南京銀行13日一則公告披露,擬收購參股金融機構控股權,已獲得董事會全票通過。上海證券報記者獲悉,南京銀行收購控股權的標的為蘇寧消費金融有限公司。若計劃順利完成,南京銀行將真正擁有一張消費金融牌照。
不只是南京銀行,前些日子,頭部城商行寧波銀行也收獲一張消費金融牌照——接盤中國華融持有的華融消費金融70%股權,在零售金融布局上補上一塊拼圖。
至此,包括江蘇銀行、北京銀行、上海銀行等在內的城商行均已拿下消費金融牌照。分析人士說,這將有助于城商行拓寬零售金融業務版圖,完善零售業務布局。
擬收購消金牌照
蘇寧消金成立于2015年5月,是由蘇寧易購等互聯網零售企業為主發起人的消費金融公司。蘇寧消金目前注冊資本為6億元,蘇寧易購為大股東,持股49%,南京銀行為第三大股東,持股比例15%。
根據南京銀行公告,上述收購尚待簽署正式協議,且后續需經監管機構審批。若順利完成,南京銀行將徹底持有一張消費金融牌照。
作為江蘇省一家老牌上市城商行,南京銀行近年來頻頻發力大零售板塊,加碼消費金融業務。效果顯而易見,無論是個人銀行業務營收,還是存貸款規模、管理AUM(管理金融資產規模),該行零售數據整體表現十分強勁。
2021年前三季度,南京銀行個人銀行業務營收65.66億元,同比增長34%,占母行營收的22.67%,較上年末上升2.63個百分點。個人存款余額2276.40億元,較年初增幅10.49%,在各項存款中占比21.72%。零售貸款余額2336.01億元,較年初增幅17.29%,在各項貸款中占比29.87%。截至報告期末,該行零售客戶AUM達到5536.23億元,增幅13.66%。
南京銀行對于發展零售板塊布局和策略,有著清晰的邏輯。
去年春天,該行副行長周文凱接受上海證券報記者采訪時說,從銀行的高質量發展角度來講,零售業務確實不可或缺,特別是作為一家綜合性銀行,零售業務是很重要的板塊。所以基于這個考慮,市場現在也形成共識,都高度重視零售業務。
周文凱表示:“南京銀行的重點是打造條線,總行層面要有很強的零售業務板塊,再縱向賦能分支行,以推動零售業務的發展。這是一個調配結合的管理模式,重點強化支持條件,也就是把很多資源、考核評價、系統建設等進行合理分配。”
江蘇省還有一家銀行系消費金融公司——蘇銀凱基消費金融有限公司,注冊資本為26億元,江蘇銀行持有50.1%股權,2021年4月已在昆山正式開業。
助區域銀行異地展業
不只是南京銀行、江蘇銀行,近年來,多家頭部城商行通過發起或者收購來斬獲消費金融牌照。
最新一例是寧波銀行。2021年末,寧波銀行以10.01億元、溢價50%收購中國華融持有的華融消費金融公司70%股權,拿到夢寐以求的消金牌照,助其大零售戰略再下一城。
城商行圖謀消費金融牌照的原因,歸結來看大致有兩方面:
一是就全行業而言,在宏觀經濟下行、利率市場化等環境下,銀行都在加碼布局零售業務,拓展財富管理業務,零售業務貢獻度逐步提升;
二是,當前消費信貸市場仍在增長,是一塊增量市場,但對區域銀行而言,拓展相關業務有牌照、異地展業等方面的限制。
招聯消費金融首席研究員董希淼向記者進一步解釋,互聯網貸款新規等出爐實施后,整個消費信貸業務受到嚴監管,包括城、農商行,過去借助互聯網平臺跨區域經營的方式如今受到嚴格限制,但是消費金融公司是全國性牌照,可以跨區域經營,牌照價值不斷凸顯。
從這個角度不難理解,區域性銀行謀求消費牌照的意圖。
要經營好挑戰不小
牌照雖然到手,但是要干好業務,面臨的挑戰也不小。截至去年末,全國共有30家消費金融公司已經開業,發展分化十分明顯,已形成頭部恒強局面。
據零壹智庫統計,從資產規模來看,根據已披露的數據,2021年上半年,20家消費金融公司平均總資產規模為257億元,較2020年上半年同比增長16.7%。其中,招聯、馬上、興業、中銀、捷信、中郵、杭銀7家消費金融公司高于平均水平,且排名前七的公司總資產規模達3782.8億元,較2020年上半年的3042.7億元增長24.3%。
營收、凈利等方面的好成績,也都均集中在頭部消費金融公司手中。截至2021年上半年,披露數據的19家消費金融公司中,5家頭部公司凈利潤占到占19家總計凈利潤規模的85.4%。
招商銀行旗下的招聯消費金融,無論資產規模還是營收、凈利,常年穩坐頭把交椅。截至2021年上半年,招聯消費金融總資產為1298.4億元,是唯一一家總資產規模突破千億元大關的消費金融公司。
自2010年試點以來,消費金融公司已經發展12年,部分消費金融公司發展不盡如人意。截至2021年上半年,蘇寧消費金融總資產下滑幅度達69.19%、營收同比下降58.1%。
不過,消費信貸市場增量可觀,新晉者仍有“蛋糕”可分。中金公司報告認為,在征信體系逐步完善、供需兩端共同拉動下,測算2025年我國居民消費信貸余額(剔除房貸)有望達到28萬億元。
董希淼表示,消費信貸業務要經營好,其實挺困難的。既要有場景,又小額分散,客群也比較下沉,所以如果沒有互聯網基因、金融科技能力等,按傳統模式來做,是很難經營好的,所以可以看到目前整個行業“馬太效應”明顯。
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