本報記者 蘇向杲
保險業(yè)數(shù)字化背景下,各類保險產(chǎn)品迭代加速,創(chuàng)新頻出。在短期醫(yī)療險領(lǐng)域,繼此前的百萬醫(yī)療險引爆市場之后,惠民保接力產(chǎn)品創(chuàng)新大旗,參保人數(shù)持續(xù)飆增。
目前,雖然監(jiān)管部門暫未披露惠民保的參保總?cè)藬?shù)。不過,據(jù)國泰君安研究團隊測算,截至2021年5月末,全國惠民保累計參保5600萬人,參保人5個月暴增約40%。另據(jù)滬惠保官方微信公眾號披露的數(shù)據(jù),6月單月,滬惠保參保人數(shù)超百萬人,若疊加京惠保等各地惠民保新增參保人,目前全國惠民保參保人數(shù)遠超5700萬人。
引人注意的是,隨著惠民保參保人數(shù)持續(xù)增長,其已對百萬醫(yī)療險的市場份額形成“吞噬”之勢。中信建投分析師趙然表示,在當(dāng)前重疾險面臨銷售瓶頸的背景下,惠民保對百萬醫(yī)療險形成替代效應(yīng),僅2020年就沖擊了百萬醫(yī)療險約30.8%的市場份額。
低保費、寬門檻、高保額
自去年以來,惠民保快速成長。據(jù)銀保監(jiān)會披露,2020年全國累計超4000萬人參保惠民保,目前國內(nèi)許多城市均已推出了惠民保。
惠民保參保人的快速增長也引發(fā)了監(jiān)管部門的關(guān)注。今年6月2日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知》,規(guī)范惠民保市場。通知中的“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”,即業(yè)內(nèi)人士所稱的“惠民保”,目前各地叫法各異,比如北京的叫“京惠保”,寧波的叫“甬惠保”。
惠民保保費何以能快速增長?這源于其保費親民、保障額度高等諸多優(yōu)點。資深精算師徐昱琛對記者表示,惠民保的優(yōu)點可以概括為“低保費、寬門檻、高保額”,憑借這些特征,惠民保參保人數(shù)迅速增長。
有代表性的是滬惠保。滬惠保今年4月27日一經(jīng)上線,參保人數(shù)猛增,上線12個小時參保人數(shù)破100萬人,24小時破150萬人,31小時破200萬人。上線滿月之際,參保人數(shù)增至575萬人。截至6月末,參保人超700萬人,消費者投保熱情可見一斑。
除上述優(yōu)點之外,惠民保參保人的快速增長,也與其瞄準(zhǔn)市場痛點,并找到合適的推廣路徑分不開。
我國醫(yī)保制度由基本醫(yī)保和大病醫(yī)保構(gòu)成,不過,總體來看,醫(yī)保覆蓋面廣,但保障程度還有待提升。數(shù)據(jù)顯示,2019年共計13.54億人參加基本醫(yī)保、參保率穩(wěn)定在95%以上,但城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)保實際支付比例僅75.6%、59.7%,個人依然需要負(fù)擔(dān)24.4%、40.3%,醫(yī)保內(nèi)大病大額自負(fù)費用仍然較高,而各地大病醫(yī)保涵蓋病種、報銷比例等相對有限,需要商業(yè)保險進行補充。
為滿足醫(yī)保保障不足的問題,此前保險公司就已推出了特藥險、百萬醫(yī)療險等爆款報銷型醫(yī)療險。這些產(chǎn)品一經(jīng)推出,迅速激發(fā)了市場熱情,各險企紛紛跟進。不過,對廣大投保人來說,這些產(chǎn)品還有“不完美”之處,比如,健康告知要求較為嚴(yán)格,易發(fā)病人群保費偏高。因此,大量消費者被隔離在保險之外。
正是百萬醫(yī)療險等產(chǎn)品的“不完美”,才促成了惠民保快速增長的神話。徐昱琛對記者表示,“與百萬醫(yī)療險相比,惠民保投保門檻較低,即使是高齡老人和身體欠佳的參保人均可投保。具體來看,百萬醫(yī)療險普遍設(shè)置的參保人年齡為低于60歲,惠民保則不限年齡;百萬醫(yī)療險投保時需要投保人健康告知,惠民保則不需要審核健康狀況,就算得了癌癥也可以投保”。
當(dāng)然,惠民保能快速普及,也離不開各地政府部門的支持。“惠民保”多由地方政府牽頭、保險公司承保。地方政府的參與,提高了公眾信任度,參保人數(shù)和參保率較高。平安證券分析師王維逸表示,政府積極的政策為產(chǎn)品推廣創(chuàng)造良好的環(huán)境,政府的背書為險企提供流量支持,降低宣傳推廣成本。
隨著惠民保大量普及,此前各公司熱推的百萬醫(yī)療險也受到?jīng)_擊。這兩類保險的功能既有差異,也有很大的重疊部分。趙然表示,惠民保普及短期對百萬醫(yī)療險形成替代效應(yīng),隨著二者保障范圍、保障程度的逐漸明晰,替代效應(yīng)有望轉(zhuǎn)變?yōu)榛パa效應(yīng)。
快速增長背后存隱憂
當(dāng)然,惠民保并非有“百利而無一害”,其對參保人的諸多優(yōu)勢對保險公司來說可能是風(fēng)險。比如,健康告知、參保人年齡均是保險公司為降低承保風(fēng)險而設(shè)置的過濾條件,一旦放開這些條件,保險公司的風(fēng)險敞口勢必會變大。
一家合資壽險公司健康險相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,目前還沒有惠民保承保利潤的相關(guān)數(shù)據(jù),但對保險公司來說,承保大量高齡、帶病體的成本風(fēng)險必然會很高,目前保險公司通過提高免賠額來降低這一風(fēng)險,但免賠額設(shè)置多少才能維持盈虧平衡仍需大數(shù)據(jù)支持。
實際上,監(jiān)管部門也注意到惠民保的上述風(fēng)險點。銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在6月初指出,目前大多數(shù)項目剛啟動,業(yè)務(wù)模式、保障責(zé)任、費率水平、增值服務(wù)等仍在探索之中,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:一是部分地區(qū)保障方案數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不足、缺乏風(fēng)險測算,并未結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、醫(yī)療費用水平、基本醫(yī)保政策、投保規(guī)模等基本要素,也未充分利用既往醫(yī)保數(shù)據(jù)進行精算定價;二是定制醫(yī)療保險業(yè)務(wù)受眾廣,要求承保公司具有完善的信息系統(tǒng)建設(shè),能夠?qū)崿F(xiàn)與醫(yī)保系統(tǒng)對接并完成一站式結(jié)算,同時對線下客戶咨詢、理賠等服務(wù)能力也有較高要求。
目前暫無惠民保承保利潤數(shù)據(jù),不過從百萬醫(yī)療險承保數(shù)據(jù)來看,去年財險公司健康險(普遍為百萬醫(yī)療險)承保虧損高達38.45億元,承保利潤率為-3.89%。同為短期醫(yī)療險的惠民保能否實現(xiàn)盈虧平衡,對險企的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、風(fēng)控能力、服務(wù)水平均是考驗。
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