本報記者 鄭馨悅
12月8日,華夏銀行與中證指數有限公司線上簽訂戰略合作協議,聯合發布了國內首只跨市場的新經濟股債輪動指數—“中證華夏銀行新經濟財富指數”。該指數聚焦國家新經濟戰略發展方向,結合華夏銀行客戶戰略和服務首都戰略發展定位編制而成,旨在綜合反映和支持新經濟企業高質量發展,為投資者提供更加科學專業的資產配置參考工具。華夏銀行副行長楊偉、個人業務部兼財私部總經理高波、中證指數有限公司董事長楊永本、總經理陸素源等出席了簽約儀式。
“中證華夏銀行新經濟財富指數”貫徹新發展理念,以資產配置為突破口,優選新經濟主題適配的股票和債券類資產。其中,新經濟股票覆蓋滬深股市和港股市場,綜合對比市盈率、營業收入、凈利潤、研發投入占比及研發投入增速等指標進行評價;新經濟債券創新性地將《戰略性新興產業分類(2018)》應用到債券市場資產的選擇當中,綜合考量發行主體信用評級、資本結構、償債能力和盈利能力等指標。同時,與華夏銀行“3-3-1-1”戰略(即國內3000余家A股上市公司、300余家優質地方國企、100家左右央企集團、10000家左右新三板掛牌企業及若干家新興產業領軍企業)進行有效結合,運用目標風險和趨勢跟蹤策略,構建了股債輪動的資產配置組合。
根據中證指數有限公司已發布指數情況統計,該指數是首只聚焦新經濟領域的股債輪動指數,也是首只與銀行客戶戰略相結合的新經濟指數,既體現了華夏銀行緊跟國家戰略轉型的發展導向,也體現了銀行綜合化經營的發展要求。
華夏銀行楊偉副行長表示,指數的構建充分發揮了華夏銀行在財富管理領域的專業優勢,著力打通“財富管理-資產管理-投資銀行”的價值鏈條,主要體現了“三個一致”:與國家戰略規劃相一致,推動銀行零售端服務實體經濟;與科學的投資理念相一致,引導投資者中長期價值投資;與客戶投資需求相一致,秉承以客戶為中心的財富配置理念。指數的發布為后續產品線創設提供了前瞻性探索,有利于推動銀行財富業務更好地服務實體經濟,服務產業結構轉型,也為居民資產配置提供了一個重要參考。
中證指數公司董事長楊永本稱,指數化投資的特點和優勢在于投資風險分散化、投資成本低廉、投資組合透明化、追求長期收益,這為銀行財富管理業務的創新提供了新的思路和方向,有望成為一個更好的工具和載體。
中證指數公司總經理陸素源則表示,中證指數公司作為國內專業的金融市場指數提供機構,始終堅持穩健經營、創新發展,致力于為市場投資者提供差異化的投資標的與業績基準。中證華夏銀行新經濟財富指數相比于其他主題指數,在樣本選擇、成分調整、配置方式等方面都有新的探索,是將指數化投資和銀行財富管理業務相結合的一次有益嘗試,有望成為財富配置市場的經典指數。中證指數公司希望未來能與華夏銀行有更深、更廣的合作,攜手為服務實體經濟,推動金融市場創新貢獻力量。
(編輯 田冬)
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