本報記者 王麗新
8月15日下午,美的置業發布公告稱,8月14日,公司成功發行2023年度第二期中期票據及第三期綠色中期票據。第二期中票發行規模為5億元,期限為1+1,票面利率4.70%;第三期綠色中票發行規模為4.2億元,期限2年,票面利率4.90%,兩期合計發行規模9.2億元。
美的置業此次發行的5億元第二期中期票據為純信用方式;4.2億元第三期中期票據,不僅有綠色標簽且再次獲得銀行全額創設CRMW(信用風險緩釋憑證)覆蓋。在當前市場環境下,信用發行及創設CRMW對民營房企資信要求極高。
據悉,作為“第二支箭”支持的首批房企,美的置業成功獲批中國銀行間市場交易商協會150億元中票額度。2022年,美的置業成為首批創設信用保護合約發債示范房企,全年共成功發行27.5億元公司債及50億元中期票據。2023年4月份,美的置業成功發行12億元中票,系首家獲得中債信用增進、交通銀行和中信證券三大權威機構聯合創設信用風險緩釋憑證(CRMW)的民營房企。
“從當下看,房企發行中票的難點仍然聚焦在資本市場對企業的信心上。”諸葛數據研究中心高級分析師陳霄向《證券日報》記者表示,近兩年來,房地產企業債務違約增加,今年又有多家房企退市,加上當前銷售端未見明顯改善,部分房企償債能力存疑,使得投資人的觀望情緒增長。在行業深度調整期,能夠得到投資人認可的基本都是經營狀況良好、財務穩健、盈利穩定的企業。此次美的置業成功發行中票,對民營企業釋放了正向的積極信號,向市場傳遞了一定的信心,也展示出公司基本面相對穩健。
中指研究院企業研究總監劉水向《證券日報》記者表示,從經營情況來看,2023年1月份-7月份,美的置業實現合同銷售金額約446.3億元,同比下降6.1%,相比其他大型民企銷售降幅較小;從償債能力來看,根據中指研究院監測數據顯示,截至2022年底,美的置業剔除預收賬款資產負債率為69.7%,凈負債率為43.9%,現金短債比為1.6,總體來看為綠檔企業。
從未來一年內到期債務來看,美的置業到期信用債73.5億元,并無海外債。綜合情況評定之下,表明機構對于該企業的穩健經營及償債能力有所認可。
除了穩健安全發展以及平衡營收利潤以外,美的置業方面表示,2023年上半年,公司提前和如期交付超4萬套,覆蓋38個城市,77個項目,12%項目實現提前交付,客戶交付滿意度位列行業第一梯隊。
事實上,在相關政策支持下,除美的置業接連成功發行中票外,另一家示范民營房企新城控股也在近期完成兩筆融資,合計規模為19.5億元。由此可見,“第二支箭”正在發力,部分經營較為穩健的房企持續受益。
劉水表示,未來,隨著優化房地產政策調整,融資環境將進一步改善,但這還需要一段時間。
“當前民營房企的償債壓力猶存,房地產企業之間償債能力以及融資能力分化進一步加劇。”陳霄表示,長期來看,在政策支持力度加大、銷售端逐步修復之下,房地產行業的融資環境有望逐步改善。
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