本報記者 王崢

    2018年5月24日，碧桂園聯(lián)合中聯(lián)基金設(shè)立的百億儲架租賃住房REITs產(chǎn)品“中聯(lián)前海開源-碧桂園租賃住房一號”第一期資產(chǎn)支持專項計劃在深圳證券交易所正式掛牌流通。

碧桂園集團首席財務(wù)官兼副總裁伍碧君等人登臺敲響掛牌寶鐘

    碧桂園此次租賃住房REITs產(chǎn)品規(guī)模100億元，采取儲架審批、分期發(fā)行機制，優(yōu)先級評級AAAsf。首期規(guī)模17.17億元，優(yōu)先級規(guī)模15.453億元，發(fā)行利率5.75%。首期底層資產(chǎn)分處北京、上海和廈門3個城市、4個項目，總面積超過10萬平方米，1500余套房間。

    這是租賃住房領(lǐng)域首個百億級資產(chǎn)證券化項目，也是發(fā)行效率最高的，自2018年2月2日獲批到首期產(chǎn)品正式發(fā)行僅歷時84天（含春節(jié)假期）。除發(fā)行速度之快，該只REITs還在今年市場資金面趨緊的情況下，獲得了理想的發(fā)行成本。

    這一產(chǎn)品的成功發(fā)行及掛牌，意味著REITs產(chǎn)品不僅能幫助碧桂園集團持續(xù)盤活自身的成熟存量資產(chǎn)，還能成為其并購合格資產(chǎn)提供租賃房源的利器，有望對我國住房租賃市場建設(shè)和REITs產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠的影響，極大提振市場信心，進一步推動國內(nèi)REITs的規(guī)模化、縱深化發(fā)展。

    碧桂園集團首席財務(wù)官兼副總裁伍碧君在儀式現(xiàn)場表示，“感謝深交所在金融創(chuàng)新領(lǐng)域的支持，成功敲鐘掛牌的碧桂園百億級租賃住房REITs首期產(chǎn)品，是碧桂園集團作為中國新型城鎮(zhèn)化的身體力行者，對中央‘房住不炒，租購并舉’政策號召的積極響應(yīng)，體現(xiàn)了碧桂園集團的社會責任感，為解決房企在住房租賃市場投入高、回收慢難題提供了寶貴的實踐經(jīng)驗”。

    據(jù)伍碧君介紹，在進行一期發(fā)行工作的同時，發(fā)行方已同步展開二期資產(chǎn)的梳理和整合，這意味著租賃住房REITs對碧桂園長租業(yè)務(wù)產(chǎn)生了了實實在在的推動作用。儲架發(fā)行的獲批額度及兩年的有效期為碧桂園持續(xù)通過自建、改建、收購等方式組織房源形成租賃住房供應(yīng)并開展證券化運作提供了強勁動力。

碧桂園集團首席財務(wù)官兼副總裁伍碧君致辭

    去年12月20日，碧桂園集團正式發(fā)布了長租公寓品牌“BIG+碧家國際社區(qū)”，并宣布未來要大力發(fā)展長租業(yè)務(wù)板塊。截至目前，碧桂園已在北上廣深以及武漢、廈門等一、二線城市開出10家門店，在建房間數(shù)已經(jīng)達到7144間，已獲取項目的總房間數(shù)已超過12000間。未來，碧桂園集團將綜合運用包括住房租賃REITs在內(nèi)的多種金融工具，打造擁有公寓、產(chǎn)業(yè)、文旅、商業(yè)、辦公等全套體系的全業(yè)態(tài)租賃城市。

    此前，碧桂園集團已經(jīng)開創(chuàng)長租領(lǐng)域的銀企合作模式，相繼與中信銀行、中國建設(shè)銀行等簽署長租公寓融資戰(zhàn)略協(xié)議，并陸續(xù)接受放款。本次租賃住房REITs產(chǎn)品的成功發(fā)行和掛牌是碧桂園進行金融創(chuàng)新的又一重要舉措，集團未來將繼續(xù)綜合運用各類金融工具，構(gòu)建租賃住房完整金融鏈條，保障租賃住房戰(zhàn)略的順利實施。

    就碧桂園租賃住房REITs的儲架發(fā)行機制而言，中聯(lián)基金執(zhí)行總經(jīng)理范熙武認為，其核心在于一次核準、多次發(fā)行，有助于簡化審核程序，也有利于降低企業(yè)的發(fā)行成本。

    碧桂園集團一直努力以穩(wěn)步增長的業(yè)績來獲取資本市場的認可。2017年，碧桂園實現(xiàn)高質(zhì)量增長，以高達78.36%的增幅和5508億元的銷售額成為國內(nèi)第一的房企，并接連入選《財富》世界500強、香港藍籌股，獲全球三大權(quán)威信用評級機構(gòu)之一的惠譽調(diào)升企業(yè)評級至投資級。