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大舉布局跨年行情 銀行理財“劇透”投資主線

2021-12-03 00:00  來源:中國證券報

    ●本報記者 王方圓 見習記者 石詩語

    隨著12月的到來,A股跨年行情成為投資者聚焦所在。作為A股市場的重要增量之一,銀行理財公司正在加大權益市場研究力度,積極布局跨年行情。

    展望2022年,多家銀行理財公司表示,A股市場投資性價比高,將繼續加大權益市場布局,在具體投資方向上,看好綠色投資、醫藥、軍工等領域,低估值板塊有望迎來投資機會。

    看好新興領域

    華夏理財投資研究部總經理助理鄧文碩對中國證券報記者表示,受益于A股市場改革持續推進、機構資金踴躍入市等因素,A股市場投資性價比較高,且持續呈現結構性行情。

    他看好以下三條投資主線:一是綠色投資主線,如風、電、光伏、儲能、新能源等板塊;二是“全球競爭力提升”主線,原料藥、創新藥、CXO等領域都有望迎來投資機會;三是“安全觀”投資主線,能源安全、糧食安全、數據安全相關領域值得關注。

    消費升級也是銀行理財公司關注的布局方向。光大理財投研部人士表示,權益投資方面將繼續聚焦成長邏輯好、短期景氣度高的板塊,在電動車、光伏、半導體三大產業投資主線外,也將積極關注工業自動化、光伏/鋰電設備、免稅、白酒、運動服飾等消費升級、產業升級行業。

    低估值板塊同樣值得期待。“市場即將進入總量平穩、結構寬松的經濟環境,低估值板塊估值修復有望成為市場行情主線,以成長制造板塊為代表的賽道成長股有望接力行情。”寧銀理財報告稱。

    密集調研

    Wind數據顯示,今年四季度以來,已有招銀理財、興銀理財、匯華理財等16家銀行理財公司累計參與243次機構投資者調研,涉及229家上市公司。

    具體來看,招銀理財調研次數最多,達83次;其次為興銀理財,達37次。匯華理財、杭銀理財、寧銀理財的調研次數分別達28次、25次、23次。

    從被調研公司所屬行業來看,電氣部件與設備、電子元件、工業機械、電子設備和儀器、生物科技、特種化工、半導體產品等行業較受銀行理財公司關注。從關注度最高的幾家個股來看,歌爾股份、傳音控股、怡合達、思源電氣、壹石通等上市公司分別被各銀行理財公司多次調研。

    業內人士表示,隨著年底銀行理財產品凈值化轉型的完成,投研能力已成為銀行理財公司謀求差異化發展的重要環節,權益資產投資也將越來越成為銀行理財公司競爭的重點領域。目前,有多家銀行理財公司表示,已突破原有純委外模式,設立內部投研團隊,因此,直接參與調研上市公司成為多家銀行理財公司的選擇。

    從整個銀行理財市場來看,銀行業理財登記托管中心發布《中國銀行業理財市場半年報告(2021年上)》顯示,截至2021年6月底,銀行理財產品投向權益類資產1.17萬億元,占理財產品配置總資產的4.08%。專家表示,未來銀行理財權益類資產配比還有很大提升空間。

    多渠道布局

    中國證券報記者了解到,目前銀行理財公司正積極通過多種方式參與權益市場投資。對于北交所開市帶來的投資機遇,銀行理財公司亦有布局。光大理財相關負責人表示,目前其陽光紅、陽光橙系列內的5款產品均可以投資于北交所上市公司,其中,兩只產品在開市首日即作為首批投資機構,參與了北交所上市公司的投資。

    今年9月,華夏理財發布“北京首發展華夏龍盈接力科技投資基金”,該基金由北京首都科技發展集團投資管理有限公司擔任GP管理人,華夏理財通過發行私募股權類理財產品募集資金認購全部LP份額。據介紹,該基金將積極扶持創新型中小企業登陸北交所等資本市場,目前首期已募集成功,并開始運作。

    在權益市場布局方面,銀行理財公司還需進一步提升投研能力。“在中高風險的權益類證券、另類資產等方面,銀行理財公司目前并不擅長,而且優秀的權益類資產研究投資團隊的培養絕非一朝一夕能夠實現,短期內銀行理財公司很難迅速實現權益類資產占比的大幅提升。”浙商銀行副行長景峰對中國證券報記者表示。

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