上半年已有3家銀行成功登陸A股。日前,上海農商銀行也啟動了A股招股程序。與此同時,一些銀行通過增發、配股以及發行永續債、二級資本債積極融資“補血”。業內人士認為,下半年銀行資本補充需求依舊迫切。
多種方式融資
日前,上海農商銀行發布《發行安排及初步詢價公告》《招股意向書摘要》,啟動A股招股程序。該行此次公開發行新股9.64億股,占發行后總股本的10%,發行后總股本為96.44億股,募集資金將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率。
這意味著上海農商銀行將成為今年第四家登陸A股的銀行。上半年已有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行在A股成功上市,合計募集資金74.44億元。去年全年,僅有廈門銀行一家實現A股上市。
截至目前,有13家銀行排隊申請A股IPO,其中廣州銀行、亳州藥都農商行等12家銀行審核狀態為“已預披露更新”,湖州銀行審核狀態為“已審核”。
此外,上市銀行運用增發、配股、可轉債等工具融資“補血”。今年上半年,上市銀行通過增發合計融資403.8億元,通過配股融資148.03億元,發行可轉債400億元。
發債熱情高漲
對于非上市銀行來說,二級資本債、永續債則成為了“補血”的重要途徑。自2019年首單發行以來,越來越多的中小銀行通過發行永續債補充其他一級資本。上半年,共有32只銀行永續債發行,規模合計3105億元,發行主體多為城商行和農商行。二級資本債也是非上市銀行補充資本的常用工具。上半年共有35只二級資本債發行,規模合計1092.2億元。
興業銀行研究報告指出,一方面,大銀行“補血”發力主要聚焦在永續債而不是二級資本債;另一方面,中小銀行二級資本債發行難度正在加大。
資本補充壓力猶存
銀保監會數據顯示,截至一季度末,商業銀行核心一級資本充足率為10.63%,較上季末下降0.09個百分點;一級資本充足率為11.91%,較上季末下降0.12個百分點;資本充足率為14.51%,較上季末下降0.19個百分點。
渤海證券分析師王磊表示,由于信貸投放規模擴大、非標回表等因素影響,銀行業資本金快速消耗。下半年銀行業整體仍然面臨資本補充壓力。隨著銀行業盈利能力逐步恢復,銀行內源性補充資本能力有望加強,監管部門也不斷出臺政策拓寬中小行資本補充渠道。同時,中小行應加快自身經營模式轉型,優化資產結構。
興業銀行研究報告指出,從資產投放來看,上半年商業銀行資產增速高位回落,資產增速下行對于資本金存在正反兩方面影響,但投放不足導致利潤短缺帶來資本補充壓力的影響相對更大。從分紅情況來看,部分銀行在二季度完成分紅,也會對資本充足率(核心及全口徑)的表現帶來壓制。
報告還認為,進入下半年,銀行資產增速回升,部分銀行需要在三季度完成例行分紅,資本補充需求依舊迫切。總體而言,目前的資本補充環境良好,利用好可轉債、永續債兩個主要工具,穩妥推進各層次資本金的增厚,將為銀行未來業務開展打下堅實的基礎。
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