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浦發銀行“卓信財富號”上線 智能財富管理體驗再升級

2021-10-22 18:51  來源:證券日報網 鄭馨悅

    本報記者 鄭馨悅

    10月21日,浦發銀行上線“卓信財富開放平臺”,在手機銀行推出“卓信財富號”,與金融機構合作,構建財富管理生態圈,為個人投資者提供金融知識、市場分析、產品優選,及售后陪伴等服務。首批入駐“卓信財富號”的機構包括易方達、南方、廣發、匯添富、嘉實等五家基金公司。

    “卓信財富號”是浦發銀行打造的集產品、內容與服務于一體的財富業務線上經營的新模式。通過財富號,合作機構可通過圖文、視頻、直播等多種形式,與投資者分享專業的投研分析及行業洞見等。浦發銀行手機銀行的用戶亦可自主選擇關注感興趣的財富號,查閱行業資訊、了解產品過往業績,還可與基金經理互動交流,讓自己在做出投資決策時避免“霧里看花”。據相關業務負責人介紹,該模式有別于傳統的“重售前”的傳統銷售模式,更重視在投資過程中客戶的體驗,以財富號為陣地,通過基金經理互動、熱點行業資訊、市場變化解讀等模式,提供給投資者全程的專業陪伴。同時,財富號可幫助合作機構直接、頻密地與客戶交流互動,充分了解客戶的需求,為客戶提供契合度更高,更具針對性的產品和服務。

    “財富開放平臺”是“卓信財富號”的后盾,將數字化、智能化的客戶管理、產品創新、內容運營、風險控制進行串聯封裝。據相關業務負責人介紹,為幫助入駐“卓信財富號”的合作機構快速布局其模塊和元素,實現“所見即所得”,浦發銀行自主研發了名為“魯班集市”的移動運營平臺,支持合作機構快速創建個性化的財富號主頁、資訊文章、視頻直播等內容。平臺內還創設了多種營銷工具,便于合作機構快速創建運營活動,以提升與用戶的互動。此外,該平臺的AI智能審核功能,也能幫助運營人員提高效率,更好服務投資者。

    浦發銀行表示,今年以來,浦發銀行加快全景銀行建設步伐,推出“最智能財富管理銀行”,以“智能、專業、匠心”為支點,以“全用戶、全時域、全服務、全智聯”為藍圖,持續打造集“需求洞察、投研規劃、交互陪伴”于一體的智能財富管理體系。相關業務負責人表示,浦發銀行將不斷擴展和升級財富管理生態圈,在專業投研、產品矩陣、服務陪伴等方面尋求與生態圈好友的合作與創新,以卓越、專業的智能化財富管理服務,為客戶的個人資產穩健成長保駕護航。

(編輯 田冬)

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