分析人士認為，由于監管規定了2~4年過渡期，預計絕大部分銀行能夠完成整改

    隨著A股上市銀行半年報披露完畢，各銀行上半年涉房貸款占比也逐一顯現。

    證券時報記者梳理41家A股上市銀行披露的涉房貸款比例數據后了解到，目前仍有11家銀行的個人住房貸款占比超出監管要求，10家銀行的房地產業貸款超出“紅線”。另一方面，上市銀行涉房貸款的不良貸款率也明顯上升，資產質量承壓。

    同時，在A股上市銀行中，多數滿足監管要求，但不少銀行仍選擇對房地產企業貸款進一步壓降；而個人住房貸款方面則有所分化，部分銀行忙著降比例，也有部分銀行個人房貸占比明顯上升。

    分析人士表示，國內結構性房地產調控趨嚴的情況下，銀行積極落實房貸“兩道紅線”監管，并且對房企信貸風險進一步防范。同時，仍有部分銀行存在較大整改壓力，由于監管規定了2~4年的過渡期，預計絕大部分銀行能夠完成整改。

    多家銀行涉房貸踩紅線

    9月3日，央行發布的《中國金融穩定報告（2021）》稱，當前，房地產貸款集中度管理制度已進入常態化實施階段。

    去年末，央行、銀保監會宣布實施房地產貸款集中度管理制度，對銀行業金融機構設置房地產貸款占比和個人住房貸款占比“兩道紅線”，并對不同體量的銀行設置了五檔標準。

    在個人住房貸款占比方面，五個檔次的占比上限分別為32.5%、20%、17.5%、12.5%、7.5%。

    證券時報記者注意到，相較去年末，仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監管規定的“兩道紅線”。在個人住房貸款占比方面，建設銀行、郵儲銀行、興業銀行、招商銀行等11家銀行超出監管上限，但總體均較去年末有不同幅度的壓降。

    例如，建設銀行的個人房貸占比從年初的34.73%下降至33.72%；郵儲銀行較年初下降0.65個百分點；興業銀行25.94%的數據也較年初下降了0.61個百分點，不過仍比監管要求高出5.94個百分點；招商銀行的這一數據為24.71%，較紅線要求高出4.71個百分點。

    在房地產業貸款占比方面，監管對五個檔次給出的上限標準分別為40%、27.5%、22.5%、17.5%、12.5%。據A股上市銀行的半年報，目前仍有10家銀行處于“踩線”狀態。

    與個人房貸占比超標類似的是，興業銀行、招商銀行和成都銀行等10家機構，均相對較多地超出監管標準，興業銀行、招行、成都銀行的房地產貸款占比分別為34.61%、32.22%、29.44%，分別超出7.11、4.72、6.94個百分點，在滿足監管要求的整改上存在相對較大的壓力。

    興業銀行在半年報中稱，“公司將主動適應更加嚴格和精細的房地產調控政策，按照監管部門的房地產貸款集中度管理方案穩健投放房地產信貸業務。”招行也在半年報中表示，將繼續加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款占比穩步下降，預計房地產貸款集中度管理政策的總體影響可控。

    對于仍有不少銀行涉房貸款超標的原因，光大銀行金融業分析師周茂華認為，一是歷史存量較大；二是個人按揭房貸在銀行眼里仍是“優質資產”，同時由于擔憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高。

    “從目前觸及監管‘紅線’的銀行看，占比超限程度不嚴重，同時國內強化監管，預計過渡期內絕大多數銀行還是能完成整改的。”周茂華稱。

    房地產貸款比例“瘦身”

    為符合監管要求，今年上半年，不少銀行紛紛壓降涉房貸款比例。證券時報記者梳理A股41家上市銀行的半年報發現，除上海農商行、紫金銀行未披露外，共有27家銀行的房地產貸款較去年末有所下降。

    其中，六大國有銀行的房地產貸款比例均較年初有所下降，中國銀行和建設銀行分別降低了1.34、1.01個百分點。城商行中，壓降幅度較大的分別為成都銀行、杭州銀行、青島銀行等，分別較年初下降了5.22、2.38、1.47個百分點。

    不過，在個人住房貸款這項數據上，由于不同上市銀行距離監管上限的空間并不一致，一些接近監管紅線的銀行忙著壓降個人住房貸款，而另一些個人房貸占比低的銀行卻在加大對個人房貸的投放。

    數據顯示，有20家上市銀行的這一指標有所壓降，另外19家銀行的個人貸款占比較年初上升了0.03~7.06個百分點。其中，杭州銀行目前個人住房貸款占比達14.32%，較年初的7.26%提升了7.06個百分點，在A股銀行中上升最快。

    不過，也有一些銀行雖然個人住房貸款占比大幅低于同業，但目前仍選擇“按兵不動”。例如，平安銀行和浙商銀行的這一占比僅分別為9.01%、7.03%，較年初分別提升了0.03、0.18個百分點。

    平安銀行副行長郭世邦在半年報業績發布會上表示，“我們的兩個指標距離監管要求還很遠，但這并不代表我們就有機會，并不是說馬上就能投放很多房地產貸款，還是要按照監管要求來。”無獨有偶，各大銀行召開的業績發布中，不少銀行高層表示將繼續按監管要求，嚴格控制好房地產貸款的規模和占比。

    周茂華認為，大行房貸壓縮，一定程度上利好中小銀行。同時，這些銀行擴大涉房貸款的投放，將受相關因素制約，一方面中小銀行要有足夠的房貸額度，中小銀行房貸集中度要求相對更為嚴格；另一方面，部分中小銀行可能受到規模體量制約，不一定能“承接”較大的房地產融資需求。此外，部分中小銀行投放房貸，也需要滿足屬地的監管要求。

    部分銀行不良率回升

    日前，央行發布的報告指出，實施房地產貸款集中度管理制度，主要是為了防范潛在系統性金融風險，特別是房地產金融這一宏觀審慎管理的重點領域。這一制度的實施，一方面有利于抑制居民部門杠桿率水平，另一方面有利于促進房地產市場平穩健康發展。

    不過，從上市銀行披露的半年報來看，不少銀行的房地產不良貸款明顯比2020年末有所上升。證券時報記者梳理41家上市銀行半年報后發現，在披露房地產不良貸款率的20家銀行中，有13家銀行的數據較去年末上升。

    具體來看，工商銀行房地產業不良貸款率達4.29%，較去年末上升1.97個百分點，在國有行中上升幅度最大；中國銀行房地產貸款不良率為4.91%，上升了0.23個百分點。此外，建行、交行也分別較此前上升0.25、0.34個百分點。

    股份行方面，招商銀行、浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行的房地產業不良貸款率也出現走高現象，分別較上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52個百分點。

    中小銀行中，也有不少銀行在房地產業的貸款不良率有顯著升高。以重慶銀行為例，今年年初，該行這一指標為3.88%，到了6月末，該行的房地產業不良率已達6.28%。證券時報記者注意到，同樣位于重慶的渝農商行，其房地產貸款不良率也處于高位，達到6.18%。

    重慶農商行在半年報中解釋稱，“個別房地產企業因流動資金緊張，在建項目發生停工情況，基于審慎原則，本行對其貸款風險分類確認為不良，但該戶貸款押品充足，后續將繼續加強清收、處置，逐步實現債權回收。”

    “部分中小銀行對房貸或單個行業過度依賴，使其經營受到房地產或某個行業的周期波動影響較大；同時，銀行作為特殊行業，需要防范潛在局部系統性風險，未來銀行優化資產負債結構是大趨勢。”周茂華表示，對于這部分中小銀行而言，經營水平和防范風險能力需要提升，并構建多元化資產結構，以夯實穩健經營基礎。