本報記者 冷翠華

    根據銀保監會最新發布的數據，今年前4個月，保險行業實現原保費收入約2.12萬億元，同比增長6.45%。其中，人身險公司取得保費收入約1.62萬億元，同比增長7.3%；財險公司取得保費收入4954億元，同比增長3.73%。

    值得注意的是，《證券日報》記者注意到，財險公司非車險業務快速發展，尤其是其意外險和健康險（統稱為“意健險”）業務增速遠超人身險公司。業內人士認為，財險公司和人身險公司經營意健險的產品結構以及經營方式的不同，以及車險綜合改革背景下財險公司大力發展非車險業務等幾方面因素，共同促成了財險公司意健險保費的高增長。

    短期健康險增速快

    最新數據顯示，今年前4個月，財險公司的意外險保費收入為211億元，同比增長27.87%；同期，人身險公司的意外險保費收入218億元，同比下降5.2%。同時，前4個月，財險公司健康險保費收入為783億元，同比增長31.4%；同期，人身險公司的健康險保費收入為2995億元，同比增長11%。

    從業務性質來看，無論是短期意外險還是短期健康險，都屬于人身險業務，但財險公司也可以經營這兩項業務。財險公司意健險保費增速為何遠超人身險公司？清華大學五道口金融學院中國保險和養老金研究中心研究總監朱俊生認為，這與保險公司的業務結構和經營方式有關。以健康險為例，財險公司經營健康險是以醫療保險為主的短期產品，而人身險公司經營健康險則是以重疾險為主的產期產品。重疾險的件均保費較高，但其對醫療費用報銷的杠桿作用不明顯，更多體現的是收入補償功能，而醫療險以其低價格、高杠桿等特點，近年來業務增長較快。因此，從保費增速上看，財險公司的健康險增速明顯高于人身險公司。

    同時，從經營方式來看，財險公司經營意健險主要借助和互聯網平臺合作等方式，場景化特征明顯，而人身險公司主要依賴傳統的代理人或保險中介渠道，這也使財險公司的短期人身險業務增速較快。

    朱俊生同時強調，在車險綜合改革的背景下，財險公司的業務主要增長點在非車險業務，他們的重視程度更高，資源投入力度更大，也帶來了其意健險等業務的高增長。近兩年意外險市場整體發展減速的情況下，財險公司的意外險仍保持較快增長，與其對非車險業務的推動不無關系。

    新一站保險網總經理助理李陽也對《證券日報》記者分析道，相對而言，長期健康險的保費收入周期長、經營更加穩定，人身險公司的主要精力放在該項業務之上，而對于財險公司而言，在車險改革帶來的經營壓力下，其有很強的動力來推動意健險等非車險業務的發展。

    記者了解到，在交叉銷售策略下，目前已經有不少財險公司在銷售車險的同時，向消費者推薦性價比較高的意外險或短期健康險，以推動非車險業務的發展，保持整體業務的增速。

    頭部險企車險市占率下降

    從財險公司的不同業務來看，其保費增速分化明顯：車險業務繼續負增長，而大部分非車險業務實現了較快發展。

    具體來看，目前車險仍然是財險公司第一大業務，但今年其保費增速乏力。銀保監會數據顯示，前4個月，財險公司車險保費為2485億元，同比下降6.86%，從4月份單月來看，車險原保險保費收入667億元，同比下降8.5%（前值為下降4.3%），降幅進一步擴大，這是由于2020年同期基數抬升后車險保費增速受綜改的負面影響越來越明顯。人保財險相關負責人表示，預計車險保費下降趨勢仍將持續，到今年9月份以后車險保費的當期同比才會呈上升趨勢，但預計今年全年車險同比仍將是負增長。

    值得一提的是，在車險綜改大型險企保費“限速”的影響下，主要上市險企前4個月累計車險市占率仍延續小幅下行趨勢，人保財險和平安財險的市占率分別為31.3%（前值為31.6%）和23.4%（前值為23.5%）。“限速應該有兩個層面的理解，一是部分險企為減小車險承保虧損壓力，采取主動降低增速的策略；二是各地監管部門為平衡各主體業務份額，以行業自律的方式限制激進型公司的增長率。”某財險公司車險部負責人對記者表示。

    但分析人士同時指出，盡管頭部險企的車險市占率略有下降，但是從長遠來看，車險綜合改革對頭部險企的影響較小，而對中小險企影響較大。目前從全行業來看車險承保仍保持著承保盈利，但利潤集中在頭部險企，而不少中小財險公司處在車險承保虧損的境地。

    在這樣的形勢下，大力發展非車險業務也成為財險公司必然的選擇。數據也反映出，今年前4個月，財險公司車險業務同比下降，主要非車險業務繼續高速增長。具體來看，財險公司責任險、健康險、意外險和農業保險收入分別為401億元、783億元、211億元和321億元，分別同比增長25.3%、31.4%、27.87%和20.7%。主要業務中，僅有保證保險業務仍在持續收縮，前4個月取得保費173億元，同比下降32.68%。