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中金公司:淘特年度活躍用戶增長遠超此前預期

2022-01-07 18:40  來源:證券日報網 李喬宇

    本報訊 日前,中金公司發布《淘特:服務下沉市場,追求源頭直供》報告。這是中金公司,首次對淘特直供模式進行研究。中金公司全稱中國國際金融股份有限公司,是中國首家中外合資投資銀行。

    報告提到,通過產地直供(M2C)模式,2021年淘特發展迅猛。12月,阿里巴巴組織架構升級,淘特成為阿里打造“中國數字商業板塊”重要一環。這說明淘特已經從下沉市場防御戰,逐步走向產業帶數字化升級、下沉市場消費的核心發展賽道。

    報告指出,截至阿里2022財年第二季度(2021年7月~9月),淘特的年度活躍消費者(AAC)超2.4億,僅用了18個月的時間。最近連續三個季度,淘特用戶增長均超過4000萬。中金公司分析認為,淘特用戶的快速增長已經遠超他們此前的預期。

    中金公司分析師指出,淘特的發展勢頭,有望引領市場對阿里競爭力的重新評估。當下的下沉市場,滲透率較低、依然具備紅利,在成為下沉市場更受歡迎的性價比選擇之后,淘特仍將高速發展。

    產地直供模式中,在工廠側,淘特通過構建“制造商—淘特—消費者”的短鏈路,去除庫存、物流和分銷等中間環節降低成本,幫助消費者買到性價比更高的產品。淘特為傳統廠商轉型升級帶來了新機會,2021年雙11有近3000個直供廠商訂單實現了10倍增長。

    農產品側,淘特打造了創新的產地倉,并協同菜鳥,打通“產-供-運-銷”全鏈路,解決了農產品出村進城“最先一公里”問題。今年以來,淘特投入農業效果顯著,產地直供模式讓其成為助農生力軍。

    報告提到,淘特重在“特”,創新“特別”的電商新業態,提供“特好”的商品和服務,專注服務下沉市場,與此同時打造工廠直供、產地直供、品牌直供的三種M2C模式。淘特的目標是在不破壞原有“多快好”體驗的同時實現“省”。

    從供需角度來看,下沉市場的消費者需求尚未得到很好的滿足,源頭的產品缺乏短鏈路高效的銷售渠道,淘特一端連接源頭供給、一端連接消費者,形成高效供需匹配。

    據了解,至2021年9月,在產業端淘特已經吸引了超200萬產業帶商家、50萬工廠、超30萬外貿工廠入駐。農產品供給端,淘特帶動全國近500個縣區、11萬農業合作社、5000個農產品基地將農產品賣向縣域。

    中金公司認為,清晰的價值主張為淘特后續發展奠定了基礎。報告預測,隨著阿里巴巴整體戰略指向長期,能力建設、價值創造是淘特長期需要考慮的,這都給了淘特更加從容的發展空間。組織升級背景下,淘特將充分協同集團體系內的流量、物流、供應鏈等多方面優勢,業務將繼續快速發展,更好服務下沉消費者。(李喬宇)

(編輯 李波)

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