本報記者 李文 見習記者 余俊毅 張博
金融債作為商業銀行補充中長期資金的重要融資工具,是目前商業銀行常態化融資渠道之一。《證券日報》記者根據Wind數據不完全統計發現,8月份(截至8月28日,下同),境內商業銀行共累計發行19只金融債券,規模合計2099億元,較7月份環比增加307%。
具體來看,在8月份發行的19只債券中,商業銀行債券共發行10只,規模合計576億元,其中包含:7只小型微型企業貸款專項金融債券,規模合計216億元、1只常熟農商銀行的10億元“三農”專項金融債券、1只鄭州銀行的50億元“創新創業”專項金融債以及1只上海銀行的300億元普通金融債券;商業銀行次級債共發行9只,規模合計1523億元,其中包含:4只二級資本債券,共計1400億元、5只永續債,共計123億元。總體來看,8月份金融債券發行主體以中小銀行為主,主體級別集中在AA級及以上。
事實上,永續債是近年來常見的銀行資本補充工具,深受商業銀行青睞。但《證券日報》記者注意到,相較于6月份12家銀行共發行永續債達1325億元,7月份、8月份的永續債發行規模驟降:7月份僅恒豐銀行發行80億元永續債,8月份發行的5只永續債總規模也僅有123億元。
對此,東方金誠首席金融分析師徐承遠對《證券日報》記者表示,“7月份以來,商業銀行發行永續債驟減或具有一定偶然性。”他分析認為,相較于其他資本補充工具,永續債具有發行門檻低、限制少、融資成本相對較低等優勢,但商業銀行永續債發行數量一直呈現波動性,上半年商業銀行永續債發行密度及數量同比均增長明顯。
有分析人士指出,商業銀行發行永續債規模驟減的原因,一方面,商業銀行的資本補充工具在增加,部分商業銀行減少了永續債發行規模;另一方面,投資者對于中小銀行永續債愈發謹慎,在投資端存在一定壓力。
記者注意到,7月份以來,發行中小銀行專項債的省市加速擴容。7月底,天津市披露的首只支持中小銀行發展專項債券,發行總規模為93億元,募集資金將全部用于支持天津濱海農商銀行補充資本金。據了解,這是目前為止用于補充資本規模最大的專項債券。
8月份以來,陜西、山西等地也相繼披露擬發行支持中小銀行發展債券。近日,甘肅省擬發行126億元中小銀行專項債,用以補充甘肅省13個地級市(州)的32家農村信用聯社、2家農村合作銀行和14家農村商業銀行的資本金。截至目前,中小銀行專項債發行額度已超1300億元,涉及13個省市。
中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子對《證券日報》記者表示,當前中小銀行業績下滑,其股權對投資者吸引力有所下降。中小銀行普遍面臨較大的資本補充壓力。地方政府發行專項債補充資本有利于中小銀行補充資本,緩解資本壓力。這一渠道的核心是通過政府信用實現為中小銀行補充資本,是一種信用增級。他預計,未來可能會有更多中小銀行通過專項債的形式補充資本。
對于下半年金融債市場的展望,東方金誠金融業務部分析師李倩對《證券日報》記者表示,在業務持續擴張以及緩釋不良資產增加對資本消耗的背景下,中小銀行面臨較大資本補充壓力,未來資本補充債券的發行主體將持續擴容,且或將有更多中小銀行通過政府專項債的形式補充資本。同時,在政策持續加碼影響下,商業銀行小型微型以及綠色金融等專項債券的發行量將持續提升。
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