本報(bào)記者 孫文青

    4月5日晚間，微創(chuàng)醫(yī)療發(fā)布公告稱，為償還2026年可換股債券未償還款項(xiàng)（約4.48億美元），公司與原貸款人訂立可換股融資協(xié)議，原貸款人同意向公司提供本金總額為1.5億美元，年利率為5.75%的美元可換股定期貸款融資，同時(shí)，原貸款人還享有進(jìn)一步增加不超過(guò)5000萬(wàn)美元本金總額的彈性選擇權(quán)，該選擇權(quán)若獲全部行使，原貸款人的貸款本金總額將達(dá)2億美元。據(jù)悉，原貸款人A、原貸款人B及原貸款人C均為高瓴投資管理及控制。

    倘若此次可換股融資款項(xiàng)獲全部使用，微創(chuàng)醫(yī)療可換股融資所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除與獲得可換股融資有關(guān)的費(fèi)用及開支后）估計(jì)約為1.45億美元（假設(shè)彈性選擇權(quán)未獲行使）或約1.95億美元（假設(shè)彈性選擇權(quán)獲全部行使）。公司擬使用可換股融資的所得款項(xiàng)凈額償還2026年可換股債券項(xiàng)下的未償還款項(xiàng)，支付融資文件項(xiàng)下或與之有關(guān)的所有費(fèi)用、成本及開支，倘若支付上述款項(xiàng)后仍有可用可換股融資所得款項(xiàng)，將為集團(tuán)的一般企業(yè)用途提供資金。

    同時(shí)，公告顯示，公司亦與多家金融機(jī)構(gòu)溝通。公司預(yù)計(jì)將獲得金融機(jī)構(gòu)提供的超過(guò)3億美元的信貸支持，用以償還2026年可換股債券的所有未償還款項(xiàng)。

    根據(jù)微創(chuàng)醫(yī)療此前公布的2023年年報(bào)，公司擁有需在2024年6月到期贖回的本金額為4.48億美元的可換股債券，以及需于2024年到期償還的短期銀行借款2.95億美元。截至2023年末，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為10.19億美元。

（編輯 何帆）