本報記者 許潔

    “我們行業里正在發生的，不僅有新消費趨勢、新市場態勢、新產品、新營銷，更有對這個古老行業的重新定義。”10月22日，在《證券日報》社主辦的第四屆中國乳業資本論壇上，蒙牛集團黨委副書記、執行總裁李鵬程如此表示。

    李鵬程認為，從基本面看，中國乳業正處于歷史性機遇期，“可以說，無論是增長速度還是增長質量，中國乳業都已進入高速發展、高質量發展的軌道”。

    這一判斷主要基于以下數據：1月份至7月份，我國乳品產量增長14.2%，全國580多家乳企的收入同比增長13.2%、利潤增長49.17%，中國乳業增長優于疫情發生前水平。并且，市場上出現了多家乳企籌劃IPO的情況。

    這個古老的行業迎來了系統性的革新和重塑。李鵬程認為，隨著我國經濟發展和消費升級，乳品消費的增長與升級趨勢不可扭轉，中國必將持續成為世界乳品消費的第一增長極。未來，乳業有四個投資風口值得特別關注，分別是精準化定制、產業鏈數智化、碳中和與保護生物多樣性、合成生物學。

    李鵬程進一步解釋說，精準化定制就是要滿足不同人群的營養、口味、場景的個性需求，產業鏈數智化則可以用優異品質、高效運營來降低成本，并精準觸達產業的轉型。“在碳中和與保護生物多樣性方面，乳業產業鏈長、利益相關方多，可能是‘雙碳’工作難度最大的行業。推動碳中和、保護生物多樣性，各家乳品企業都將投入大量的人力、物力，開展自身建設、購買相關解決方案，形成風口。”他還表示，合成生物學可以重新定義食品，“我們處在一個萬物皆可合成的時代，處在一個食品將被重新定義的十年，這可以從源頭上顛覆和重塑整個乳業。”

    在論壇現場，李鵬程再次強調，“將在2025年再創一個新蒙牛”。

    近年來，蒙牛頻繁收購了不少乳制品相關企業。今年7月份，其控股國產奶酪第一品牌妙可藍多。在妙可藍多兒童奶酪爆紅后，蒙牛也把品類從兒童拓展至成人領域，極大拓展了奶酪市場的增長邊界。

    有業內人士認為，即食奶酪是一個有潛力的單品，毛利率高于其他乳制品。而目前我國奶酪市場的消費和發展一定程度上還依賴進口，說明國內奶酪市場的增長空間巨大，國內消費者需求在增加。

    李鵬程對《證券日報》記者表示：“蒙牛將以奶酪作為重要突破口，進一步推動消費者營養健康認知提升、加速乳品消費升級，保障奶業產業鏈、供應鏈穩定，助力中國奶業國際競爭力提升。”

    頻頻并購背后，其實是頭部乳企對奶源的重視和布局。李鵬程表示：“行業有一句話‘得奶源者得天下’，可見奶源的重要性。多年前，蒙牛就對國內外優質奶源及重要原料進行了前瞻性布局，特別是對富源國際、現代牧業、中國圣牧三大國內養殖企業進行了戰略性投資，蒙牛也成為首家布局全球五大洲奶源的中國企業。超前的奶源布局，不僅讓我們在高奶價時代可以有效控制成本，而且還為各項業務全面開花奠定了基礎。”

    最后，李鵬程表示，重新定義一個行業，首先意味著“燒錢”。特別是像乳業這種關系到十幾億消費者生活的民生產業，其成功重塑不單需要企業自身的全身心投入，更需要國家的支持與資本市場的更多關注。而一個行業的重塑，將給投資者帶來巨大的回報。