本報記者 呂東

    面對經濟環境的變化，零售業務因其所具有的抗風險、弱周期特性等優勢，正被越來越多的銀行高度重視。近年來，眾多銀行開始把零售業務當成自身重要的轉型戰略方向，屢屢高調喊出“向零售轉型”。

    招商銀行與平安銀行作為商業銀行中零售業務鮮明且頗具實力的兩家銀行，其零售業務的進展一直備受關注。隨著日前兩家銀行均已披露完成2021年度業績報告，去年零售業務的成績單也得以呈現。

    2021年，招行、平安銀行在零售業務戰線上均有良好表現，招行零售管理客戶總資產（AUM）突破10萬億元大關，平安銀行AUM增速則高達21.3%，不難看出，零售業務仍是兩家銀行營收增長的主要支撐。

    零售業務持續向前

    AUM增速強勁

    作為零售業務最為鮮明的兩家銀行，招行與平安銀行均有各自的零售戰略。平安銀行自2016年10月份全面啟動零售轉型以來，如今已完成第一個五年。而招行則著眼于客戶資產負債表兩端，推動大財富管理價值循環鏈，緊扣“領先的零售銀行、專業的公司銀行、開放的同業銀行”的定位。

    年報顯示，截至2021年年末，招行零售管理客戶總資產（AUM）突破10萬億元大關，達10.76萬億元，較2020年年末增長20.33%。該行零售客戶數達1.73億戶（含借記卡和信用卡客戶），增幅9.49%。截至去年年末，其零售客戶存款余額2.17萬億元，存款余額繼續位居全國性中小型銀行第一。

    盡管平安銀行同期的零售管理客戶總資產要遠小于招行，但該行背靠綜合金融集團，零售業務同樣實現較好發展。

    截至2021年年末，平安銀行零售管理客戶總資產（AUM）為3.18萬億元，較2020年年末增長21.3%，增速高于招行。3.18萬億元的零售管理資總資產，已是五年前其零售轉型開始時的四倍。

    如今，零售業務在兩家銀行營業收入中的占比穩定增長，均已達到五成以上。

    2021年，招行實現零售金融業務營業收入1773.19億元，同比增長14.32%，占營業收入的58.35%；零售金融業務稅前利潤769.49億元，同比增長21.07%，占稅前利潤的52.44%；平安銀行去年零售業務實現營業收入982.37億元，同比增長8.4%，在全行營業收入中占比達到58.0%；零售業務凈利潤214.98億元，同比增長17.3%，在全行凈利潤中占比為59.2%。

    通過調整優化業務結構，強化風險管理，兩家股份行在零售業務收入較快增長的同時，此項業務資產質量也保持穩定。截至2021年年末，招行零售貸款不良貸款率0.81%，與2020年年末持平，其中，信用卡貸款不良率1.65%，下降0.01個百分點；平安銀行個人貸款不良率為1.21%，雖然較2020年年末小幅上升0.08個百分點，但較2020年疫情高點（6月末）下降0.35個百分點。其中，該行信用卡應收賬款不良率2.11%，下降0.05個百分點。

    “近年來，零售業務正成為銀行增長新引擎，其重要性日益凸顯。”中國銀行研究院博士后鄭忱陽在接受《證券日報》記者采訪時表示，商業銀行大力推動零售轉型，一方面可助力銀行融入“雙循環”新發展格局。當下，擴大內需是重點，消費是內需的重要引擎，在居民杠桿率居高不下、消費金融監管趨嚴的背景下，銀行零售業務轉型有助于消費調結構、轉方式，進而為大循環提供更大動能。此外，還是滿足居民財富管理需求、提升居民品質生活的重要手段。

    他還認為，零售轉型之路還有助于銀行在激烈競爭中突圍。在利率市場化穩步推進、多層次資本市場發展和金融監管趨嚴的背景下，銀行對公業務面臨挑戰。銀行重資產運營、高資本消耗的傳統模式難以持續，輕成本、輕資本的零售業務是銀行提升競爭力的關鍵抓手，也是銀行轉型的主要方向。

    盤古智庫高級研究員江瀚在接受《證券日報》記者采訪時表示，平安銀行的特點是大零售，其交叉獲客的方式非常多。而招行的特點則是數字化的大財富，大數字化運營，特點是通過招商銀行APP和掌上生活不斷地進行市場的推廣，從而獲得更大的科技動能。

    激戰私行戰場

    加快科技賦能

    目前，我國已成為全球第二大財富管理市場，私人銀行業務經過十余年時間，取得了突飛猛進的發展。作為大零售轉型的重要一環，在商業銀行爭奪的重要戰場的私人銀行業務上，招行及平安銀行同樣收獲滿滿。

    招行2021年年報顯示，截至去年年末，其私人銀行客戶（月日均總資產在1000萬元及以上）12.21萬戶，較2020年年末增長22.09%；管理的私人銀行客戶總資產3.40萬億元，增長22.32%。2021年，招行實現零售財富管理手續費及傭金收入337.50億元，同比增長30.61%。

    截至2021年年末，平安銀行財富客戶數突破百萬戶，達109.98萬戶，較2020年年末增長17.7%，其中私人銀行達標客戶26.97萬戶（月日均資產超過600萬元），增長21.6%。截至去年年末，該行私行達標客戶AUM余額1.41萬億元，較2020年年末增長24.6%。記者注意到，該行私行達標客戶AUM余額占零售客戶AUM比重占比近年來不斷提升，已由2019年的37%增至2021年年末的44%。2021年，平安銀行實現財富管理手續費收入（不含代理個人貴金屬業務）82.15億元，同比增長18.6%。

    與此同時，在2021年，兩家銀行均持續加大金融科技投入力度，以科技賦能讓零售業務再上新臺階。

    2021年，招行信息科技投入132.91億元，同比增長11.58%，占其營業收入的比例為4.37%。全年金融科技創新項目新增立項559個，新增上線項目587個。平安銀行2021年的IT資本性支出及費用投入73.83億元，同比增長2.4%。

    鄭忱陽對記者表示，隨著金融科技4.0時代的到來，“金融+科技+數據”正為零售業務注入新動能。銀行運用大數據、云計算、人工智能等金融科技對客戶行為數據進行深度分析，有助于零售業務有的放矢、精準營銷，極大降低經營成本，提升客戶體驗。金融科技還可以幫助銀行識別零售業務中的風險點，減少信息不對稱問題。

    江瀚認為，商業銀行零售業務的C端客群太大、用戶太多，很難用單純的人工來提供全部服務，科技手段就成為提升零售業務最有效的一種解決方式。

（編輯 上官夢露）