本報記者 熊悅

    為補充核心一級資本，中小銀行增資擴股動作頻頻。近日，國家金融監督管理總局山東監管局公開信息顯示，臨商銀行增資擴股方案獲批同意，該行將募集股份不超過6.4億股。臨商銀行此前曾4次增資擴股。除了臨商銀行，山東省內的另外兩家地方性銀行煙臺銀行、泰安銀行增資擴股方案同樣于近期獲批復同意。

    今年以來，已有臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟寧銀行等59家銀行的增資擴股方案獲批同意。其中，近50家銀行為定向募股。這些銀行主要為城商行、農商行以及農村金融機構等中小銀行；從區域分布來看，山東省內區域性銀行的增資擴股數量較多。

    二級資本債券即將到期兌付

    11月21日，臨商銀行公告，該行于2014年發行的總額為14億元的10年期二級資本債券，即將于11月28日迎來到期付息兌付。由于該行2019年11月份不行使“14臨商銀行二級”贖回權，其二級資本債券資本計入規則為按年遞減20%計入資本，對該行資本積累產生持續的負面影響。

    臨商銀行2024年三季度信息披露報告顯示，截至2024年9月份末，該行資本充足率為12.18%，核心一級資本充足率為8.65%，一級資本充足率為10.8%，均高于監管對各級資本充足率的最低要求。

    資料顯示，臨商銀行成立于1998年2月份，為總部位于山東省臨沂市的地方性城商行，跨魯、浙兩省經營。截至2024年9月份末，臨商銀行資產總額為1682.91億元，較年初增長6.75%。臨沂市財政局和兗礦能源集團股份有限公司為該行并列第一大股東，持股比例均為16.84%。

    增資擴股補充資本具備優勢

    根據國家金融監督管理總局公布的數據，今年三季度，大型商業銀行、股份制商業銀行、城商行、民營銀行、農商行的資本充足率分別為18.26%、13.80%、12.86%、12.18%、13.26%。

    可以看到，城商行、民營銀行、農商行的資本充足率相對偏低。

    今年以來，已有臨商銀行、煙臺銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟寧銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、東營銀行、萊商銀行、吉林銀行、齊商銀行等59家銀行的增資擴股方案獲批同意。其中，河北雞澤農商行、日照滬農商村鎮銀行、內蒙古銀行等近50家銀行為定向募股。

    業內認為，中小銀行本身資本充足率整體較低，并且面臨防范化解風險壓力，為了更好提升經營穩健性和服務實體經濟能力，需要加強資本補充。

    中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴《證券日報》記者，銀行資本補充主要有內源和外源兩種方式，內源方式主要是利潤留存，這也是銀行資本補充的最重要方式；外源方式主要是通過發行股票、發行債券等融資補充。

    中國銀行研究院研究員杜陽對記者表示，城商行、農商行資產規模相對較小，大多為非上市銀行，資本補充特別是核心一級資本補充渠道有限，大部分都是通過利潤轉增方式提升核心一級資本充足率，故增資擴股是這些銀行較為普遍的增資方式。

    “地方城商行、農商行通過增資擴股來補充核心一級資本，這種方式對于中小銀行來說是最可行和最有效的方式。相比于其他方式，增資擴股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，同時豐富資本金來源，且成本相對較低。”南開大學金融發展研究院院長田利輝表示。

    婁飛鵬表示：“銀行在增資擴股過程中，需要有公平合理的定價，同時也要關注投資者及其資金來源的合法性。”

    實際上，除了增資擴股，年內城商行、農商行等中小銀行發行二級資本債券和無固定期限資本債券以補充資本同樣較為密集，但整體規模不及國有大行和股份制銀行。

    杜陽表示，目前地方城商行、農商行資本補充需求仍然較大。一是地方信貸投放規模持續增加，進而導致風險加權資產規模增加，需要更多資本作為支撐；二是城商行、農商行面臨更為嚴峻的低息差挑戰，凈利潤增速明顯下滑，內源性資本補充能力受到制約；三是城商行、農商行需要持續提升資本充足率特別是核心一級資本充足率，以滿足監管要求，實現穩健經營。