本報記者 呂東
繼瑞豐農商行順利上市后,年內第二家上市農商行呼之欲出。
8月4日(周三),上海農商行啟動新股申購,按以往新股上市的平均進程,該行在本月就將實現A股上市。而隨著農商行上市陣營持續擴容,A股上市農商行數量也將增至10家,成功邁上雙位數臺階。
A股IPO喜訊頻傳,這對于資本補充需求強烈的農商行大軍來說,顯然十分重要和及時。“對于商業銀行來說,登陸證券市場無疑是一個資本補充的最佳途徑,其可以通過股權再疊加信用杠桿的模式做大資產。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示,農商行上市后一方面通過此渠道能更加便利的獲得股權融資,另一方面可以引入更多戰略性投資者,通過股權上的連接,以獲取更多的客戶。
年內第二家
A股上市銀行即將誕生
8月4日,上海農商銀行正式開始A股申購,該行此次共發行股票數9.64億股,占發行后總股本的10%,發行價格為8.90元/股。
上海農商銀行本次發行預計募集資金總額約為85.84億元,扣除發行費用后,將全部用于補充該行核心一級資本,提高資本充足率。
根據上海農商行披露的發行申購情況及中簽率顯示,回撥機制實施后,網下最終發行數量為9,644.3445萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為86,800.1000萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.21038263%。
該行招股說明書中披露了上市后三年內穩定A股股價預案,具體措施包括:本行回購股票、持股5%及以上股東增持股票及董事和高管增持股票。
目前正處于上市公司半年報披露期,即將上市的上海農商行也透露了其上半年的預計經營業績。基于主要業務條線對于2021年上半年業務發展的推進計劃,以及對資產質量的合理預估,該行預計2021上半年合并口徑營業收入約為113.45億元至118.20億元,同比變動幅度約為0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為45.45億元至49.80億元,同比變動幅度約為4.97%至15.01%。該行同時表示,業績預計中的相關財務數據為初步測算結果,未經審計機構審計,預計數不代表本行最終可實現收入和凈利潤。
作為全國首家在農村信用社基礎上改制成立的省級股份制商業銀行,上海農商行無論是資產規模還是盈利能力均排名前列。根據以往新股發行情況,從完成新股申購到最終上市,通常需要一至兩周時間,因此,上海農商行大概率將于本月完成上市,而這也將使得A股上市的農商行隊伍又添新軍,A股上市農商行數量本月將達到10家。
資本補充當務之急
8家農商行“候場”
在上海農商行即將成功上市之際,還有眾多上市農商行等待“入場”,相比于頭部農商行的上海農商行,排隊等待上市的多家農商行則均為中小農商行。
截至今年一季度末,農商行平均資本充足率僅為12.12%,不但遠低于同期商業銀行資本充足率均值,同時是所有類型銀行中最少的。顯然,農商行資本補充增強風險抵御能力已是迫在眉睫,而一旦順利上市,將極大滿足各項業務更加持續穩健的發展。正因如此,近年來,沖擊A股IPO的農商行數量持續增加。
最新數據顯示,隨著銀行陸續完成IPO,等待A股上市的排隊銀行數量已從年內最高峰的16家降至13家。這其中,農商行數量已達8家,占比逾六成,且均已處于“預披露更新階段”。
盤和林認為,當前中小農商行在流動性鏈條的末端,獲取資金的能力較弱,且充實資本的壓力更大。資本補充是所有銀行都非常重視的,而處于流動性末端的中小農商行在迫切性上比其他銀行更大。
(編輯 孫倩)
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