根據監管層安排,中信建投將于6月20日上市交易,以下為這只新股的上市定位分析:
一、中信建投投資看點
1、公司具有均衡全能的投資銀行業務。2017年,公司擔任主承銷商的境內股權融資項目共53個,行業排名第三;承銷金額972.12億元,行業排名第四。與此同時,2017年公司境內債券主承銷家數448家,主承銷項目總規模10,510.78億元,其中承銷公司債券167家,主承銷項目總規模2,821.10億元,均排名行業第一,領先優勢顯著。2017年公司完成并購重組項目28單,涉及交易總額1,145.02億元,公司于2015年、2016年及2017年度執行的并購重組項目數量行業排名分別為第一名、第二名和第四名。
2、公司已建立了一條全覆蓋的產品線,為財富管理客戶提供股票、債券、基金、衍生品和其他可交易證券的經紀服務。同時,公司的期貨業務發展快速,全資子公司中信建投期貨由“A類A級”提升至“A類AA級”,為中國證監會目前所授予的最高評級。2017年,中信建投期貨實現手續費及傭金凈收入2.40億元,于2017年末擁有9.78萬戶期貨經紀客戶。資本中介業務方面,公司為各類有融資需求的客戶提供融資服務。截至2017年12月31日,公司的融資融券余額為480.92億元,行業排名第九名;股票質押式回購業務的余額為462.62億元,行業排名第十一名。
3、公司擁有強大的銷售能力,向客戶銷售自己開發設計的金融產品、并代理銷售第三方金融產品。截至2017年12月31日,公司代銷的公募基金產品數量達3,151個,行業排名第一。此外,公司具備黃金現貨銷售資格,且可以通過上海黃金交易所開展黃金交易、黃金租借等業務。另外,公司有較為強大的固定收益銷售實力,截至2017年12月31日,公司的專業固定收益銷售團隊人數50人,為債券銷售提供有力支持。公司亦進行中國銀行間債券市場的做市業務,嘗試多樣化的做市交易品種,以有效管理風險并不斷豐富做市策略。
二、中信建投基本情況
中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本72.46億元。截至2017年6月30日,在全國30個省、市、自治區設有296家證券營業網點,并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有694萬證券客戶資金賬戶,客戶托管證券市值1.88萬億元。在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中,公司建立了良好的聲譽,連續八年被中國證監會評為目前行業最高級別的A類AA級證券公司。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.81 | -37.04% |
每股凈資產(元) | 6.04 | 5.72 | 5.59% |
每股公積金(元) | 0.98 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.07 | -- | -- |
每股經營現金(元) | -6.32 | 0.78 | -910.26% |
營業收入(萬元) | 1,130,325.22 | 1,325,877.04 | -14.75% |
凈利潤(萬元) | 406,164.70 | 531,322.24 | -23.56% |
三、中信建投上市核心內容
股票簡稱 | 中信建投 |
601066 | |
發行價格(元/股) | 5.42 |
總發行數量 | 40000萬股 |
發行市盈率 | 11.21 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
四、中信建投上市漲停收益預測
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