證券時報記者 劉筱攸
其實,歷史的車輪滾滾,早將銀行中間業務中一些傳統細分領域的優勢逐步卸下。這里的車輪,指的就是互聯網的跨界分流。近年來,不少大行的傳統銀行卡手續費、單位與個人結算手續費等收入早就步入下滑線,到上年末甚至已經不足巔峰時期的一半。
現在,變量仍延續。當然不僅僅針對大行,而是針對全行業。
第一個受沖擊的領域,是基金代銷業務的代理手續費收入。
上周鬧得沸沸揚揚的新聞——“平安銀行3000只A類份額基金申購費率降至一折”,其實就是這種變量之中的一塊多米諾骨牌。按照平安銀行一季度末1039億元存量的非貨幣公募基金保有規模來算(無法預測新發規模,以存量基金為準),以原申購費率即行業普遍征收的費率1.5%計,則平安銀行將申購費打一折后,相當于讓出了14.03億元的申購手續費。這讓出的手續費部分,在平安銀行2020年94.26億元的代理及委托手續費收入中,占比已高達14.88%。
當然,這只是一個數學結算,實操與估算肯定有些差距。但這件事透露的實質意味顯而易見,就是股份行,尤其是財富管理意識領先的股份行,正在做出巨大的讓利來留存那些利率敏感型、被互聯網零費率吸引的長尾用戶,保證并擴大自己的財富管理主賬戶優勢。
同樣的事情,招行也在做。招行內部人士告訴記者,該行指數基金、債券基金、摩羯智投產品已全部實行一折費率,另外超千只要打折的A類基金正緊鑼密鼓待上線。
這對大行的觸動是極大的。大行正在以分行試點的形式,探索對產品費用結構的重建,這么做的是建行。建行深圳分行之前聯手中金,推出了“財富管家計劃”,豁免投資者管理費和申贖費。這個模式對管理人很殘酷,管理人只能提取業績報酬,如果業績不好或者沒有業績,管理人就是白干,不能像以前一樣靠固定管理費來賺錢。當然,這對建行自己也很殘酷,意味著不再是產品賣出去了就坐收交易費用,而是要從源頭甄別貨架上產品的質量,并進行投后管理。
上述銀行的做法,變化是巨大的,以前機構只在口頭上隆重、反復呼吁投資者減少頻繁操作、拉長持有區間,而現在他們終于從根源開刀,讓出一部分手續費中收,真正深度綁定管理人業績與投資者利益。
第二個受沖擊的中收領域,是信用卡分期業務產生的收入。
在會計處理上,關于信用卡分期手續費收入是歸于中間業務收入還是利息收入,銀行的意見一直不統一。招行、平安、交行、中信、光大等銀行,很早就把信用卡分期收入納入利息收入中;而其他大多數銀行,一直都把信用卡分期收入計入中收項下的“銀行卡手續費”科目里。
不過,今年2月5日,銀保監會發布的《關于嚴格執行企業會計準則切實加強企業2020年年報工作的通知》終于一錘定音——信用卡分期收入計入利息收入,也就是“費改息”。
可以預見的是,在減少了“分期收入”這一重要組成部分后,很多銀行的中收規模會出現翻天覆地的變化。有研究者得出一些數據——刨除“信用卡分期收入”后,中行、農行的中收都從1000億以上變成了800多億;廣發銀行的中收從近400億減少到只有139億;民生銀行、興業銀行和浦發銀行的中收規模從500多億變成了300多億;變化最大的是寧波銀行,其2019年的銀行卡業務收入構成中,“信用卡分期收入”占比高達94%,在去掉26.74億的信用卡分期收入后,該行原來28億多的銀行卡業務收入,僅剩1.58億。一些高度依賴信用卡收入的中小行痛感會更加強烈。
兩大變量疊加,今年全行業都走到了一個決勝中收的關鍵之年。現在,再去回想為什么幾乎所有銀行都在高呼加碼“大財富管理”,就不難理解了——不管如何,先最大化爭取用戶的主賬戶。互聯網對用戶的分流效應太明顯了,而財富管理是銀行中間業務最重要的“鉤子”式的存在,是能最大化圈定零售客戶的,絕對不能丟。
厚積才能薄發。今年如何創出體面的中收增速,考驗各銀行實力的時候到了。
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注