本報記者 李勇

    隨著審計、評估等相關(guān)工作的初步完成，東軟集團股份有限公司（以下簡稱“東軟集團”）進一步披露了對上海思芮信息科技有限公司（以下簡稱“思芮科技”）全部股份的收購細節(jié)，并擬就現(xiàn)金收購部分與相關(guān)交易對手簽署補充協(xié)議。根據(jù)東軟集團3月11日披露的相關(guān)公告，公司對思芮科技現(xiàn)金收購部分的交易對價為3.97億元。

    思芮科技增值率超126%

    2024年底，東軟集團曾發(fā)布公告稱，公司擬通過支付現(xiàn)金和發(fā)行股份的方式購買思芮科技全部股份。其中，公司擬以支付現(xiàn)金方式向上海瑞應人才科技集團有限公司及天津芮屹企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）購買思芮科技57%股份；擬以發(fā)行股份的方式向大連東軟控股有限公司購買思芮科技另外的43%股份。同時，公司還擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    在此次收購中，現(xiàn)金購買與發(fā)行股份購買兩項交易相互獨立實施，不互為前提條件。若其中一項交易未獲批準或未能完成，并不影響另一交易的繼續(xù)推進。

    據(jù)東軟集團3月11日最新公告，截至評估基準日，思芮科技股東全部權(quán)益價值為6.97億元，較其賬面值3.08億元增值3.89億元，增值率為126.27%。基于評估結(jié)果，以支付現(xiàn)金方式購買思芮科技57%股份的交易對價為3.97億元。

    公告還顯示，為平衡各方需求并確保交易順利實施，經(jīng)交易各方協(xié)商，基于既定收購方案，各方一致同意先行推進現(xiàn)金收購事項。若現(xiàn)金收購交易最終完成，東軟集團將持有思芮科技57%股權(quán)，并實現(xiàn)對思芮科技的控股。思芮科技也將成為東軟集團的控股子公司。

    遼寧同方律師事務所海口分所合伙人胡明明律師在接受《證券日報》記者采訪時表示：“相較于發(fā)行股份的收購方式，現(xiàn)金收購沒有復雜的審批程序，可以在較短時間內(nèi)完成交易。先行推進現(xiàn)金收購，可以較早實現(xiàn)對標的公司的控股，盡快落實收購方的戰(zhàn)略意圖。”

    拓展數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)

    東軟集團成立于1991年，是我國第一家上市軟件企業(yè)，目前已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司。

    公司擬收購的思芮科技是一家為客戶提供數(shù)字技術(shù)服務、軟件解決方案和數(shù)字化運營服務的高科技企業(yè)，專注于高科技、互聯(lián)網(wǎng)、先進制造等領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信息技術(shù)服務，擁有深厚的行業(yè)及客戶積累。

    “并購重組是企業(yè)優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)與價值創(chuàng)造的重要方式，也是企業(yè)提升競爭力、賦能技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑，是企業(yè)補鏈強鏈、做優(yōu)做強、提升投資價值的重要手段。”深圳市優(yōu)品投資顧問有限公司投資顧問李鵬巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，收購后，雙方將可以發(fā)揮較強的協(xié)同效應。東軟集團擁有的智能體平臺、行業(yè)垂域模型以及多款AI產(chǎn)品可以通過對客戶資源的整合實現(xiàn)市場份額的拓展和品牌影響力的提升；思芮科技在其現(xiàn)有客戶中積累的AI能力則能夠促進東軟集團形成更加完善的智能化服務鏈條，鞏固和擴大公司在智能化、數(shù)據(jù)價值化領(lǐng)域的優(yōu)勢和市場份額。此次收購有利于雙方在智能化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)能力和資源的進一步協(xié)同，實現(xiàn)“1+1>2”的整合效應。

    東軟集團公告顯示，通過本次交易，公司將持續(xù)探索數(shù)字服務等新的業(yè)務模式，在數(shù)字服務產(chǎn)業(yè)持續(xù)拓展，助力公司成為數(shù)字經(jīng)濟時代的重要支撐者，并推動公司業(yè)務規(guī)模增長和盈利水平提升。交易事項有利于深化公司產(chǎn)業(yè)布局，進一步整合資源和完善公司資源配置，將對公司業(yè)務拓展及戰(zhàn)略實施產(chǎn)生積極的影響。