商業(yè)銀行進(jìn)入“補血”模式!
數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日,今年以來,商業(yè)銀行已累計發(fā)行77只債券,合計發(fā)行規(guī)模達(dá)7490.5億元,較去年同期提高61.90%。
業(yè)內(nèi)人士分析,這與當(dāng)前商業(yè)銀行服務(wù)實體經(jīng)濟意愿進(jìn)一步增強,亟需提高資本實力,增強風(fēng)險抵御能力有關(guān)。展望未來,由于貨幣政策寬松預(yù)期仍較為充分,預(yù)計二季度商業(yè)銀行債券發(fā)行將進(jìn)一步提速。
商業(yè)銀行債券發(fā)行也受到眾多機構(gòu)投資者的青睞。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,部分商業(yè)銀行的債券認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行利率創(chuàng)下最優(yōu)紀(jì)錄。
今年以來發(fā)行規(guī)模近7500億元
數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日,商業(yè)銀行今年來已分別發(fā)行41只商業(yè)銀行債券、36只商業(yè)銀行次級債券,發(fā)行規(guī)模分別達(dá)3823億元、3667.5億元,合計發(fā)行規(guī)模達(dá)7490.5億元。
這一發(fā)行規(guī)模較去年同期明顯提速。數(shù)據(jù)顯示,2021年1月1日至4月13日期間,商業(yè)銀行累計發(fā)行32只商業(yè)銀行債券、31只商業(yè)銀行次級債券,發(fā)行規(guī)模分別達(dá)3318億元、1308.7億元,合計發(fā)行規(guī)模為4626.7億元。這意味著,今年以來,商業(yè)銀行債券發(fā)行規(guī)模較去年同期提升了61.90%。
具體來看,今年以來,商業(yè)銀行次級債券發(fā)行規(guī)模提升最為明顯。就次級債券類型來看,2022年1月1日至4月13日期間,商業(yè)銀行二級債、永續(xù)債分別發(fā)行28只、8只,發(fā)行規(guī)模分別為2487.5億元和1180億元。
值得一提的是,在2022年成功發(fā)行次級債券的銀行中,雖然工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行等大型銀行的發(fā)行規(guī)模更大,但中小銀行發(fā)行數(shù)量已超過20只,成為絕對主體,對中小銀行的“補血”起到了關(guān)鍵作用。
受投資者青睞
作為市場上優(yōu)質(zhì)的債券發(fā)行主體,商業(yè)銀行的債券發(fā)行也受到投資者的大力支持。
2月18日,農(nóng)業(yè)銀行完成500億元永續(xù)債發(fā)行。據(jù)了解,這是2021年8月25日銀保監(jiān)會理財產(chǎn)品估值新規(guī)頒布后的單筆最大規(guī)模。此筆永續(xù)債發(fā)行有159家投資者參與,銀行占比64%,保險占比19%,基金、券商、信托及其他投資者占比17%,全場認(rèn)購倍數(shù)2.1倍,發(fā)行利率為3.49%。
小型微型企業(yè)貸款專項金融債方面,光大銀行400億元小微專項金融債吸引了150余家投資者參與認(rèn)購,最終獲配投資者近100家,涵蓋政策性銀行、國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、基金等各類型市場投資機構(gòu),發(fā)行利率為2.73%,全場認(rèn)購倍數(shù)2.66倍,創(chuàng)下光大銀行金融債發(fā)行最優(yōu)利率。
今年2月,恒豐銀行也完成發(fā)行首單50億元金融債,受到銀行、券商、基金和保險等各類金融機構(gòu)追捧,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.1倍,創(chuàng)恒豐銀行改革重組后債券發(fā)行新高,票面利率為2.90%,將用于優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、支持貸款投放。
二季度發(fā)行有望提速
展望今年二季度,東方金誠分析指出,當(dāng)前市場對于貨幣政策寬松預(yù)期仍然較為強烈,二季度有降息降準(zhǔn)的可能性,進(jìn)一步釋放長期資金,降低社會融資成本,預(yù)計商業(yè)銀行二季度資本補充需求亦較大。
就資本補充工具來看,永續(xù)債有望發(fā)揮重要作用。國海證券首席宏觀債券分析師靳毅表示,永續(xù)債正逐步取代優(yōu)先股成為商業(yè)銀行補充其他一級資本的重要工具。若將永續(xù)債、二級資本債這兩種工具組合運用,將可以幫助銀行更為有效地補充一級資本和二級資本。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來已有部分上市銀行發(fā)布債券發(fā)行預(yù)案。1月13日,南京銀行發(fā)布董事會決議公告稱,擬發(fā)行不超過200億元減記型無固定期限資本債券。3月9日,成都銀行發(fā)布董事會決議公告稱,擬發(fā)行不超過70億元(含70億元)減記型合格二級資本工具。
還有多家銀行發(fā)行債券已獲批。2022年以來,各級銀保監(jiān)局已批準(zhǔn)寧波銀行、河北銀行、海南銀行等多家銀行發(fā)行二級資本債或永續(xù)債。例如,1月28日,寧波銀保監(jiān)局已同意寧波銀行發(fā)行不超過225億元的二級資本債券。
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