額代表險企承保的風險值，當保額增速遠高于保費增速時，險企的承保利潤空間勢必會受到擠壓。為什么會出現(xiàn)“剪刀差”？多位業(yè)內(nèi)人士對記者表示，主要原因是車險綜改帶來的持續(xù)影響，“剪刀差”是財險公司降低保費、提升保額后的結果。當然，這把“剪刀”主要“剪”的是險企承保利潤，對廣大車主來說并非壞事。

    壓縮價格競爭空間

    自去年9月19日《關于實施車險綜合改革的指導意見》（行業(yè)稱“車險綜改”）實施以來，車險保費增速持續(xù)低迷，車險綜改給險企帶來的“陣痛”仍在持續(xù)。

    受車險綜改影響，2020年，車險保費同比增速由2019年的4.4%降為0.7%，增速基本停滯；今年前5個月同比增速進一步降至-7%。

    “降價、增保、提質(zhì)”是銀保監(jiān)會對車險綜改目的的定調(diào)。從效果來看，車險綜改后確實達到了這一效果。銀保監(jiān)會今年3月末披露的信息顯示，車險綜改以來截至2020年末，車均保費由3700元下降至2880元，平均降幅達22.15%，九成消費者車險保費下降；與此同時，交強險保額由12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)三責險平均保額由改革前的93萬元上升至133萬元。

    經(jīng)銀保監(jiān)會估算，車險綜改每年至少為車險消費者讓利1500億元。當然，給消費者大幅讓利后，財險公司短期經(jīng)營承壓。

    “這次改革帶來的直接結果是賠付率上升、費用率下降，改變了車險的成本結構。改革后，公司沒有更多費用給中介，新的價格體系也壓縮了價格競爭空間。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東對記者說。

    車車科技CTO周健祥也表示，車險綜改實施后，對行業(yè)的短期影響比較大，改革從民生的角度進行了三大方面的調(diào)整：一是降保費，二是提保障，三是增效。這次綜合性改革為消費者帶來了非常大的優(yōu)惠，但財產(chǎn)險行業(yè)卻面臨比較大的挑戰(zhàn)。

    引人注意的是，當前低迷的車險保費增速還未觸及反彈拐點。數(shù)據(jù)顯示，5月份單月財險保費收入為1077億元，同比下滑2.3%，其中車險保費收入655億元，同比下滑8.8%，較4月份進一步下滑。

    “車險綜改將會給以往高度依賴車險的產(chǎn)險行業(yè)帶來改革的陣痛，但中長期看，利于險企提升風險定價與渠道管理能力，促進市場健康、良性發(fā)展。”中國人保集團原副總裁謝一群近期表示。

    鑒于車險綜改的影響，業(yè)內(nèi)人士對今年的車險保費增速不太樂觀。例如，熊貓保險科技創(chuàng)始人王剛對記者表示，車險綜改前的車險市場規(guī)模約為8000億元，據(jù)綜改后兩個季度的車險保費增速預測，今年車險市場預計有10%的負增長。國泰君安分析師劉欣琦則預計，車險同比負增長或?qū)⒀永m(xù)到今年9月份，彼時正好為車險綜改一周年。

    轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

    在車險綜改之前，受汽車銷量增速低迷的影響，車險保費增速已顯頹勢。2016年-2019年，車險保費同比增速依次為10.3%、10%、4.2%、4.5%。

    對不少中小財險公司來說，車險這塊“蛋糕”的增量已顯得有些不足，存量則更難競爭。主要原因是，車險市場馬太效應明顯，財險三巨頭的位置難以撼動。近幾年來，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險瓜分了車險市場大部分份額，2020年這三者所占市場份額分別為32.2%、23.8%、11.6%，合計超六成。

    在這種競爭格局下，車險承保利潤一度出現(xiàn)行業(yè)性虧損，甚至有部分財險公司選擇退出車險市場。例如，史帶財險在2016年1月份全面退出了中國車險業(yè)務市場，開始主攻非車險業(yè)務。

    車險綜改后，一些此前本來就經(jīng)營不善的財險公司愈發(fā)艱難。數(shù)據(jù)顯示，今年財險公司的車險經(jīng)營利潤出現(xiàn)大幅滑坡。記者從相關渠道獲悉，一季度，車險承保利潤為26.3億元，同比減少68.67億元，同比下降72.31%，承保利潤率降至1.44%。對不少財險公司來說，車險的生意并不好做。

    面對這種境況，多家險企寄希望于通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方式渡過難關。

    謝一群表示，“目前以車輛物理損失和人傷損失為核心的車險商業(yè)模式將受到深刻挑戰(zhàn)，保險承保對象將向整個智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈延伸，險企應積極推進車險全面升級轉(zhuǎn)型，在提升精準定價、精準營銷能力的同時，積極探索保障自動駕駛、智慧交通風險的產(chǎn)品，創(chuàng)新拓展UBI、智能汽車等新車險。”

    周健祥也表示，數(shù)據(jù)顯示2021年第一季度車險保費在下降，賠付率按照標準要求在上升，對車險行業(yè)來說，傳統(tǒng)經(jīng)營模式和管理模式難以完成這一要求，車險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

    中華聯(lián)合財險副總裁王永祥在7月6日的媒體溝通會上也表示，希望能夠通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用更多的工具或者方式，把觸達客戶的流程變得更加精準。一方面為客戶推薦基于自身風險以及個人偏好的組合產(chǎn)品；另一方面在內(nèi)部流程下，基于客戶的偏好，找到最了解這個產(chǎn)品的員工，并向客戶銷售。數(shù)字化改變的從來不是技術，而是商業(yè)模式，在傳統(tǒng)金融業(yè)做革命性的商業(yè)模式變革以及組織變革，是最大的挑戰(zhàn)。

    除上述險企之外，記者了解到，已有多家險企加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。車險行業(yè)經(jīng)過綜改的洗禮后，能否通過數(shù)字化等方式涅槃重生，仍有待時間檢驗。不過可以肯定的是，轉(zhuǎn)型成敗既關乎一批財險公司的生死存亡，更關乎4億多車主的切身利益。